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記憶體控制芯片廠群聯(lián)昨日舉行家庭日，群聯(lián)執(zhí)行長(zhǎng)潘健成會(huì)后受訪表示，人工智慧（ＡＩ）、云端、個(gè)人電腦（ＰＣ）及手機(jī)需求將于今年下半年集中爆發(fā)，他示警，屆時(shí)記憶體缺貨情況將「非常嚴(yán)重」。

潘健成指出，只要ＡＩ應(yīng)用不停止，記憶體需求是不會(huì)轉(zhuǎn)弱。 ＡＩ資料產(chǎn)生速度以百倍推進(jìn)，但記憶體原廠新建廠房最多僅能增加百分之五十的產(chǎn)能，他推斷，這波缺貨潮在未來(lái)十年內(nèi)恐難以完全解決。

潘健成表示，為因應(yīng)英偉達(dá)新款圖形處理器（ＧＰＵ）及蘋果新機(jī)，第四季將出現(xiàn)NAND Flash可能「有錢也買不到貨」的窘境。

為此，群聯(lián)打破過(guò)去不借錢的慣例，啟動(dòng)發(fā)行海外可轉(zhuǎn)換公司債、銀行聯(lián)貸等募資作業(yè)，將籌集高達(dá)四百二十億元，提高儲(chǔ)存型快閃記憶體備貨量。

不過(guò)，隨著高頻記憶體（ＨＢＭ）及NAND Flash同步飆漲，潘健成對(duì)記憶體原廠毛利率飆升至百分之八十以上的現(xiàn)象提出警示，他指出，現(xiàn)今的記憶體已由一美元成本，漲至終端九十美元的暴利結(jié)構(gòu)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不健康。他呼吁維持價(jià)格穩(wěn)定，讓原廠、系統(tǒng)商及消費(fèi)者皆能獲益，而非一路飆漲扼殺產(chǎn)業(yè)。

至于對(duì)ＡＩ新技術(shù)未來(lái)發(fā)展，潘健成也提出他的見解。他表示，隨著ＡＩ產(chǎn)業(yè)由訓(xùn)練走向推論與實(shí)際應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)正從「算力競(jìng)賽」進(jìn)入「成本與效率競(jìng)賽」，但ＡＩ未來(lái)真正落地的關(guān)鍵，將在于「混合云」架構(gòu)。

潘健成分析，當(dāng)前市場(chǎng)多數(shù)ＡＩ應(yīng)用仍停留在云端運(yùn)算，即使部分系統(tǒng)號(hào)稱「地端ＡＩ」，實(shí)際上仍是透過(guò)ＰＣ或裝置作為入口，核心運(yùn)算依然在云端，屬于「假地端」。這樣的模式在成本上難以長(zhǎng)期維持，以中國(guó)大陸市場(chǎng)曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的「養(yǎng)龍蝦」現(xiàn)象為例，用戶一度大量導(dǎo)入ＡＩ算力，卻因帳單過(guò)高而快速退出，顯示純?cè)颇Ｊ降纳虡I(yè)模式仍存在瓶頸。

潘健成認(rèn)為，隨著混合云架構(gòu)逐步成形，地端裝置、私有云與公有云之間的資料交換將更加頻繁，進(jìn)一步放大對(duì)儲(chǔ)存的需求。在ＡＩ持續(xù)擴(kuò)張、美國(guó)與中國(guó)云端市場(chǎng)同步發(fā)展，以及未來(lái)ＡＩ云端走向地端的趨勢(shì)下，NAND Flash市場(chǎng)將長(zhǎng)期處于供需平衡、甚至偏緊狀態(tài)，缺貨問(wèn)題短期難以解決。

針對(duì)下半年市況，潘健成指出，英偉達(dá)（NVIDIA）新一代AI芯片Rubin系列即將開始出貨，屆時(shí)原廠產(chǎn)能將被瞬間吸納，市場(chǎng)供需失衡恐成常態(tài)。

他形容，若預(yù)見到需求高峰才動(dòng)作，屆時(shí)恐面臨「有錢也買不到貨」的窘境。群聯(lián)庫(kù)存規(guī)劃已高度精準(zhǔn)化，主要針對(duì)已取得設(shè)計(jì)導(dǎo)入（Design-in）的各類專案鎖定料源，避免后續(xù)拉貨時(shí)出現(xiàn)缺口。

為了應(yīng)對(duì)龐大庫(kù)存水位與現(xiàn)金流消耗，群聯(lián)規(guī)畫完整的籌資布局，包含上限8億美元（約新臺(tái)幣254億元）的海外無(wú)擔(dān)保可轉(zhuǎn)換公司債（ECB），以及國(guó)內(nèi)第三次無(wú)擔(dān)保可轉(zhuǎn)債60億元，加上金額120億元的銀行聯(lián)貸，累計(jì)籌資規(guī)模沖破430億元。

潘健成坦言，由于Flash價(jià)格維持高檔，資金壓力明顯增加，除啟動(dòng)籌資，亦與客戶協(xié)議預(yù)付貨款機(jī)制，共同承擔(dān)備貨壓力。

在技術(shù)發(fā)展上，潘健成認(rèn)為，AI效應(yīng)將推動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)「再做20年也做不完」。雖然目前消費(fèi)性市場(chǎng)短期表現(xiàn)相對(duì)疲軟，但隨手機(jī)與PC儲(chǔ)存容量升級(jí)趨勢(shì)確立，預(yù)期9月起消費(fèi)性電子市場(chǎng)將迎來(lái)回溫。

（來(lái)源：聯(lián)合報(bào)）

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