• 作者：觀雨者

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正文

注：自制音頻在次條。

4月12日，和伊朗談判中的美國突然宣布，他們要封鎖霍爾木茲海峽。

沒錯，在伊朗封鎖了該海峽后，美國又加了道鎖，生怕這里封得不夠嚴實。

這是什么腦回路？

其實也不難理解，這里面最核心的邏輯就是和伊朗爭奪霍爾木茲海峽的控制權。

懂王要向世界傳遞這么一個信號：

霍爾木茲海峽不是一個伊朗想關就關、想開就開，至少不是想開就開的地方。

主打一個不讓伊朗獨美。

然而這并沒有什么用。

因為這個行為其實是向世界傳遞了這么一個信號：

現在的美國既無法在戰場上撬開霍爾木茲海峽，也無法在談判桌上逼退伊朗的威脅。

而這個事實所造成的影響遠比封鎖本身深遠得多，它甚至會改變這個世界現行的游戲規則。

第一節·全球化的密約

現在一提起石油，大家首先想到的肯定是那群在沙漠里吃香喝辣的中東王爺，不過在上世紀的上半葉，美國才是全球最大的石油產地。

在1940年代，美國的石油產量占到了全球的60%以上，同期的中東只有不到5%，只是一個小透明。

賣珍珠才是那個時候王爺們的主業。

但二戰結束后，事情出現了變化。

被戰火砸成廢墟的歐亞大陸急需進行大規模重建，而石油正是這一重要進程的基礎。

碰上這種大風口，想不起飛都難。

到1960年OPEC成立的時候，中東石油的產量已超過全球的四分之一，出口量更是占到了全球出口總量的一半以上。

于是王爺們再也不用撈珍珠，日子就此好起來了。

當然，全球其他地區的石油產量也不少，但中東石油有著一個無可比擬的優勢：物美價廉。

這里的地質條件特殊，隨便一鏟子下去就能冒油（儲層壓力高，可自噴開采），開采成本全球最低，只有美國的十分之一。

而且這里的油主要是優質的輕質低硫原油，加工起來非常方便。

對于這種廉價好物，大家自然趨之若鶩，尤其是海運方便的亞洲國家和地區。

到1970年代，亞洲國家和地區逐漸融入美國主導的全球化體系，這也導致他們更加離不開中東好油。

這是因為他們在全球化體系中分到的主要是“底層打工人”的角色，干的都是些利潤微薄的業務。

在這種情況下，能源的成本就非常敏感了。

幾塊錢一桶的石油和幾十塊錢一桶的石油，對于“底層打工人”來說就是勉強糊口和關門倒閉的區別。

在現實中，日本、韓國、越南、菲律賓...這些東亞/東南亞國家和地區對中東石油資源的依賴程度極高，大多超過百分之七八十，有些甚至接近100%。

至于世界的其他地區，雖然對中東石油的依賴程度沒那么大，但也在享受著中東石油的紅利，因為它把全球的石油價格都拉低了。

可以毫不夸張的說，如果離開了中東好油，現在人們所熟知的所有國際協作模式都將不復存在。

它們堪稱美式全球化體系的基石。

更絕的是，美國還在沙特的支持下于1974年建立起了石油美元體系，最終確保了OPEC成員國的石油都采用美元計價。

因為OPEC加上美國的石油產量超過了全球產量的一半，所以這套體系的建立就意味著大多數國家的石油貿易都被控制在了美國人的手中。

這樣一來，美國就可以在拋棄金本位后繼續維持美元的霸權地位，同時還能方便的用自己的貨幣體系掐住其他國家的能源生命線。

簡直完美。

于是美式全球化的底層結構便呼之欲出：

各國背靠廉價好油努力干活，美國用美元和石油控制全球，海灣王爺則躺在沙漠里狂收美刀。

那么問題來了，王爺們收到美刀后會怎么花？

建設現代化的新海灣？

想多了，按照2016年解密的部分美沙秘密協議，沙特石油出口的盈余被規定用于投資美國的國債和資產。

事實上就算沒有這個密約的限制，王爺們也特別喜歡投資美國的科技和金融等產業，畢竟在家里搞基建的回報率實在太低。

于是美國一邊大手大腳的把美元花出去，王爺們又一邊源源不斷的把美元再送回來，這就確保了國際市場上的美元沒那么泛濫，美元的價值也因此得到了有力的支撐。

閉環！

在很多國家看來，這就是世界的終局。

然而進入新世紀后，系統里來了一個另類。

第二節·另類打工人

2001年，中國加入WTO。

從此一個擁有十幾億人口的現代工業國就和全球市場實現了全面對接，一頭扎進了一片巨大的藍海。

很快中國工業產能的潛力就全面爆發，相應的，中國對基礎資源的需求也與日俱增。

2003年，即加入WTO兩年后，中國便成為了全球第二大石油消耗國。

按常理，此時的中國應該和其他的亞洲打工人一樣，全面擁抱物美價廉的中東石油，最大限度的爭取利潤空間。

但中國在現實中的操作卻是東買一點、西買一點，便宜的買點、貴的也買點...

以2024年為例，這一年中國共消耗了約7.5億噸石油，其中有2億多噸靠自產，約5.5億噸靠進口。

在這5.5億噸的進口石油里，俄羅斯油約1億噸，中東油約2.5億噸，其他國家和地區的油約2億噸。

其中任何一個國家的石油進口占比都不超過20%，這是鐵了心不把雞蛋放在一個籃子里。

除此之外，中國還充分發揮自己基建狂魔的特長，在各地大量修建了各型地下洞穴和鹽穴儲油群，作為石油儲備的基礎設施。

這些地下油庫加起來可容納23億桶石油（超過3.5億噸），是全球最大的地下儲油體系。

它們深入地下數百米，連重磅鉆地彈都無法穿透，即使碰到戰爭也完全不慌。

近年來只要在國際油價足夠低（一般是低于60美元/捅）的時候，我國就大量買入囤起來。

據外界的保守估算，我國到現在已經囤了超過14億桶（2.2億噸）的石油，關鍵時候撐個2年都沒問題。

這是奔著給世界末日兜底去的。

那么問題來了，這種發展模式難道不虧嗎？

確實有點虧。

因為在這個模式下，我們不僅無法充分享受中東石油的低價，還要花費高昂的成本去建設儲油設施和購買大量暫時用不到的石油。

如果把美式全球化體系看作一家公司，這個情況就相當于其他員工都在全力拼業績爭取更高的獎金，只有我們寧可少拿一些獎金也要額外搞點屬于自己的副業，隨時為公司倒閉做準備。

這在其他員工看來是不可理喻的，因為這家公司的效益很好、獎金很高。

而站在老板的角度上看，那簡直是要懷疑你“意欲何為”了。

那我們為什么要這么做呢？

因為我們和其他國家不一樣，我們早就被這個世界坑怕了。

近代的百年屈辱史很難讓人不長記性，歷史課本都記了整整一本。

作為一個極其重視以史為鑒的文明，我們很清楚無論眼前的全球化市場有多繁榮，也改變不了這個世界弱肉強食的本質。

誰知道你美國以后會不會利用石油美元體系來制裁我們？誰知道中東那旮瘩會不會突然鬧出什么幺蛾子？

所以對于經濟命脈這種事，我們優先想到的都是抓在自己手里，至少也要實現風險的分散和儲量的冗余，這比多賺幾個錢重要得多。

不過即便我們付出了這么多的額外成本，也沒有妨礙我們在加入WTO的9年后就成長為了全球第二大經濟體。

只能說在座的各位都是垃圾。

當然了，這一路走來，各種專家的聒噪也沒停過。

哪怕我們的GDP已經接近世界第三的4倍，也仍有專家認為我們這種“不合群”的路線阻礙了經濟的發展，甚至覺得我們不對美國老板死心塌地的選擇“不合時宜”。

直到2026年，懂王讓所有人都閉了嘴。

第三節·全球化的命門

2026年2月28日，美以聯軍悍然對伊朗本土發動大規模進攻，美以侵伊戰爭正式打響。

在2024年拒絕“抗美援敘”的伊朗，終于用親身經歷向人們證明了一些戰爭的必要性。

當然了，伊朗人雖然長期對西方抱有幻想，但也不是一慫到底。

面對導彈騎臉的嗝屁危機，退無可退的伊朗人終于使出了從未動過的真格——封鎖霍爾木茲海峽。

這次是真正意義上的“關閉”，而不是以前出現過的那種“準封鎖”。

眾所周知，中東有90%左右的石油都需要通過霍爾木茲海峽運出，所以伊朗的這波操作直接導致國際油價應聲起跳，漲幅一度翻倍。

而正如上文所說，中東好油是全球化的基石，現在突然斷供，全世界的協作模式都會被改寫。

尤其是那些深度依賴中東好油的亞洲國家和地區，他們直接就滑落到宕機邊緣了。

按照日本石油協會的說法，到3月28日的時候，日本汽油、柴油和煤油的市場庫存均已見底，政府釋放的儲備完全趕不上消耗的速度。

印度工業和商業的天然氣供應則干脆腰斬，孟買等重要城市有多達五分之一的餐廳因天然氣不足而暫時關閉。

越南更是慘到連APEC2027峰會會場的建設都因柴油不足而面臨延期。

而斷油只是剛開始，接下來還會斷化工產品。

需要說明的是，天然氣和石油往往是伴生關系，它們溶解在石油里，開采石油的時候會跟著冒出來，所以中東也是重要的天然氣產地（尤其是卡塔爾）。

石油和天然氣都是現代化工的基礎原料，各種化肥、炸藥、塑料、化纖......都來源于它們。

比如現在大多數國家都要用天然氣來合成重要的化工材料氨。

現在霍爾木茲海峽一關，國際市場的尿素價格就翻著倍的往上漲，目前已超過人民幣4000多元一噸，是國內價格1900元一噸的兩倍還多。

在春耕的關鍵時候斷化肥，那就不是社會還能不能正常運轉的問題了，不餓死就不錯了。

現在日本的大米價格已經漲到接近人民幣20塊錢一斤，小日子越來越有盼頭。

另外這個世界上還有很多國家在大規模依靠天然氣發電，全球平均的天然氣發電量占比是22%。

所以中東的油氣資源斷供還會導致很多地方供電吃緊，然后工廠無法正常開工。

這樣的結果就是國際上的貿易和生產協作都要面臨中斷的風險。

所謂全球化，竟如此不堪一擊。

只能說這就是宿命：

美式全球化的命門偏偏掌握在伊朗手里，而伊朗恰好又是美國的敵人。

這種堪稱屎山代碼的系統，出亂子可不就是時間問題么？

所以歷屆美國政府都想除掉伊朗這個刺頭。

但話又說回來，這么多年下來，真正下狠手的也就特朗普。

這是為什么呢？

是之前的美國不夠強大，還是之前的美國領導人不夠聰明？

顯然都不是。

之前的美國領導人之所以沒下狠手，是因為他們都明白一個最基本的道理：

伊朗固然危險，但事情的關鍵從來就不是擊敗他們，而是確?；魻柲酒澓{不翻車。

做到這一點并不需要大動干戈，只要給伊朗人留下一點和平賺錢的念想就行。

有這個念想在，他們就會自己PUA自己，努力配合美國的需求，壓制反抗的沖動。

而只要伊朗人不動真格，其他國家就會相信中東的局勢依然牢牢掌握在美國的手中。

這個信心，才是全球化真正的支柱。

但懂王是個實在人，沒這么多彎彎繞繞，在內塔尼亞胡的攛掇下，哐哐就把贏學的鐵拳砸了下去。

第四節·格局重塑

贏學鐵拳砸起來很響，但效果卻差強人意。

從2月28日打到現在，美以聯軍不僅沒能摧毀伊朗現政權，反倒是自己的血條越來越短。

此情此景，懂王和塔子都很急，但更急的另有其人：海灣王爺天團。

他們在戰爭初期還在想方設法撇清關系，但到3月下旬態度就出現了180度的大轉彎，開始紛紛要求美國把戰爭進行到底。

沙特王儲薩勒曼甚至表示這是重塑中東的“歷史性機遇”。

他說得也沒錯，仗打到這個份上，中東格局確實是要重塑了，只不過不一定是他想象中的那種重塑。

王爺們這些年來的歲月靜好，其實是建立在一個平衡之上的：

伊朗勢力和美西方勢力之間的威懾平衡。

常年被老美用槍頂著腦門的伊朗沒功夫搭理海灣諸國，這才有了王爺們的歲月靜好。

但現在懂王執意跳出舒適區，用硬實力戳破這個脆弱的平衡，然后發現自己其實拿伊朗沒什么辦法。

這就比較尷尬了，因為王爺們的安全都是外包給美國的...

所以現在海灣國家和以色列的心態其實差不多，都指望美國能在還剩最后一點力氣的時候把伊朗徹底打殘。

大家心里都很清楚：

伊朗既不是美式全球化的主導者，也不是美式全球化的主要受益者。

對于他們來說，中東好油能不能繼續平穩的輸出根本就不重要，自己的油能高價賣掉才重要。

所以戰爭如果不能以美國大獲全勝的結局收尾，那么王爺們躺著數錢的好日子基本也就到頭了。

而這也意味著全球化體系的基石搖搖欲墜。

然而以美以聯軍現在的拉胯表現來看，事情大概率就會往這個方向發展。

唯一的好消息是：

得益于之前的戰略布局，我們對這場巨變的應對會比其他國家從容得多。

第五節·國際能源核心

首先可以確定的是，我們在這段時間不會像其他國家和地區那樣遭遇嚴重的能源危機，更不可能鬧油荒。

因為我們只需要利用進口渠道分散的優勢，適當調整其他渠道的進口數量，就足以應對短期的市場動蕩。

比如說今年頭兩月，我們從俄羅斯進口的石油數量就同比增長了40%。

就算國際市場實在供應不上，我們還可以提升自家油田的產能，如果還不夠，我們還有儲量全球前三的頁巖油。

當然，因為頁巖油的開采成本太高、消耗水量太大且污染過于嚴重，所以不到萬不得已的時候我們不會大力開采。

至于天然氣，壓力就更小了。

我國天然氣的自產比例高達60%，這還是壓制國內產能的結果。

長期以來，我們的能源策略就是對自己盡量少開采，對別人盡量竭澤而漁。

比如說我們的天然氣儲量其實是澳大利亞的四到五倍，但我們一直在大量進口他們的天然氣。

另外我們還在俄烏戰爭期間和俄羅斯簽下了長期的低價天然氣合同，現在我們已經可以高價（據說是三倍）轉手這批低價氣了。

世界拼命打仗，我們努力數錢，大家都有光明的未來。

值得一提的是，我國的電力系統并沒有像西方那樣大規模從煤發電轉型為天然氣發電，目前我國天然氣發電量的占比只有3%。

所以在此次中東危機中，大家的日常生活幾乎沒受到什么沖擊，感覺比較明顯的也就是汽車加油的時候貴了幾塊錢。

而即使是汽油的漲價，也在我們的控制之中。

按照我國的調控規則，當國際油價超過130美元時，國內油價就會少漲或不漲，所以國內汽油價格漲到10塊錢/升的時候就差不多到頭了。

事實上中國在成品油的供應上根本就不慌，因為我們雖然是全球最大的石油消耗國，但同時也是全球第二大的成品油出口國，每年出口的成品油多達5000萬噸。

這是怎么做到的？

很簡單，從地里挖出來的石油并不能直接使用，它需要經過煉化加工，才能分離成能用的各類成品油。

包括汽油，石蠟油，煤油，柴油，重油，機油，瀝青...等等。

而這個世界上的大多數國家，尤其是小國家壓根就沒有大規模煉化石油的能力，他們只能直接購買成品油。

那么全球煉油產能最大的國家是誰？

沒錯，正是在下。

我國的原油一次加工能力接近10億噸/年，在2023年超越美國成為了全球第一的煉油產能大國。

現在連沙特這樣的海灣國家都在中國大量投資煉化產業，把自己的石油運到中國來加工。

也就是說我們進口的石油并不完全是自用，里面還有相當一部分是用來加工出口賺外快的。

另外我國因為新能源汽車的普及，所以汽油和柴油比較富余，正好契合國際市場的需求。

所以中國其實是一個國際石油加工中心，是全球成品油資源的第一道分配者。

如果全球的成品油供應出現問題，那么中國當然會優先滿足自己，所以我國國內成品油價格的波動幅度遠沒有國際市場那么大。

看到這里我們會發現，我國在石油方面的安全墊可以說是非常厚了。

但這還不夠，正如上文所說，我們的戰略是沖著給世界末日兜底去的。

所以我們還有后手——在石油徹底斷供的情況下依然可以維持社會正常運轉的辦法。

第六節·終極底牌

從技術上來說，大多數依靠石油天然氣制造的化工產品也可以用煤炭來制造。

這就是煤化工。

眾所周知，我國的煤炭儲量十分豐富，所以這個產業簡直就是為我國量身定制的。

不過它也有缺點，那就是對設備的要求很高，前期投入很大。

對于中國來說這不是什么問題，但對于大多數其他國家來說，這就是不可逾越的門檻了。

我國現在擁有全球最強大的煤化工產業鏈，正常情況下每年的煤炭轉化量可替代1.4億噸的油氣當量，且幾乎可以合成一切基礎化工原料，包括上文提到的氨和尿素。

所以無論中東再怎么亂，我國的工農業生產都不會受到致命影響。

你以為這就到頭了？

并沒有。

除了煤化工外，我國還有一個壓箱底的大招：

綠氨產業。

其基本原理就是用過剩的新能源（風電光電等）發電量電解水制氫，然后用氫氣和氮氣直接合成氨。

因為相對于煤制氨和天然氣化學合成法制氨，這個方法沒有任何碳排放，所以就被稱為“綠氨”。

正如上文提到的那樣，氨是重要的化工材料，有了氨就能合成包括化肥、炸藥、化纖在內的大量化工產品。

我國現在的新能源發電量全球第一，基于消納過剩風光電的綠氨產能超過了其他所有國家之和。

因此在我國，化肥永遠管夠，糧食永遠管飽。

其實只要電力足夠多，理論上還可以用電來制油、制淀粉、制蛋白質……

這就是我們的底氣。

任憑世界風雨飄搖，我自安心在家吃飯。

不過再怎么極致的能源安全措施，也終歸只是一個兜底的手段。要想維持經濟的繁榮，就不可能回避全球化崩盤帶來的沖擊。

第七節·亂世的發展之道

美軍跟著懂王在波斯灣秀了一波下限后，基本上已經在中東威信掃地。

跟著一起威信掃地的，還有美元。

美國既然無力保障中東的穩定，那么今后中東的石油就不一定要用美元來結算了，王爺們的資金也不一定非去美國不可了。

這個變化首先沖擊的是美國的金融權貴，他們的財富會大幅縮水。

不過這些人可不是什么善茬，他們在遭受損失后必然會從其他人身上找補，辦法就是加大對他國或本國普通人的掠奪。

斬殺線更鋒利了。

這和我們有什么關系？

美國的權貴雖然割不動我們，但他們到處搶劫的行為會導致很多國家的購買力降低，包括美國自己。

再加上能源危機造成的全球生產生活成本提升，大家能拿出來消費的錢就更少了。

這意味著全球化加速進入存量螺旋，這對于我們這個產能爆表的世界工廠來說當然不是好消息。

不過話又說回來，即便懂王沒有腦抽去入侵伊朗，全球化進入存量競爭時代也是大勢所趨。

這從美國走上去工業化的不歸路后就注定了。

一個系統的主導者無法創造足夠的價值，整天靠掠奪其他成員的財富來養肥自己，同時還占據著系統內最多的資源，那最終的結果必然是把整個系統拖垮。

所以在新系統建立起來之前，舊系統的需求減少是大勢所趨。

只不過在正常情況下，這個過程尚可以溫水煮青蛙，讓各國慢慢的熬。

然而現在天降特朗普，鍋都直接給你掀了。

那么溫水煮青蛙和直接掀鍋，結局有區別嗎？

對于我們來說有。

我們可以看看下面幾個例子：

今年三月份，我國的新能源汽車出口量同比翻了一倍多，創了歷史新高。

原因是明擺著的，很多地方加不起油了。

其實不光是新能源汽車，整個汽車行業的產業鏈都在經歷戰爭的重塑。

就拿汽車制造的重要材料鋁來說，全球有約9%的鋁由海合會國家制造，他們是歐美日等西方國家的重要供應者。

現在海灣燃起硝煙，阿聯酋的鋁業公司直接被炸了，國際市場價格漲到飛起。

其他的汽車制造材料包括乙烯、丙烯、芳香烴......也都在漲價。

當然，還有電費。

這樣的結果自然就是中國制造攻城略地。

中國汽車在3月份的出口量同比增長了73%，現在英國汽車市場銷量排名第二的品牌已經是中國品牌，歐盟對華汽車的進口額也已大于出口額。

與此同時，中國的造船業也接到了大量的新增訂單。

這是因為中東亂局導致關鍵航道大規模堵船，很多貨運被迫選擇更遠的航線，這就催生了更多的造船需求。

而中東資源的斷供又嚴重拖累了日韓等傳統造船大國的產能。

比如說韓國部分造船企業的乙烯（切割鋼板用的氣體）庫存現在就即將耗盡。

至于日本的造船訂單，3月份直接掛零了。

數據來源：BIMCO

類似的案例在近期還有很多，這就是懂王掀鍋行為給我們帶來的“紅利”。

其實我們是非常不希望全球化崩盤的，但如果崩得特別快，那對于我們來說就不完全是壞事。

因為在這種情況下，各國的產業和資本都會被打個措手不及，根本沒有時間優化布局、降低損失。

于是他們的產業會遭遇突然死亡，拱手讓出市場份額。

他們的資本則會慌不擇路的逃向一個導彈打不到、吃喝不用愁、實力足夠強還不會停電的安全島。

很顯然，中國就算不是他們的唯一選擇，也肯定是最重要的選擇之一。

而我們現在最該做的，就是不要浪費這場危機。

對于那些和我們的關系主要是買家或賣家的國家，能幫就盡量幫一下；

但對于那些和我們的關系主要是競爭對手的國家，那就要趁他病要他命了。

比如說小日子。

具體辦法就是中東斷供我們也斷供，能源產業鏈雙管齊下，讓危機徹底戰勝他們手里那些和我們搶市場的企業。

這種策略看起來不太講武德，但在當今的世界里卻非?，F實。

因為美式全球化正在崩盤。

這個趨勢不是我們造成的，也不是我們能夠扭轉的。

在以我們為中心的新全球化體系建立起來之前，全球范圍的增量需求橫豎是不會出現了。

而在存量時代，最好的競爭策略就是直接消滅競爭對手。

值得慶幸的是，現在的我們有這個能力。

結 語

1960年代，毛主席在推動三線建設時提出了一個口號：“備戰、備荒、為人民”。

他在一封信中特別指出：

“第一是備戰，人民和軍隊總得先有飯吃有衣穿，才能打仗，否則雖有槍炮，無所用之。

第二是備荒，遇了荒年，地方無糧棉油等儲備，仰賴外省接濟，總不是長久之計。一遇戰爭，困難更大......”

該口號后來經常與毛主席在1972年提出的“深挖洞、廣積糧、不稱霸”連在一起使用，共同構成了當時中國國家戰略安全思想的核心框架，也深刻影響了此后中國發展的戰略選擇。

這就是為什么我們在今天這個國際局勢風云突變、全球供應鏈劇烈動蕩的時候，依然可以穩坐釣魚臺。

全文完

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