OpenAI終究活成了自己最看不上的樣子

就在剛剛，《金融時報》發布了一篇重磅長文，將 OpenAI 這家估值高達 8520 億美元的超級獨角獸內部的焦慮、撕裂與戰略變形，赤裸裸地展現在大眾面前。

如果現在去問 OpenAI 的早期投資人，他們大概率會向你大倒苦水。因為在他們眼里，這家公司變得越來越擰巴。

它握著全世界增長最快的消費級產品 ChatGPT，坐擁 10 億用戶，年增長率 50% 到 100%，可內部天天拉響紅色警報，逼著員工去爭取企業市場。

甚至，投資公司 Sapphire Ventures 的總裁 Jai Das 給 OpenAI 貼上了一個極具殺傷力的標簽：「AI 界的網景（Netscape）」。

可能年輕點的朋友沒聽過網景。簡單說，網景曾經是瀏覽器界的老大，一手定義了早期互聯網該怎么玩，結果被微軟用更接地氣的商業手段給碾碎了，最終淪為時代的眼淚。

而現在的 OpenAI，似乎正在重演同樣的劇本。

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瘋狂的「做減法」

要理解 OpenAI 現在的焦慮，你得先看看他們背負著多大的資本包袱。

就在上個月， OpenAI CEO Sam Altman 剛剛從軟銀、亞馬遜、英偉達、a16z、紅杉資本等 25 家投資者那里，融到了創紀錄的 1220 億美元。但拿錢的代價是極其沉重的。

一位曾投資過 OpenAI 和 Anthropic 的大佬向《金融時報》交了底：為了讓 OpenAI 最近這輪融資合理化，投資人們必須假設它未來 IPO 的估值能達到驚人的 1.2 萬億美元以上。

為了撐起這個天文數字，OpenAI 必須砍掉一切不能立刻變現的項目。首當其沖的，卻是那些曾經讓全網沸騰的項目。

為了節省算力，驚艷好萊塢的視頻生成服務 Sora 被直接束之高閣，這也導致迪士尼原本計劃投入的 10 億美元化為泡影。除此之外，一個原本有望吸金無數的「成人模式」，也被悄悄打入冷宮。

就連 Altman 去年在白宮侃侃而談、代號為「星門（Stargate）」的 5000 億美元數據中心宏偉計劃，也大幅縮水。

根據《金融時報》披露，原定在英國砸 300 億美元建數據中心的計劃，黃了；在德州擴建基地的項目，停了；和英偉達那筆高達 1000 億美元的驚天交易，也遭到了實質性的削減。

目前正在休病假的前 Instacart 掌門人、現任 OpenAI 應用業務 CEO 菲吉·西莫（Fidji Simo）更是在上個月苦口婆心地勸誡員工：求求大家放棄那些花里胡哨的「支線任務」（side quests）吧。

可滑稽的是，就在她發話兩周后，OpenAI 莫名其妙地花了數億美元，買下了一檔名為 TBPN 的科技脫口秀節目。高管給出的辯護理由十分令人感慨：「這不算支線任務，因為它不消耗計算資源。」

這番操作直接把投資人看傻了。「坦白說我完全不理解，這對我來說毫無意義，」一位投資人憤怒地表示，「這純粹是分散注意力，讓我非常惱火。」

一邊是極其吝嗇地掐斷未來之星的算力，一邊是極其大方地在媒體資產上揮金如土。這種精神分裂般的戰略搖擺背后，只有一個解釋：

OpenAI 陷入了嚴重的路線迷茫。并且他們開始認識到，光靠 C 端用戶撐不起 1.2 萬億美元的夢。真正能讓人掏錢的，是那些坐在格子間里寫代碼的程序員。

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第一名與第二名的暗戰

在這個最肥的 B 端市場，他們已經被曾經的「小弟」Anthropic 狠狠地偷了家。

受編碼工具強勁需求的推動，Anthropic 年化收入在極短的時間內迎來了指數級飆升：從 2023 年底的 90 億飆升至今年 3 月底的 300 億美元。

在這個沒有感情的企業級市場，客戶根本不在乎你的 AI 能不能談天說地，他們只在乎你的代碼工具能不能幫公司提升效率、裁掉外包。

資本的嗅覺是最敏銳的。

Iconiq Capital 的合伙人 Roy Luo 的話極其扎心：「兩者都有容身之地，但從根本上來說，存在著第一名和第二名的動態競爭，第一名將會不成比例地獲勝。我們做出了選擇，我們向 Anthropic 投了巨資。」

相比于 OpenAI 那高不可攀的 1.2 萬億 IPO 預期，目前估值「僅為」 3800 億美元的 Anthropic 顯然是一個性價比高得多的標的。《金融時報》還提到，在二級市場上，買家們頭一回給 Anthropic 的溢價超過了 OpenAI。

這種資本層面的「倒戈」，終于讓 OpenAI 破防了。

APPSO 之前也報道過，就在當地時間周日，OpenAI 新任首席營收官 Denise Dresser 直接在內部信里向 Anthropic 開炮。她氣急敗壞地指責 Anthropic 虛報了「約 80 億美元」的收入，理由是對方把亞馬遜和谷歌的渠道分成也算進了總營收里。

面對這種直接下場開撕的姿態，一位接近 Anthropic 公司的人士表示：Anthropic 是交易的主體，云廠商只是分銷渠道，按照毛收入計算是標準會計準則。這種如同傳統快消品大廠搶地盤般的口水戰，在過去那個高高在上、充滿極客精神的 OpenAI 身上是極其罕見的。

Denise Dresser

但罵歸罵，身體卻很誠實。Dresser 在備忘錄里也不得不承認，Anthropic 專注于代碼開發，確實讓他們「搶占了先機」。

于是，在 OpenAI 內部，代碼工具 Codex 的優先級正在悄悄超越那個擁有 10 億用戶的 ChatGPT。多位知情人士透露，員工們現在的核心 KPI 是如何讓非技術用戶更容易地使用 Codex。

「這可是利潤率高得多的生意，把算力從消費者端轉移到企業端，簡直是輕而易舉。」一位負責基礎設施的員工一語道破天機。

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真正的「暴力美學」

如果說網景的失敗是因為沒有微軟那樣的操作系統護城河，那么現在的 OpenAI，正在瘋狂挖掘一條屬于自己的、極其粗暴的護城河。

這條護城河不是更聰明的算法，也不是更優雅的模型架構，而是最原始、最冰冷的資源——電力和算力。

面對 Anthropic 在代碼領域的步步緊逼，OpenAI 內部流傳著一句極其直白，甚至略帶傲慢的話：「哪怕我們的模型沒那么好，我們也能直接提供服務（even if our model is less good, we can just serve it）。」

當算法的邊際效益開始遞減，當各家的模型能力越來越同質化，決定勝負的不再是哪家公司的科學家更聰明，而是哪家公司能搞到更多的 GPU、包下更多的發電廠。

在這個維度上，OpenAI 展現出了極其恐怖的統治力。

就在上周，他們向投資人交底：OpenAI 已經鎖定了高達 8 吉瓦（GW）的計算能力。這是一個什么概念？OpenAI 毫不客氣地斷言，Anthropic 哪怕到 2027 年底，也摸不到這個數字的邊。而 OpenAI 的最終目標，是在 2030 年底囤積 30 吉瓦的算力。

相比之下，Anthropic 最近正因為斷電和電力限制而焦頭爛額。其首席財務官 Krishna Rao 本月只能用極其體面的話術來掩飾算力受制于人的尷尬：「我們將采取有條不紊的方式來擴展基礎設施。」

在絕對的算力碾壓面前，性能都顯得如此蒼白。這也是為什么 OpenAI 選擇得罪微軟，轉頭與亞馬遜簽下 500 億美元合作協議（即便微軟已經威脅要采取法律行動）。

為了算力，他們可以拋棄曾經的盟友，可以砍掉最酷的產品，可以忍受投資人的指責。因為他們很清楚，只要手握絕對的算力霸權，OpenAI 依然能靠著更穩定的并發、更低的延遲、更粗暴的算力堆疊，強行吃下企業級市場的單子。

穩定服務，才是真正的暴力美學。

而對于剛剛主導了 1220 億美元破紀錄融資的 OpenAI 首席財務官 Sarah Friar 來說，外界的質疑似乎有些可笑。「這筆錢給了我們極大的靈活性，」她反駁道，「投資人不支持我們戰略的說法，完全違背事實。」

她說的沒錯，OpenAI 并沒有衰敗，OpenAI 的擴張仍在繼續。他們計劃在年底前將員工人數猛增至 8000 人，目標是將企業端收入的占比從現在的 40% 強行拉升到 50%。

報道稱，OpenAI 最近還剛剛簽下了倫敦的新辦公室，準備在那里建立美國以外最大的研究中心。這哪里還是什么特立獨行的 AI 實驗室，這分明就是一個正在瘋狂沖刺 IPO 的 AI 帝國。

或許我們該感到一絲可惜。那個曾經用 ChatGPT 讓我們覺得 AI 有靈性的 OpenAI，那個用 Sora 讓我們想象未來世界的 OpenAI，正在越走越遠。

取而代之的，是一個會在內部郵件里跟對手掰扯賬目、會為了賣代碼工具停掉前沿研究、堅信「算力就是一切」的科技巨頭。

它大概真不會變成下一個網景，但它終歸會活成自己曾經最看不上的樣子。

https://www.ft.com/content/04ac7917-940b-4606-be5f-9eb895a7d982

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