四川
｜2026年4月17日 星期五｜
NO.1中信建投：繼續看好鋰電設備與固態電池板塊配置價值
中信建投研報稱，固態電池領域產業化進展顯著，各大企業集中公告產線投產、項目備案和融資落地，顯示中試、量產線密集落地和景氣度回升。當前板塊整體處于“擊球區”，頭部電池廠也已啟動GWh級全固態電池生產設備招標，計劃2027年實現小批量示范裝車，2030年達成大規模量產目標，對于設備企業訂單兌現和業績釋放的時間窗口正在打開，產業鏈量價齊升可期，繼續看好鋰電設備與固態電池板塊配置價值。
NO.2銀河證券：高速光模塊放量，看好核心環節測試儀器
中國銀河證券研報指出，AI驅動光模塊加速迭代，800G/1.6T光模塊迎來快速放量，近期全球光通信器件龍頭Lumentum表示，數據中心需求高景氣下，公司現有產能已供不應求，預計兩個季度后2028年產能將全部售罄。高速光模塊帶動測試儀器需求增長，AI基建及光模塊的迭代升級等因素是重要驅動力。近年來，國產測試儀器廠商持續推進自研高端儀器和解決方案，同時通過外延并購完善業務矩陣，有望充分受益于AI帶來的增量市場空間和國產化機遇。
NO.3中信建投：機器人馬拉松即將開賽 國產供應鏈值得關注
中信建投研報稱，OptimusV3雖未于第一季度發布，但項目仍在穩步推進中，結合特斯拉機器人的招聘公告、工廠建設信息，預計項目推進逐步加深，Optimus量產腳步逐漸靠近。當前OptimusV3持續預熱中，后續產品發布、量產推進等值得重點關注。宇樹科技等國產機器人公司IPO持續推進，本體產品價值量高且接近終端客戶，在產業鏈中地位顯著、品牌力凸顯；機器人馬拉松比賽有望于4月19日召開，本體廠商有望估值重估，建議關注相關供應鏈。當前機器人板塊逐步進入配置區間，宇樹IPO和特斯拉V3均蓄勢待發，底部建議聚焦優質環節。
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