本人堅信中國經濟長期向好的基本面沒有改變！

1 文旅熱鬧

官方說：僅5月1日一天，全國鐵路就發送旅客2484.4萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。

五一前三天，僅北京就接待407萬人。

我對北京是熟悉的，近十年我見過好多次這樣的場景：上千人頂著烈日在午門門口排隊，堪稱白日恐怖片，好在主角不是我。

東華門現在還讓不讓進？

我更喜歡在某個晴天周一到周四的下午四點來鐘爬一下景山，拍一張照片。

文旅“出行人數”類數據大致是真實的。

因為大家肉眼可見熱鬧，我都不敢出門，地鐵都擠不上去，此時最優效率解反而是就在家待著，陪陪家人，打打火鍋，復盤一下各路K線。

但文旅火熱確實是好事，值得贊。

文旅愈加熱鬧，但文化……

比如電影就差了不少，據說加預售票房攏共才5億。我是搞過電影的人，這個成績……

不是我老了，而是老歌，老片確實比現在的內容能打。

為什么？肯定不是人不行了。

提供一個思路：哈根達斯賣不動了，重要原因之一是戀愛的人少了。

這可能也是電影市場不太行的次要原因。

還有一個大瓜，央視說本次世界杯2.5億到3億美元轉播費用太貴了，到現在還沒簽合同呢。

我不知道貴不貴，提供幾個常識數據：

本次世界杯版權賣給美人9.5億美元，咱們人口是美人的三倍。

賣給日本2億美元，而他們的人口是咱的十分之一還少。

另外，以往世界杯就32支球隊參加，本屆世界杯48支，以往總比賽場次64場，本屆104場。

咱們的球隊沒去，咱有底氣和他們殺價。

2 舞娘瘋狂

舞娘的事相信大家都知道了，執意要最后揭蓋頭，4月30日盤后公布財報，結果……

不是財報有多差，而是不守規矩。

原本2025年一季度五糧液的凈利潤是148.6億元，而這次時隔一年直接被調減成44.2億，生生從紙上給減了100多億。

何為？

為了對比。

2026年一季度實際凈利潤80.63億元，不改的話，同比凈利潤下降46%，這么一改，同比大幅度增長82.57%。

我的第一反應是草……

草臺班子。

當然，這背后還有別的事，比如把所有鍋一次性計提甩給前任……

另外，大意是我賣給消費者的才算利潤，賣給經銷商的不算了，所以才削減了利潤。

這合理嗎？

舞娘作為獨立法人，把貨給了經銷商，錢也收回了，就應算作營收。

關于這一點，很多人分析過了，我提供一個新角度：

五糧液把2025年一季度營收從原先的 369.40億元，重述為 170.86億元。

也就是：僅2025年一季度，僅五糧液一家企業，就有將近200億的酒，號稱賣出去了，但其實并沒有賣給消費者而是經銷商買的？

這是各個酒商的行規，也就是說：盡管官方的統計是我國白酒銷量大幅下降，但人民群眾實際買到手的酒，比官方統計的還少。

舞娘并非一無是處，現金流還是很牛的，接下來他們會不會做市值管理？

我不知道，但回憶一下，我最近三年所有飯局中，喝過五、六次茅王而已，一次也沒喝過舞娘。

茅王如果降身段，最受打擊的應該是老二。

不構成投資建議。

3 炮火連天

美聯社說：美軍擊沉了6艘瞄準民用船只的伊人小船；

阿聯酋抱怨：不是“停火”嗎，怎么伊人又來打我了。

伊人說我要打美人的軍艦……

老規矩，咱也不知道具體真實的信息啊，宏大個毛。

我們盯著價格就完事了，關于布倫特原油，給你個參考：

最近這些年，大鵝剛剛打小鵝時，布油最高飆升到139元，

近高是3月9日，119元，

今天（5月5日）又飛漲到113美元……

金價在下落但又穩住。

大餅又偷偷漲回8萬美元，這說明資本似乎也沒那么慌？

4 亂作一團

港股隨美股，4號漲，5號跌（截止到中午）。

存儲繼續普漲，海光，西部，閃迪，希捷都在漲。

因為SK暴漲繼續，他馬上要登陸美股了。

海力士和三星一漲，韓國指數就上天。

國內半導體類能出海的公司亦會喝湯。

五月份一定會在股價上表現出來。

豆包開始付費了，背后是算力成本上升。

其實五一期間還發生了一些不好說的事，請大家出行遵守交通規則，走路盡量走人行道，盡量避免與人爭執，遇有莫名盯著你看，手還放在兜里的人，別在乎面子，迅速遠離……

5 總結操作

總結一下：

美股減倉到半倉，那半倉我大概永遠不會賣，四月份又加了一成倉給半導體，某篇文章里原文寫的，共六成；

A股減到四成倉，四月份又加了一成給國內可出海半導體，五成；

A股的寧王和美股的谷王不賣。

最近兩個月我也提及過很多次投資韓國ETF的事。

別在國內買，最差通過香港銀行卡買。（別追高，逢低。）

我在4800美元以下分批買黃金，若無國外投資渠道，國內只能買黃金ETF。

絕無投資建議的意思，自說自話。

這幾天我在想啊，其實每個人都在“投資”，只是你自己可能不知道而已。

人生就是一場大型的資產配置游戲。

當年你掏空N個錢包買房，本質上是在做空軟妹幣；

你說我把錢都存起來了，本質上你是在做空經濟的發展；

你說我都花在孩子身上，讓他進985，以后掙很多錢給我養老，那你的風險敞口比投資A股還大……

不管怎樣，我們的最終目的都是為了體驗。

“九死南荒吾不恨，茲游奇絕冠平生。”

嘿嘿。

請繼續體驗吧，快樂，求贊。