上海
1、商業航天：5月國內外商業航天產業有望迎來密集催化
5月6日，工業和信息化部官網消息稱，工業和信息化部近日批復北京國電高科科技有限公司開展衛星物聯網業務商用試驗，試驗期為兩年。此次國電高科獲批開展衛星物聯網業務商用試驗，標志著國家在支持商業航天企業開展衛星通信運營先行先試方面邁出關鍵步伐。
國金證券表示，5月國內外商業航天產業有望迎來密集催化，核心邏輯在于國內規模化加速，疊加SpaceX在軌衛星超1萬顆、2025年總資產達920億美元的驗證效應，重塑全球產業格局的同時，進一步凸顯產業鏈的長期增長空間。長城證券表示，當前商業航天在政策端以及產業端雙輪驅動下進一步提速，伴隨我國火箭端發射場端成本端的持續優化有望逐步對標海外SpaceX進度，國內主流星座建設穩步推進，同時產業端民營火箭及星座建設IPO加速推進，持續看好后續商業航天國產化加速突破，并帶來下游各環節及太空算力等環節投資機會。
A股上市公司中
順灝股份：公司參股公司北京軌道辰光科技有限公司作為北京星辰未來空間技術研究院首個孵化落地的產業項目，致力于推動太空數據中心的建設發展。軌道辰光核心的核心任務是在地球晨昏軌道發射部署算力衛星，組成太空數據中心。鈞達股份深耕光伏賽道多年，提前啟動鈣鈦礦疊層電池研發，目前小面積鈣鈦礦-TOPCon疊層電池轉換效率已突破33.53%；
尚翼光電：公司依托中科院上海光機所技術背景，是國內稀缺的衛星電池生產商，其核心團隊深耕鈣鈦礦航天應用多年，建有獨有的太空仿真研發平臺，目前已完成太空環境下鈣鈦礦材料的第一性原理驗證。公司與尚翼光電正在根據下游客戶需求，積極推動產品量產，加強產品服務能力，開拓布局國內及北美商業航天及太空算力市場。通宇通訊的MacroWiFi產品通過SpaceX接口實現衛星直連互聯網功能，主要用于戶外復雜場景的信號覆蓋。公司已布局星載天線、地面終端及融合組網技術，產品進入低軌衛星供應鏈并獲海外訂單。
2、工業母機：下游新興產業需求加速釋放，國內機床行業持續回暖
2026年，隨著國內經濟進一步向好，以及下游新興產業的加工設備需求加速釋放，國內機床行業持續回暖，據MIR數據，2026Q1我國金屬切削機床市場規模超180億元，同比增長超10%。
2026年開年以來，國內機床企業訂單增長顯著。多家機床生產企業正積極擴大產能，開足馬力趕訂單。下游新興產業需求爆發，成為行業繁榮的核心驅動力：新能源汽車的電池殼體、電機轉子加工，人形機器人的精密減速器制造，低空經濟的碳纖維構件加工，均對高端五軸機床、精密加工設備提出剛性需求。
江海證券認為，隨著國內新興產業加速發展，本土企業在技術創新、產品質量及配套服務能力上持續精進，我國機床產業有望在提升國內中高端市場占有率的同時，進一步獲得海外市場的認可，最終實現在國際中高端機床市場占據重要地位。
A股上市公司中
創世紀：公司的五軸加工中心、臥式加工中心等產品可用于航空航天領域相關的發動機葉片、機匣、機翼梁、口座、支架等結構件的精密加工，覆蓋從發動機核心部件到機身大型結構件的全品類。
科德數控：公司的五軸數控機床已在航空航天等重點領域實現批量化進口替代。
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