上海
兄弟們！AI又出利好了
這次不再是華為昇騰，也不是字節收費，與英偉達有關。
5月6日康寧公司和英偉達宣布合作：前者將把其在美國的光連接產能提升10倍，并將其在當地的光纖產能擴大50%以上，以滿足人工智能基礎設施建設帶來的快速增長的需求。
康寧盤前一度漲超20%，今年以來，該股已累計漲超85%。
與此同時，康寧還向英偉達出售了5億美元股權融資協議以深化長期合作伙伴關系。
康寧與英偉達進一步深化合作的背景均是對AI算力需求激增，帶動了各AI硬件需求爆發。
康寧已對其位于北卡羅來納州的一座工廠進行“重大產能擴張”。當時公司董事長兼首席執行官溫德爾·威克斯（Wendell Weeks）透露，擴建項目完工后該工廠將成為“世界上最大的光纖電纜工廠”，以滿足Meta、英偉達、谷歌、微軟、OpenAI等科技公司日益增長的需求。
康寧是全球光纖光纜龍頭企業之一，全球光纖光纜份額約19%，高端數據中心光纖份額40%以上，北美市場絕對領先 。根據最新財報，在手訂單60億美元，且其整體訂單能見度因AI數據中心建設而持續提升。
因此，康寧深度綁定Meta、英偉達、谷歌、微軟、OpenAI等科技巨頭有望迎來批量訂單，而作為康寧的供應商也有望成為這波合作的受益者。
那么，康寧的供應商有哪些呢？尤其是在A股中。經過深度梳理和挖掘，這5家公司已經明確是康寧的核心供應商。現在把這5家公司梳理出來供大家參考學習。
第一家：通鼎互聯
核心亮點：主營光電線纜、通信設備，已構建“光纖預制棒—光纖—光纜—設備”完整產業鏈。
康寧合作商：康寧(海南)光通信公司為公司提供光纖預制棒,是公司重要的戰略合作伙伴。將充分受益于康寧與英偉達合作擴大產能帶來的增量。
第二家：特發信息
核心亮點：公司是深圳國資委旗下，深耕光通信行業30余年，高端MPO光連接器市占率居前，電力光纜產品在國網南網中標量綜合排名育。
康寧合作商：公司與康寧在光纖代工領域有合作，目前審廠已完成，公司在康寧外協代工中占據較大份額。將充分受益于康寧與英偉達合作擴大產能帶來的增量。
第三家：飛凱材料
核心亮點：公司是我國主要的光纖光纜涂覆材料供應商之一
康寧合作商：公司是康寧光纖涂覆材料核心供應商，包括用于保護玻璃纖維的內外層涂覆樹脂及特種涂層，適配康寧的G.654.E超低損耗光纖及Contour高密度數據中心光纖等高端產品。將充分受益于康寧與英偉達合作擴大產能帶來的增量。
業績表現：公司實現營業收入8.73億元，同比增長24.56%，歸母凈利潤達1.31億元，同比增長9.57%
第四家：太辰光
核心亮點：公司hi全球較大的光密集連接產品制造商，MTP/MPO高密度光纖連接器、光柔性板等無源光器件產品市占率及技術水平均領先，主要供貨康寧等公司
康寧合作商：公司為康寧MPO連接器的主要供應商，供應了康寧超過60%的MPO采購需求，將充分受益于康寧與英偉達合作擴大產能帶來的增量。
第五家：羅博特科
核心亮點：公司在光伏電池片自動化設備領域持續保持行業領先的市占率，逐步切入泛半導體設備領域，已覆蓋CPO及OCS領域。
康寧合作商：康寧系ficonTEC合作客戶,ficonTEC為其提供設備。ficonTEC 是羅博特科的全資子公司，將充分受益于康寧與英偉達合作擴大產能帶來的增量。??
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