為深入洞察我國(guó)南方地區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，盤古智庫(kù)組織開(kāi)展了南方城市AI專項(xiàng)調(diào)研。4月26日，盤古智庫(kù)理事長(zhǎng)易鵬帶領(lǐng)調(diào)研團(tuán)隊(duì)從北京啟程，一路南下，先后深入廣州、佛山、長(zhǎng)沙、邵陽(yáng)、上海等城市，全程歷時(shí)14天，完成了一場(chǎng)覆蓋多省市、多領(lǐng)域的實(shí)地調(diào)研。本次調(diào)研核心聚焦人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)，實(shí)地走訪了機(jī)器人、大模型、小模型、芯片、集成電路等各類企業(yè)，走訪了多家人工智能研發(fā)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)孵化器及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，與多位企業(yè)負(fù)責(zé)人、CEO、CTO等行業(yè)從業(yè)者，以及各省市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、對(duì)應(yīng)廳局負(fù)責(zé)人，開(kāi)展了多場(chǎng)深度座談交流。5月9日下午，盤古智庫(kù)理事長(zhǎng)易鵬與調(diào)研團(tuán)隊(duì)在從上海回北京的高鐵上，將調(diào)研所見(jiàn)、所聞、所思、所感進(jìn)行了歸納，形成此篇《盤古智庫(kù)南方地區(qū)AI調(diào)研報(bào)告》。調(diào)研團(tuán)隊(duì)認(rèn)為：隨著AI時(shí)代到來(lái)，產(chǎn)業(yè)格局、城市格局正經(jīng)歷深刻重構(gòu)。以下四點(diǎn)為本次調(diào)研的核心觀察與體會(huì)。

一、

AI時(shí)代，城市、產(chǎn)業(yè)分化加劇，梯隊(duì)格局日趨清晰

當(dāng)前人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入規(guī)?；七M(jìn)、高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵階段，其發(fā)展核心依賴兩大支撐：一是硬核物理基礎(chǔ)，即芯片、光模塊、封裝制造等硬件產(chǎn)業(yè)，這是AI產(chǎn)業(yè)落地生根的根本前提，決定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底線與上限；二是核心軟件能力，當(dāng)前機(jī)器人行業(yè)正加速向世界模型轉(zhuǎn)型，能否精準(zhǔn)理解物理世界、實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景的深度適配，直接決定了AIGC技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向?qū)嶋H應(yīng)用的落地成效，也是衡量AI產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)。

硬件領(lǐng)域，中芯國(guó)際、華為、寒武紀(jì)等龍頭企業(yè)持續(xù)發(fā)力，在芯片設(shè)計(jì)、制造等關(guān)鍵環(huán)節(jié)不斷突破；軟件領(lǐng)域，豆包、千問(wèn)、Minimax、Kimi等大模型企業(yè)不斷迭代升級(jí)，各類智能機(jī)器人企業(yè)加速場(chǎng)景落地。AI產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展離不開(kāi)軟硬協(xié)同，而這一協(xié)同能力對(duì)城市的產(chǎn)業(yè)底子、人才密度、硬件制造基礎(chǔ)、資金投入力度等都提出了極高要求。誰(shuí)擁有大科學(xué)裝置、能做大規(guī)模投入、具備量產(chǎn)能力，誰(shuí)就能搶占先機(jī)。以上海為例，其以集成電路產(chǎn)業(yè)為堅(jiān)實(shí)根基，依托中芯國(guó)際、Minimax等龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用，不斷匯聚AI產(chǎn)業(yè)各類應(yīng)用場(chǎng)景，在量子科技、核聚變等未來(lái)前沿領(lǐng)域布局深厚、實(shí)力突出，在本輪AI創(chuàng)新浪潮中呈現(xiàn)明顯領(lǐng)跑態(tài)勢(shì)，成為國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心標(biāo)桿。與之形成對(duì)比的是，部分城市由于產(chǎn)業(yè)底子薄弱、人才集中度不足，難以形成完整的AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在技術(shù)研發(fā)、場(chǎng)景落地等方面進(jìn)展緩慢，與頭部城市的差距正不斷擴(kuò)大。

此外，推動(dòng)芯片和大模型的適配，軟硬結(jié)合、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合也成為了重點(diǎn)，如deepseek和華為950系列的芯片的適配，形成了非常良好的互為促進(jìn)的作用。當(dāng)然，這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合也體現(xiàn)在城市和城市之間。

基于調(diào)研情況，調(diào)研團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，未來(lái)國(guó)內(nèi)能在AI賽道站穩(wěn)腳跟的城市，梯隊(duì)分化將愈發(fā)清晰。第一梯隊(duì)主要包括北京、上海、杭州、深圳四座城市，依托字節(jié)跳動(dòng)、月之暗面（Kimi）、中芯國(guó)際、華虹、阿里云、華為、騰訊等頭部企業(yè)的帶動(dòng)，形成了從技術(shù)研發(fā)、硬件制造到場(chǎng)景應(yīng)用的完整創(chuàng)新生態(tài)，聚集了全國(guó)大部分AI優(yōu)質(zhì)資源，引領(lǐng)著國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。第二梯隊(duì)為合肥、武漢、成都、蘇州、廣州等城市，合肥依托長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、武漢依托長(zhǎng)江存儲(chǔ)、成都側(cè)重光模塊與海光芯片、蘇州依托中際旭創(chuàng)，廣州依托小鵬機(jī)器人、圖靈智算，在AI相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域形成了自身優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)定占據(jù)行業(yè)一席之地，具備進(jìn)一步突破的潛力。其余城市則基本處于第三、第四梯隊(duì)，受限于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人才、資金等多重因素，難以深度參與AI主賽道競(jìng)爭(zhēng)，與前兩梯隊(duì)的差距將逐步擴(kuò)大。分化，是本輪AI浪潮中最突出的特征。未來(lái)，衡量城市分化一個(gè)非常重要的標(biāo)志，就是能否孕育市值或估值達(dá)萬(wàn)億級(jí)別的AI龍頭企業(yè)。

二、

國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“冰火兩重天”，一邊火熱、一邊冷清

在調(diào)研中，團(tuán)隊(duì)深刻感受到，當(dāng)前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出鮮明的兩極分化態(tài)勢(shì)，以AI為核心的相關(guān)產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間形成了強(qiáng)烈的冷熱反差。

以AI為核心的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前正處于熱火朝天的發(fā)展階段，成為資本布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。芯片、制程工藝、封裝測(cè)試、光模塊、液冷技術(shù)、HVDC（高壓直流供電）、存儲(chǔ)等AI產(chǎn)業(yè)鏈核心賽道，資本涌入勢(shì)頭迅猛，募資規(guī)模持續(xù)刷新紀(jì)錄。根據(jù)公開(kāi)信息，近期Deepseek創(chuàng)始人梁文鋒計(jì)劃投入200億元用于AI技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)布局；國(guó)家大基金、阿里、騰訊等機(jī)構(gòu)與企業(yè)也紛紛加大投入，動(dòng)輒數(shù)百億布局AI產(chǎn)業(yè)鏈，整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈熱度持續(xù)拉滿，創(chuàng)新活力不斷釋放。

與之形成鮮明對(duì)比的是，眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)當(dāng)前發(fā)展面臨較大壓力，呈現(xiàn)出冷清萎縮的態(tài)勢(shì)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，汽車行業(yè)、房地產(chǎn)及建材行業(yè)、傳統(tǒng)餐飲行業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，正經(jīng)歷持續(xù)的收縮、下滑。以汽車行業(yè)為例，數(shù)據(jù)顯示，4月份全國(guó)汽車銷量同比下滑超過(guò)20％，市場(chǎng)需求疲軟、產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇等問(wèn)題疊加，讓行業(yè)壓力巨大。

這種“AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)火熱、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)冷清”的強(qiáng)烈反差，清晰展現(xiàn)了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)分化的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)，也反映出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需求。

三、

城市“煙火氣”與人氣，成為新時(shí)代城市核心競(jìng)爭(zhēng)力之一

在AI時(shí)代，科技產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)拼的是硬實(shí)力，但城市消費(fèi)活力與可持續(xù)發(fā)展能力，拼的則是人氣與“煙火氣”。當(dāng)前，文商旅體高度融合已成為城市發(fā)展的新趨勢(shì)，聚集人氣、營(yíng)造濃厚的“煙火氣”，能夠有效創(chuàng)造情緒價(jià)值，拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)，而這一切的實(shí)現(xiàn)，離不開(kāi)優(yōu)質(zhì)IP與特色品牌的支撐。

在長(zhǎng)沙調(diào)研期間，盤古智庫(kù)調(diào)研團(tuán)隊(duì)與茶顏悅色創(chuàng)始人開(kāi)展深度交流，深入了解其品牌發(fā)展模式。作為長(zhǎng)沙本土成長(zhǎng)起來(lái)的新消費(fèi)品牌，茶顏悅色創(chuàng)立于2013年，以“新中式鮮茶”為核心定位，將傳統(tǒng)茶文化與現(xiàn)代審美相結(jié)合，通過(guò)獨(dú)特的國(guó)風(fēng)品牌形象、高性價(jià)比的產(chǎn)品，精準(zhǔn)抓住大眾的情緒價(jià)值需求，打造出國(guó)民級(jí)消費(fèi)IP，門店覆蓋多個(gè)城市，持續(xù)吸引大量客流，成為長(zhǎng)沙“煙火氣”的重要符號(hào)之一。除茶顏悅色外，泡泡瑪特、廣州不少新銳消費(fèi)品企業(yè)，也憑借精準(zhǔn)的情緒價(jià)值定位、鮮明的品牌特色，深受市場(chǎng)認(rèn)可，成為拉動(dòng)城市消費(fèi)的重要力量。

調(diào)研同時(shí)發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)商超行業(yè)日漸式微，而零食很忙等新型消費(fèi)業(yè)態(tài)則快速崛起，門店遍地開(kāi)花，憑借平價(jià)、便捷、豐富的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，吸引了大量消費(fèi)者。步步高董事長(zhǎng)在與調(diào)研團(tuán)隊(duì)交流時(shí)表示，步步高借鑒胖東來(lái)模式打造的梅溪湖商業(yè)綜合體，聚焦消費(fèi)者需求、完善消費(fèi)場(chǎng)景、提升服務(wù)質(zhì)量，當(dāng)前人氣旺盛，形成了良好的商業(yè)生態(tài)。

調(diào)研團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，人氣的聚集能夠帶動(dòng)消費(fèi)場(chǎng)景的豐富，而豐富的消費(fèi)場(chǎng)景又能進(jìn)一步吸引人氣，形成“人氣聚—消費(fèi)興—生態(tài)優(yōu)”的良性循環(huán)。以長(zhǎng)沙為例，其雖然難以深度參與AI主賽道競(jìng)爭(zhēng)，但在新消費(fèi)、城市“煙火氣”營(yíng)造方面做得“風(fēng)生水起”，通過(guò)打造特色消費(fèi)IP、完善消費(fèi)生態(tài)，走出了一條具有自身特色的城市發(fā)展之路。

未來(lái)，城市發(fā)展將形成明確的分工格局，部分城市主攻前沿科技、布局AI等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，部分城市聚焦重大基建、完善產(chǎn)業(yè)配套，還有部分城市深耕消費(fèi)品牌與人氣經(jīng)濟(jì)，各城市優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展，共同構(gòu)建多元協(xié)同的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)格局。

四、

綠色算力受重視程度空前，成為新基建重要抓手

從當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，國(guó)內(nèi)算力缺口依然巨大，尤其是隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，推理算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，算力供給不足成為制約AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。與此同時(shí)，各地固定資產(chǎn)投資整體偏弱，亟需找到回報(bào)確定、長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)賽道。在這一背景下，綠色算力成為各地政府與企業(yè)布局的重點(diǎn)領(lǐng)域——即便當(dāng)前電價(jià)偏高，各地政府仍愿意拿出更多能源指標(biāo)，企業(yè)也主動(dòng)加大資金投入，加碼布局綠色算力基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)算力資源向綠色化、集約化轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)界與地方政府已形成高度共識(shí)：綠色算力不僅是補(bǔ)齊國(guó)內(nèi)算力短板的關(guān)鍵，更是一條回報(bào)確定、長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)賽道。大力投入綠色算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一方面能夠滿足AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的算力需求，支撐技術(shù)研發(fā)與場(chǎng)景落地；另一方面能夠穩(wěn)定固定資產(chǎn)投資、拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)就業(yè)，是新基建中的重要發(fā)力點(diǎn)。

調(diào)研總結(jié)

通過(guò)本次為期14天的南方地區(qū)AI專項(xiàng)調(diào)研，調(diào)研團(tuán)隊(duì)更加全面地掌握了南方地區(qū)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的真實(shí)情況，也深刻感受到AI時(shí)代帶來(lái)的深刻變革：AI時(shí)代已經(jīng)全面到來(lái)，城市格局、產(chǎn)業(yè)格局、發(fā)展邏輯正經(jīng)歷徹底重構(gòu)，機(jī)遇與差距已肉眼可見(jiàn)。未來(lái)，AI產(chǎn)業(yè)將持續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，城市與產(chǎn)業(yè)的分化將進(jìn)一步加劇。盤古智庫(kù)將持續(xù)深耕人工智能與區(qū)域經(jīng)濟(jì)交叉研究，搭建政產(chǎn)學(xué)研對(duì)話平臺(tái)，輸出前瞻性戰(zhàn)略成果，助力中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”邁向“質(zhì)量躍升”，在智能時(shí)代構(gòu)筑具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)版圖與城市新格局。

盤古智庫(kù)調(diào)研組

2026年5月9日