AI+快報(bào)，唯快不破

馬斯克：只有我和黃仁勛坐上了空軍一號(hào)

據(jù)財(cái)聞，5月13日，特斯拉（TSLA.US）聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克在社交媒體發(fā)文稱，我正乘坐空軍一號(hào)前往北京。

此外，有人發(fā)帖稱在空軍一號(hào)上的CEO們身價(jià)超20萬億美元，馬斯克則回帖稱“只有我和老黃（黃仁勛）在空軍一號(hào)上”。

（第一財(cái)經(jīng)）騰訊、阿里釋放重要信號(hào)，事關(guān)AI資本開支

今晚，騰訊、阿里方面在業(yè)績會(huì)上釋放了關(guān)于AI資本開支的新信號(hào)。

騰訊：下半年AI相關(guān)的資本支出會(huì)進(jìn)一步增加

騰訊高層在業(yè)績會(huì)上表示：“我們?cè)贏I相關(guān)服務(wù)的需求在持續(xù)增長，今年這一塊的資本支出相比去年會(huì)有所增加，特別是在下半年。我們會(huì)有更多國產(chǎn)芯片陸續(xù)投入使用，每年年月都會(huì)有提升。”

阿里吳泳銘：未來AI基建的投入資金會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過3800億元

在2026財(cái)年Q4財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)上，阿里CEO吳泳銘表示，面向未來五年目標(biāo)，未來的AI基建相關(guān)投入資金會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過3800億。未來可能也會(huì)以銷售平頭哥AI服務(wù)器的方式，與數(shù)據(jù)中心服務(wù)方合作方共建數(shù)據(jù)中心。

（財(cái)聯(lián)社）

AI 每日動(dòng)態(tài)精選 5 條 — 2026年5月13日-14日 ① A股 | 中芯國際406億重組過會(huì) + 存儲(chǔ)芯片15年最嚴(yán)重短缺

事件一：5月11日，中芯國際406.01億元收購中芯北方49%股權(quán)獲上交所并購重組委審議通過，創(chuàng)科創(chuàng)板史上最大重組紀(jì)錄。交易完成后中芯國際將全資控股中芯北方（國內(nèi)領(lǐng)先12英寸晶圓代工平臺(tái)，產(chǎn)能利用率93.5%，毛利率持續(xù)上升至14.74%）。

事件二：高盛研報(bào)指出，全球存儲(chǔ)芯片正面臨近15年來最嚴(yán)重供應(yīng)短缺——2026年DRAM、NAND、HBM供需缺口分別達(dá)4.9%、4.2%、5.1%。AI服務(wù)器貢獻(xiàn)超50%的DRAM需求，DDR5價(jià)格暴漲627%。聯(lián)想、戴爾、惠普已發(fā)調(diào)價(jià)函（漲500-1500元），蔚來稱單車存儲(chǔ)成本從700元升至2000元。

關(guān)注理由：中芯國際重組標(biāo)志國產(chǎn)晶圓代工整合加速，先進(jìn)制程產(chǎn)能集中度提升利好國產(chǎn)替代鏈條。存儲(chǔ)芯片短缺是半導(dǎo)體超級(jí)周期核心印證——大摩定調(diào)"從AI炒作到盈利落地"第二階段，漲價(jià)向終端傳導(dǎo)確認(rèn)景氣持續(xù)性。

② 美股 | Cerebras IPO上調(diào)至48億美元 + 英偉達(dá)400億美元豪賭AI生態(tài)

事件一：AI芯片挑戰(zhàn)者Cerebras Systems上調(diào)IPO發(fā)行價(jià)至150-160美元/股（原115-125美元），發(fā)行量增至3000萬股，擬融資48億美元，超額認(rèn)購20倍，預(yù)計(jì)5月13日定價(jià)。此前Cerebras與OpenAI簽下200億美元算力供應(yīng)協(xié)議（750兆瓦低延遲推理算力，至2028年分階段部署）。

事件二：英偉達(dá)2026年前數(shù)月AI生態(tài)股權(quán)投資已超400億美元——最大單筆為向OpenAI注資300億美元，另斥資21億投資數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商IREN、32億投資康寧，對(duì)英特爾投資數(shù)月回報(bào)超4倍。全鏈條布局覆蓋芯片、光子技術(shù)、云服務(wù)及AI模型企業(yè)。

關(guān)注理由：Cerebras上市標(biāo)志AI芯片從英偉達(dá)一家獨(dú)大走向多元競爭，OpenAI算力供應(yīng)鏈重構(gòu)沖擊英偉達(dá)推理市場。英偉達(dá)以資本手段鞏固生態(tài)，400億美元投資規(guī)模史無前例，AI產(chǎn)業(yè)資本開支進(jìn)入"深水區(qū)"。

③ 算電一體化 + 6G | 四部門算電協(xié)同方案 + 工信部批復(fù)6G黃金頻譜

事件一：國家能源局會(huì)同發(fā)改委、工信部、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)人工智能與能源雙向賦能的行動(dòng)方案》，將綠電使用占比作為算力設(shè)施項(xiàng)目布局重要參考指標(biāo)，探索百萬千瓦級(jí)算電協(xié)同示范區(qū)。同期，全國首個(gè)大規(guī)模算電協(xié)同綠電直供項(xiàng)目（中衛(wèi)云基地50萬千瓦光伏）正式投運(yùn)，八大樞紐新建數(shù)據(jù)中心綠電占比須≥80%。

事件二：5月8日，工信部正式批復(fù)6GHz頻段6G試驗(yàn)頻率使用許可（700MHz連續(xù)帶寬，被稱為"黃金頻譜"），支持IMT-2030推進(jìn)組在部分地區(qū)開展6G技術(shù)試驗(yàn)。華鑫證券指出，6G產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋芯片、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端等環(huán)節(jié)，具備核心專利優(yōu)勢的頭部企業(yè)優(yōu)先分享紅利。

關(guān)注理由：算電協(xié)同從政策倡導(dǎo)轉(zhuǎn)向量化硬約束，綠電80%紅線重塑算力基建格局，已投運(yùn)6個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目+8個(gè)超級(jí)工程在建，總投資超500億元。6G頻段批復(fù)標(biāo)志我國6G研發(fā)從實(shí)驗(yàn)室走向試驗(yàn)驗(yàn)證階段，通信產(chǎn)業(yè)鏈中長期受益確定。

④ 具身智能 + AI Agent | 資本超去年全年 + 三部門智能體政策落地

事件一：截至5月11日，2026年國內(nèi)具身智能領(lǐng)域投資總額已超2025年全年，單筆10億元及以上融資超10起。投資焦點(diǎn)從"講故事"轉(zhuǎn)向"交答卷"——復(fù)購率、連續(xù)運(yùn)行時(shí)長成為硬指標(biāo)。全國首部具身智能機(jī)器人地方性法規(guī)5月1日起在杭州施行。2026年被業(yè)內(nèi)定義為"具身智能落地元年"，工業(yè)場景從概念驗(yàn)證邁向規(guī)模商用。

事件二：5月8日，國家網(wǎng)信辦、發(fā)改委、工信部聯(lián)合印發(fā)《智能體規(guī)范應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施意見》，明確智能體發(fā)展堅(jiān)持安全可控、規(guī)范有序、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用牽引四大原則。41只AI智能體概念股近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中9股獲超千萬元融資凈買入。

關(guān)注理由：具身智能寫入2026年政府工作報(bào)告未來產(chǎn)業(yè)，政策+資本雙輪驅(qū)動(dòng)進(jìn)入落地驗(yàn)證期。智能體政策從國務(wù)院"人工智能+"頂層設(shè)計(jì)落地為三部門實(shí)施細(xì)則，AI Agent從技術(shù)概念進(jìn)入規(guī)范發(fā)展快車道，應(yīng)用層爆發(fā)在即。

⑤ 港股 | 廣州AI 32條 + 港股AI科技共振

事件一：5月11日，廣州發(fā)布《廣州市人工智能產(chǎn)業(yè)2026年工作要點(diǎn)》，八大方面32條舉措，錨定"垂類模型之都"目標(biāo)——培育40個(gè)垂直細(xì)分大模型、開放450個(gè)應(yīng)用場景、打造2個(gè)行業(yè)應(yīng)用共性技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。"十百千"目標(biāo)拆解為年度硬指標(biāo)，從藍(lán)圖變施工圖。

事件二：港股科技板塊持續(xù)走強(qiáng)——5月7日恒生港股通科技指數(shù)+2.96%，鴻騰精密+8.58%、快手+6.58%。瀾起科技港股5月5日漲超7%創(chuàng)新高。港股通信息技術(shù)ETF爆量飆升逾7%。字節(jié)跳動(dòng)將2026年AI基建預(yù)算上調(diào)25%至約2000億元，九大云廠商合計(jì)資本支出約8300億美元（同比+79%）。5月13日阿里財(cái)報(bào)市場預(yù)期向好，有望催化AI應(yīng)用方向。

關(guān)注理由：廣州AI政策明確垂類模型落地路徑，40個(gè)垂模+450個(gè)場景的量化目標(biāo)為產(chǎn)業(yè)提供需求錨點(diǎn)。港股AI科技爆發(fā)由DeepSeek-V4+GPT-5.5雙催化驅(qū)動(dòng)，字節(jié)2000億基建預(yù)算+九大云廠8300億美元開支確認(rèn)全球AI投資加速，5月13日阿里財(cái)報(bào)或成新一輪催化。

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