AI賽道利好頻傳。

今晚，美股開盤后，美股AI光互聯“大牛股”POET股價大幅飆漲，一度暴漲超43%。消息面上，POET與AI光互聯巨頭Lumilens達成關鍵供應協議，后者下達首筆5000萬美元光引擎采購訂單，五年潛在規模有望超過5億美元，標志著這一聚焦AI光學網絡的晶圓級光子集成技術正式進入商業化落地階段。

與此同時，全球“AI總龍頭”英偉達股價亦大幅拉升，盤中大漲超4%，再度創出歷史新高。受AI（人工智能）交易熱潮推動，美股三大指數全線走強，納指、標普500指數繼續創出歷史新高。

AI大牛股飆漲

5月14日晚間，POET股價大幅飆漲，一度大漲超43%，截至發稿，漲幅為26.81%，年內累計漲幅擴大至188.47%。

據最新消息，POET與Lumilens達成供應協議，后者下達初始價值5000萬美元的光引擎采購訂單。此次采購訂單針對基于雙方聯合開發的電光互連橋接平臺（Electrical-Optical Interposer）所生產的光引擎，是雙方供應商關系的第一階段。

聯合開發項目的工程樣品預計于2026年底推出，量產爬坡則計劃與2027年的客戶部署周期同步推進。

值得注意的是，采購訂單的履行及相關收入的確認，仍有賴于模塊的成功開發與認證，以及制造產能的有效擴張。

根據協議條款，Lumilens就電光互連橋接平臺光引擎的制造下達初始采購訂單，金額為5000萬美元，構成雙方供應商關系的起點。

協議約定，隨著Lumilens后續采購訂單的累計推進，五年內總采購規模可擴展至逾5億美元。

作為協議的配套安排，POET向Lumilens授予認股權證，允許其以每股8.25美元的行權價，在九年內購買最多約2292萬股普通股。其中約229萬股可立即行權，其余股份則依據Lumilens對未來采購訂單的累計付款進度分批歸屬。

雙方合作的核心在于電光互連橋接平臺的聯合開發，該平臺將晶圓級光引擎生產、光學芯片組與先進制造能力整合為一體，旨在以晶圓級處理工藝取代光引擎生產中傳統的主動對準制造流程。

根據多年期技術路線圖，POET與Lumilens計劃將該平臺部署于從800G、1.6T可插拔收發器，到近封裝光學（Near-Package Optics）及共封裝光學（Co-Packaged Optics）的多個應用場景，覆蓋AI光學網絡的核心需求。

POET在公告中明確指出，采購訂單的最終履行及相關收入的實現，取決于模塊開發與認證的成功推進，以及制造能力的相應擴張，投資者需關注上述執行層面的不確定性。

美股三大指數集體拉升

美股整體市場方面，三大指數全線走強，截至發稿，納指漲0.79%，標普500指數漲0.67%，均創出歷史新高；道指漲0.5%。

美股大型科技股漲跌不一，英偉達大漲超4%，再度創出歷史新高，總市值達5.71萬億美元，已經連續7個交易日錄得上漲；臺積電ADR大漲超5%，博通大漲超4%，微軟、Meta小幅走高；谷歌、蘋果、亞馬遜、特斯拉均小幅下跌。

有分析人士指出，AI交易熱潮持續為美股注入動力，美國零售銷售數據符合預期進一步鞏固市場信心。

摩根士丹利在最新發布的報告中指出，預計標普500指數將在未來12個月內達到8300點。由Mike Wilson領導的團隊還將標普500指數年底預測值從7800點上調至8000點。強勁財報季令許多市場預測人士感到意外，促使他們上調了對股票市場的預期。標普500指數成份股公司公布的第一季度利潤迄今已飆升27%，是分析師此前預測的約12%漲幅的兩倍多。

地緣局勢方面，據央視新聞，當地時間5月14日上午，以色列與黎巴嫩在美國華盛頓舉行新一輪和平談判。以黎雙方上一次會談于4月23日在白宮舉行。當時，美國總統特朗普宣布將?；饏f議延長三周，并對達成歷史性協議表示樂觀。

與此同時，霍爾木茲海峽的動態也備受市場關注。伊朗國家電視臺報道稱，從13日晚開始，已有30多艘船只通過了霍爾木茲海峽，這些船只是在伊朗海軍協調下獲準通過霍爾木茲海峽的。

另外，印度航運部表示，懸掛馬紹爾群島旗幟的Symi號載有約2萬噸液化石油氣，已于周三駛出霍爾木茲海峽，預計將于當地時間5月16日抵達印度西部港口Kandla。自上周日以來經由霍爾木茲海峽通行的大型石油、燃料和天然氣運輸船數量增至10艘。

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">責編：楊喻程

排版：汪云鵬