上海
福特的股價漲瘋了，但卻不是因為汽車。5月12日，福特宣布成立全資子公司FordEnergy，投資20億美元改造肯塔基州原電動車電池工廠，采用寧德時代授權(quán)的磷酸鐵鋰技術(shù)，面向數(shù)據(jù)中心、公用事業(yè)客戶生產(chǎn)集裝箱式儲能系統(tǒng)，預(yù)計2027年底交付。
消息發(fā)布后，福特股價在兩個交易日內(nèi)上漲約21%，創(chuàng)六年來最大漲幅，今年來表現(xiàn)轉(zhuǎn)為正收益。
福特：百年車企變身AI賽道“鏟子股”
福特CEO吉姆·法利表示，“電池儲能系統(tǒng)有望為福特帶來高增長、高利潤、逆周期的新市場”，公司已與多家客戶進(jìn)入產(chǎn)能合同洽談階段。
淘金不一定賺錢，但賣鏟子給淘金的人穩(wěn)賺不賠。乍看之下，百年車企福特只是蹭上AI熱潮，化身AI算力基建的“賣鏟子玩家”，但如果把這件事放在今年第一季度北美市場的整體變化里看，就會發(fā)現(xiàn)這其實(shí)是北美汽車行業(yè)集體轉(zhuǎn)向的信號。
去年開始，美國電動車市場需求明顯放緩，加上政策環(huán)境變化，福特、通用、Stellantis這美國三大傳統(tǒng)車企，在今年第一季度不約而同地踩下了電動車的剎車，同時猛踩了儲能的油門，試圖通過轉(zhuǎn)向儲能來彌補(bǔ)電動車領(lǐng)域數(shù)十億美元的虧損。
今年第一季度，通用汽車與LG新能源合資的田納西州工廠已將高鎳三元產(chǎn)線改造為磷酸鐵鋰儲能產(chǎn)線，召回700名被裁員工；Stellantis與三星SDI將印第安納州合資工廠部分產(chǎn)線轉(zhuǎn)為儲能產(chǎn)品制造；LG新能源和三星SDI也在將美國工廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)向儲能產(chǎn)品。
“真正的主角”
中國儲能供應(yīng)鏈
雖然新聞報道的焦點(diǎn)是福特股價大漲，但中國公司才是這波熱潮的關(guān)鍵角色。
此次福特制造儲能系統(tǒng)采用“中國電池技術(shù)+美國制造”模式，使用寧德時代授權(quán)的磷酸鐵鋰方形電池技術(shù)，摩根士丹利估算福特能源估值可達(dá)100億美元，并指出采用寧德時代技術(shù)授權(quán)使其成為美國本土少數(shù)具備“半垂直整合”結(jié)構(gòu)的儲能供應(yīng)商。
不過，市場并非沒有顧慮。福特能源產(chǎn)品要到2027年底才能交付，競爭對手特斯拉Megapack去年已部署近47GWh儲能容量。巴克萊分析師丹?利維在投資者研報中寫道，福特的儲能業(yè)務(wù)機(jī)遇極具吸引力，息稅前年利潤潛力可達(dá)3億至5億美元。但他同時警示，福特仍需兌現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展承諾，且特斯拉目前仍是該領(lǐng)域的絕對龍頭。
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