四川
每經AI快訊，中信證券6月17日研報表示，AI+能化可能是今年更合適的杠鈴結構。今年的AI+能化，或與2023-2024年的AI+紅利、2025年的AI+資源類似，有望在全年維度上，成為主要的供需缺口和超額收益來源。配置上，底層邏輯依然是中國優勢制造業定價權的重估，最具代表性的行業是新能源、化工、有色、電力設備；繼續密切關注國產AI的進展，硬件側“量”的邏輯爆發仍然是目前AI鏈條上預期差較大的方向，而國產模型的進步有望推動云服務量價齊升，看好國產算力、云平臺。此外，建議繼續增配一些低估值品種，重點關注券商、保險。對于周期漲價品種，AIDC鏈、鋰電鏈這類周期成長品景氣度仍然持續，但目前預期差已經非常有限。建議關注供需最緊俏的環節，這體現在近期的漲價頻率上，主要有覆銅板、玻纖、高速硅、電子特氣、光纖、MLCC、鉻、碳酸鋰、稀土、碳纖維。對于傳統周期品，建議聚焦在真實發生系統性產能出清或者供給有絕對約束的品種上，比如磷化工、MDI、氨綸、染料、草甘膦、尿素、橡膠、制冷劑等。
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