特斯拉正式宣布監(jiān)督版FSD登陸中國市場,這一消息迅速點燃A股智能駕駛板塊,多只核心標的漲停,產(chǎn)業(yè)鏈估值邏輯面臨重估。
5月21日,特斯拉官方宣布監(jiān)督版FSD最新布局,明確該功能可在中國使用,同步在全球10個國家和地區(qū)開放。
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A股智能駕駛概念板塊強勢拉升,德賽西威、聯(lián)創(chuàng)電子、浙江世寶、伯特利、博敏電子、索菱股份等十余只個股封死漲停,豪恩汽電漲幅一度超過16%,漢鑫科技、經(jīng)緯恒潤、路暢科技等同步走強。
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此次官宣的直接意義在于確認了FSD落地中國的時間窗口。特斯拉客服在回應消費者咨詢時表示,公司正根據(jù)國家相關法規(guī)要求積極推進審批工作,"一旦審批就緒盡快推送給國內(nèi)客戶"。
官宣落地,此前信號持續(xù)累積
特斯拉FSD入華的預期由來已久,官方此次宣布是多重信號疊加后的正式確認。
在今年一季度財報電話會上,特斯拉首席財務官曾表示,希望FSD能夠在今年第三季度獲得中國相關部門批準。今年2月,特斯拉副總裁陶琳曾公開表示,特斯拉輔助駕駛數(shù)據(jù)無需出境,并承諾嚴格遵守中國數(shù)據(jù)合規(guī)要求。
在基礎設施布局方面,特斯拉已在中國建立本地AI訓練中心,部署本土化訓練能力。與此同時,近日特斯拉中國發(fā)布多個與智能駕駛測試相關的招聘崗位,進一步引發(fā)市場對其FSD加速落地的預判。此次官方宣布,令此前的市場猜測轉變?yōu)槊鞔_預期。
產(chǎn)業(yè)鏈邏輯:供應鏈深度綁定,多個賽道直接受益
監(jiān)督版FSD涵蓋高速全自動駕駛、城市NOA等核心功能,依托HW4.0硬件平臺,對車載感知、域控計算、線控執(zhí)行等關鍵環(huán)節(jié)提出較高要求,而A股相關供應鏈企業(yè)與特斯拉的深度綁定關系,是此次板塊集體爆發(fā)的核心邏輯支撐。
車載光學領域,聯(lián)創(chuàng)電子作為特斯拉HW4.0平臺8MP車載鏡頭的主要供應商,被視為感知層核心受益標的。域控制器領域,德賽西威深耕高算力平臺,已獲得FSD相關訂單。線控底盤賽道,伯特利的線控制動、浙江世寶的線控轉向均被認為適配高階智能駕駛需求,拓普集團則以Tier 0.5身份深度介入。此外,滬電股份、三花智控、四維圖新等分別在高多層PCB、算力散熱及高精地圖領域占據(jù)相應位置。
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