上海
昨天半導(dǎo)體大漲，那么今天半導(dǎo)體又回落。這樣的一種來回是誰造成的呢？因為華為發(fā)布了τ計劃，什么叫τ計劃？簡單來說就是他們以后不用死光刻機了也不用依托于英偉達的生態(tài)了。沒辦法，光刻機人家不讓你用，短期內(nèi)我們也很難攻下來，只能另辟蹊徑。華為自己靠3D堆疊，自己搞了一個獨立自主的屬于我們的生態(tài)。
為什么華為必須自建生態(tài)呢？答案是沒法子被逼上這條路了。2008年川普第一任期打壓華為，到今天也快八年了。
自美國出口管制收緊后，英偉達高端芯片逐漸被擋在了中國市場的門外。華為輪值董事長徐直軍也曾承認(rèn)，芯片供應(yīng)一度阻礙了升騰生態(tài)的發(fā)展，這迫使華為必須打造完全自主可控的中國版AR算力體系，確保技術(shù)生命線不被切斷。在AI的時代，比硬件性能更重要的是芯片能都好用。英偉達它的生態(tài)之所以壟斷市場，在于其積累了超過15年和全球超400萬開發(fā)者的支持，形成了深厚的開發(fā)者習(xí)慣。這讓許多AR企業(yè)因高昂的遷移成本而被鎖定在英英偉達的生態(tài)中，也成了華為構(gòu)建新生態(tài)必須打破的壁壘。如果不繞過英偉達這座大山，我們將永遠(yuǎn)僥幸的被卡脖子。
在構(gòu)建自主生態(tài)時，華為曾面臨是模仿英偉達的CUD還是另起爐灶的選擇。專家曾有一個生動的比喻，如果模仿一個CUDA，做出來的其實就是CUDA2。這種仿制策略上看似走了捷徑，但一旦出現(xiàn)危機，根基不穩(wěn)的風(fēng)險極大。因此華為最終沒有選擇簡單的做另一個的，而是堅持走自己的路，從底層開始構(gòu)建一套獨立自主的AI算力體系。這對于國產(chǎn)替代而言也確實是一件好事。但一切都只是剛剛開始，道路且長。我們還看到與科技6月1號要上會了，對于機器人的板塊，大家也可以關(guān)注一下。不管市場目前是如何的在變化當(dāng)中，當(dāng)然我們還是堅定地去看好一些正在挖坑真的好品種，這個時候不買，我覺得你也對不起自己在今年的期待。
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