新智元研究

【新智元導(dǎo)讀】算力帝國 vs 企業(yè)刺客，OpenAI與Anthropic的ASI終極對決已經(jīng)開打。

幾周前，AI江湖出現(xiàn)了一個標(biāo)志性事件。

那個曾經(jīng)天天揮舞著Grok、揚言要挑戰(zhàn)OpenAI的馬斯克，突然把自己手里最醒目的算力王牌——Colossus 1，租給了Anthropic。

這是一個裝著超過22萬張NVIDIA GPU的怪獸級集群，是馬斯克此前用來撐起xAI野心的鋼鐵心臟。

現(xiàn)在，它開始為Claude跳動。

就在今年2月馬斯克還在X上公開罵Anthropic是「Misanthropic」（反人類）、「evil」（邪惡）。

戲劇性的是，三個月后他的態(tài)度來了個180度大反轉(zhuǎn)。

他花了一個星期和Anthropic核心團(tuán)隊深聊，然后告訴世界：「沒人觸發(fā)我的『邪惡探測器』。Claude大概率是好的。」

罵歸罵，生意歸生意，更要緊的是——敵人的敵人就是朋友。

馬斯克在法庭上向OpenAI索賠1500億美元、要求罷免Sam Altman。他此刻把超算租給的，恰恰是Altman最大的對手。

這操作真是一箭三雕：賺錢、盤活閑置資產(chǎn)、強化OpenAI的對手。

但更加重要的是，這是一個更加宏大事件的標(biāo)志性時刻。

從這一刻起，ASI世界的終極對決，正式收斂成雙雄爭霸之勢——一個手握ChatGPT、Codex、GPT-5.5和Stargate帝國的OpenAI；和一個手握Claude、Claude Code、Mythos和AWS/Google/SpaceX多云算力的Anthropic。

ASI前夜，兩家公司的決戰(zhàn)已然開啟。

本篇為新智元ASI產(chǎn)業(yè)圖譜4月號文章，本文我們再次聚焦ASI的最新進(jìn)展，一起探尋ASI的最深入洞察。

兩大超級生態(tài)的力量版圖

OpenAI陣營：微軟體系 × Stargate帝國

OpenAI從來不是一個人在戰(zhàn)斗。它背后站著整個微軟帝國、軟銀的資本杠桿，以及一臺正在搭建的算力怪獸——Stargate。

其中，微軟是OpenAI最老牌的盟友，累計投入超130億美元，把GPT深度嵌入Azure、Office、Copilot全產(chǎn)品線。

今年3月的1220億美元超級融資中，亞馬遜出人意料地投了500億美元，英偉達(dá)投了300億美元，軟銀投了300億美元——三巨頭聯(lián)合押注，把OpenAI估值從5000億美元一口氣抬到了8520億美元。

算力層面，OpenAI的Stargate項目堪稱投資奇觀：總投資承諾5000億美元，與Oracle簽下5年3000億美元的云計算合約，規(guī)劃總?cè)萘砍?strong>10GW——接近五個胡佛大壩的輸出。德州Abilene旗艦園區(qū)已經(jīng)運營，GB200芯片到位，英偉達(dá)下一代Vera Rubin平臺2026下半年開始部署。

此外，OpenAI還組建了一支19家咨詢機構(gòu)組成的「部署軍團(tuán)」，專門幫企業(yè)落地Codex編碼工具，直接貼身肉搏Anthropic的企業(yè)地盤。

Anthropic陣營：三朵云通吃 × 全行業(yè)對沖

如果說OpenAI走的是「帝國模式」——一個主權(quán)，一支軍隊，一面旗幟，那么Anthropic走的就是「瑞士銀行模式」：不跟任何人獨家綁定，讓所有人都覺得投它是最安全的對沖。

亞馬遜是其最大金主，累計承諾超300億美元，5GW Trainium產(chǎn)能，Project Rainier集群已經(jīng)用100萬顆Trainium2芯片訓(xùn)練Claude。

谷歌承諾最高400億美元投資，100萬顆TPU、1GW+算力，加上與博通合作的下一代定制芯片。

最妙的是，微軟和英偉達(dá)（OpenAI的核心盟友），去年11月也各自向Anthropic承諾了50億和100億美元。

Claude成了全行業(yè)唯一同時跑在AWS Bedrock、Google Vertex AI和Azure Foundry三大云平臺上的前沿模型。

再加上剛到手的馬斯克Colossus 1——亞馬遜、谷歌、英偉達(dá)、微軟、馬斯克，同時把籌碼押在Anthropic身上。

VC和主權(quán)基金更是蜂擁而入：新加坡GIC、Coatue、BlackRock、卡塔爾投資局、阿布扎比MGX……

2月，300億美元Series G，估值3800億美元。5月，新一輪融資目標(biāo)超300億美元，估值直奔9000億美元——一旦達(dá)成，將首次反超OpenAI，成為全球最值錢的AI公司。

5月19日，又一顆重磅炸彈落地：OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人Andrej Karpathy官宣加入Anthropic。

這位「Vibe Coding」的發(fā)明者、250萬粉絲的AI教育家、前特斯拉自動駕駛負(fù)責(zé)人，把自己創(chuàng)立的教育公司按下暫停鍵，直接進(jìn)了Anthropic的預(yù)訓(xùn)練團(tuán)隊，做一件非常具體的事：用Claude加速訓(xùn)練下一代Claude。

從2024年Jan Leike、John Schulman，到2026年Andrej Karpathy，三位OpenAI前核心人物先后轉(zhuǎn)向Anthropic一——頂級AI人才正在用腳投票。

實力硬碰硬：誰在贏？

營收：Anthropic上演人類商業(yè)史最快增長

Anthropic的年化營收已經(jīng)超過300億美元，Q2單季預(yù)計達(dá)到109億美元，甚至可能首次實現(xiàn)季度運營盈利。四個月前，這個數(shù)字還是90億。

從90億到300億，四個月，這是人類商業(yè)史上最快的營收增速，沒有之一。

反觀OpenAI，年化營收大約在240-250億美元區(qū)間——仍然強勁，但增速已經(jīng)被Anthropic甩開。

ChatGPT坐擁近9億周活用戶、5000萬付費用戶，消費端的統(tǒng)治力毋庸置疑。但消費端的問題是：用戶多，客單價低。

Anthropic沒有那么多用戶，但它吃的是企業(yè)預(yù)算——最貴的那一塊。

更耐人尋味的是效率差距。2025年OpenAI的訓(xùn)練成本約200億美元，Anthropic只花了50億——四分之一。

Anthropic用OpenAI四分之一的訓(xùn)練成本，跑出了比它更高的營收。OpenAI預(yù)計2030年才能盈虧平衡，Anthropic的目標(biāo)是2028年——快了整整兩年。

企業(yè)市場：歷史性反轉(zhuǎn)

根據(jù)企業(yè)費用管理平臺Ramp 2026年5月數(shù)據(jù)，Anthropic企業(yè)采用率34.4%，首次超越OpenAI的32.3%。一年前這個數(shù)字是8% vs 32%，差距看起來不可逾越。

更致命的是：當(dāng)企業(yè)第一次選擇AI供應(yīng)商時，70%選了Anthropic。

Menlo Ventures報告顯示，在企業(yè)編碼市場，Claude的份額在42-54%之間，OpenAI只有21%。Claude Code單產(chǎn)品年化營收已達(dá)25億美元。

諷刺的是，微軟——OpenAI最大的盟友——因為Claude Code的token費用爆炸，取消了內(nèi)部工程師的使用許可證，要求全部轉(zhuǎn)用自家工具。連Uber也撐不住了：全年AI預(yù)算4月就燒光了，重度用戶每月光Claude Code就燒500到2000美元。

但這恰恰證明了一件事：程序員已經(jīng)離不開它了。

模型與產(chǎn)品：全棧巨獸 vs 企業(yè)刺客

模型層面，兩家已經(jīng)打出了完全不同的牌面。

OpenAI的王牌是GPT-5.5——定位為面向軟件工程、科學(xué)研究和復(fù)雜專業(yè)工作的全棧模型。

配合Codex（每周超400萬用戶）和與Dell合作推出的混合云方案，OpenAI想做的是「什么都能干」的AI全家桶。

Anthropic走的是完全不同的路線。Claude Opus 4.7主打自主、長時程Agent工作和深度知識處理；Claude Code在SWE-bench上拿下80.8%的全行業(yè)第一；Mythos則直接切入網(wǎng)絡(luò)安全——在「Project Glasswing」計劃中發(fā)現(xiàn)了超萬項高危漏洞，歐洲央行罕見召集銀行加速修補，金融穩(wěn)定委員會要求獲取簡報。

而剛曝光的Claude Memory Files——一種類似個人Wiki的文件化記憶系統(tǒng)——則是在為下一代長期運行的AI Agent鋪地基。

一句話：OpenAI在做超級應(yīng)用，Anthropic在做企業(yè)操作系統(tǒng)。一個想讓全人類每天打開ChatGPT，一個想讓每家公司每天離不開Claude。

ASI何時到來？

一切競爭的終極懸念是：超級智能（ASI）什么時候來？

AI安全評估機構(gòu)METR的數(shù)據(jù)提供了最直觀的參照系：AI自主完成編程任務(wù)的「時間視界」（即AI可以獨立完成多長時間的人類專家任務(wù)）正在指數(shù)級增長——

• 2019年（GPT-2時代）：3秒

• 2025年底（Claude Opus 4.5）：近5小時

• 倍增速度：從每7個月翻一倍，加速到每4個月翻一倍

• Claude Mythos Preview：已經(jīng)接近16小時

換句話說，AI 的「可獨立工作時長」不是線性變長，而是在按指數(shù)級撕開人類任務(wù)的時間邊界。今天是5小時，明天就是一天、一周、一個月。

另一邊，AI Futures Model的最新Q1 2026更新，將「自動編碼者」（Automated Coder，即AI完全替代人類程序員的節(jié)點）的中位預(yù)測從2029年底前移到了2028年中。

而從自動編碼者到ASI的「起飛期」，模型給出了30%概率在1年內(nèi)完成的估計。

換句話說：按當(dāng)前趨勢，2028-2030年間出現(xiàn)ASI并非天方夜譚。

這正是Karpathy放棄自己的公司也要跳進(jìn)Anthropic預(yù)訓(xùn)練團(tuán)隊的原因——用AI訓(xùn)練下一代AI。

也是Anthropic年薪40萬美元瘋搶文案、OpenAI出價44.5萬美元專招「AI遞歸自我改進(jìn)安全研究員」的原因——兩家都知道，他們正在建造的東西，可能是人類造出的最后一項技術(shù)。

METR在2026年2-3月的前沿風(fēng)險報告中已經(jīng)發(fā)出警告：在這兩個月里，AI Agent在AI公司內(nèi)部已經(jīng)以與人類員工相當(dāng)?shù)臋?quán)限和監(jiān)督水平，自主運行在真實的研究與工程項目上。部分Agent的活動甚至沒有任何人類審查。

棋局已經(jīng)進(jìn)入中盤。

OpenAI用5000億美元的Stargate押注「算力即一切」；Anthropic用四分之一的成本、三朵云的靈活度、70%的企業(yè)首選率和一連串從OpenAI來的核心人才押注「效率×安全×信任」。

Colossus 1的機房燈通宵不滅。只不過現(xiàn)在，那22萬張GPU日夜燃燒的，不再是馬斯克的野心，而是人類通往ASI的最后一段路。

編輯：所羅門