河南
行業(yè)上今天是“老登”板塊集體高潮的一天，漲幅靠前的是地產(chǎn)、旅游、白酒、消費(fèi)、紅利。
但有意思的是，你去看這些板塊的漲幅，就算今天集體高潮，但算上年內(nèi)整體表現(xiàn)，除了煤炭，板塊還都是普遍虧了一二十個(gè)點(diǎn)。
而另一邊，半導(dǎo)體這類前期熱門(mén)賽道今天直接跌麻了，科創(chuàng)50直接來(lái)了個(gè)5個(gè)多點(diǎn)的跌幅。
而我能明顯感受到，就當(dāng)下資金對(duì)市場(chǎng)融資行為是有抵觸情緒的。
此前宇樹(shù)科技上會(huì)，機(jī)器人板塊便應(yīng)聲走弱，資金早已在提前預(yù)判大額融資帶來(lái)的影響。
再有是Space X上市，商業(yè)航天也來(lái)了波調(diào)整，就資金也不再迷信商業(yè)航天了。
而現(xiàn)在芯片存儲(chǔ)領(lǐng)域又有巨頭即將上市，連帶著，科創(chuàng)板塊和科創(chuàng)芯片直接就跌下去了。
這說(shuō)明市場(chǎng)資金對(duì)這類融資的反感度是極大的。
散戶現(xiàn)在的心態(tài)是，買(mǎi)你的股票炒概念可以，但你要上市融資讓我接盤(pán)，那是不行的。
所以基本哪個(gè)巨頭要上市，都想著先規(guī)避一波。
而我前幾天的文章里也提到過(guò)，就這波資金現(xiàn)在已經(jīng)不再去投銀行了，而是去偏向白酒了，這點(diǎn)也從今天的盤(pán)面中有所體現(xiàn)，白酒是熱門(mén)板塊下跌期間中表現(xiàn)最好的。
怎么說(shuō)呢，就白酒這個(gè)板塊，長(zhǎng)期邏輯肯定不好，但也沒(méi)有想象中那么差，還是那句話，沒(méi)有賣不出去的股票，只有賣不出去的價(jià)格。
只要估值足夠低，肯定是有吸引力的。
于是現(xiàn)在的問(wèn)題就變成了兩個(gè)：
一個(gè)點(diǎn)在于，科創(chuàng)半導(dǎo)體光這是不是最后一波呢？
我傾向于不是，因?yàn)楫吘购竺孢€有企業(yè)要上市，最起碼要等上完市再說(shuō)。
還有一個(gè)點(diǎn)在于，如果后續(xù)這些科創(chuàng)板塊大跌后，會(huì)是今天這樣的劇本，有其他類似的白酒板塊來(lái)護(hù)盤(pán)嘛？
這就是后期的關(guān)鍵了。
因?yàn)槿绻凑?18 年的劇本，那么所有行業(yè)都會(huì)下跌，沒(méi)有一個(gè)行業(yè)會(huì)幸免，只有跌多跌少的情況。
但如果按照 22、23年劇本的話，在當(dāng)時(shí)所有板塊都下跌的時(shí)候，銀行起到了很好的護(hù)盤(pán)作用。
而如果是按照這個(gè)邏輯走的話，那么一些消費(fèi)和傳統(tǒng)藍(lán)籌的板塊，可能會(huì)迎來(lái)一個(gè)極限反轉(zhuǎn)。
那么這個(gè)時(shí)候，就該是猛猛回血的階段了。
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