環球零碳

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撰文| Shushu

編輯 | 小瀾

→這是《環球零碳》的2002篇原創

美國太陽能制造業正面臨一個巨大的現實問題：企業宣布的產能與真實產能嚴重不符。也就是說，PPT上的工廠很多，但真正穩定量產的工廠并不多。

過去幾年，在《通脹削減法案》（IRA）稅收抵免和貿易保護政策推動下，美國光伏制造業迎來爆炸式擴張。大量企業宣布建設新的組件、電池片、硅片和硅料工廠，美國似乎正快速建立一個完整的本土太陽能供應鏈。

伍德麥肯茲和InfoLink的數據顯示，美國已宣布的組件年產能已飆升至70吉瓦以上，與聯邦制造業稅收抵免生效前的8吉瓦相比，簡直是一個巨大的飛躍。

太陽能產業協會（SEIA）臨時總裁兼首席執行官達倫·范特霍夫表示，“隨著全球局勢動蕩凸顯了對可靠的本土能源的需求，數十家制造商正在美國工廠、工人隊伍和供應鏈中投資數十億美元?！?/p>

從這些數據來看，美國已成為全球太陽能制造領域的領導者，太陽能電池板制造量位居世界第三，并且美國從去年開始已具備太陽能供應鏈所有主要部件的國內生產能力。

理論上，美國標稱的70 GW組件產能已經能夠滿足美國本土市場需求。然而，一份報告顯示，美國光伏組件工廠的實際產量遠低于這些數字，甚至低到超乎外界想象。

很多工廠雖然已經建成，但實際開工率并不高。一些企業仍在調試設備，一些則受制于缺乏熟練工人、供應鏈不完整、原材料依賴進口等問題。

根據市場追蹤數據，在已公布的431億美元項目中，僅有145億美元用于運營。其余資金仍處于開發階段，其中222億美元正在建設中，64億美元處于早期規劃階段。等待時間極其漫長，包括土地征用周期、緩慢的當地環境審批和并網。

尤其是在光伏產業鏈的上游環節，美國的問題更加突出。

雖然自2026年初開始，美國已經在積極生產太陽能供應鏈中的所有主要部件，包括多晶硅、硅錠、硅片、電池等。這是自2013年SolarWorld關閉俄勒岡州的硅片廠以來，10多年都沒出現過的情況。但是，這些產能有限，美國市場依然很缺本地上游零部件。

InfoLink數據顯示，以組件產能超70 GW的目標來看，以下配套供應鏈缺乏平衡：

1/多晶硅：Hemlock Semiconductor和Wacker Chemie的國內產量保持在40,000公噸，僅能滿足21 GW太陽能發電的需求。

2/晶錠和晶圓：韓華Qcells和康寧的現有產能僅為5.3吉瓦，其余市場依賴進口。其中Qcells原計劃在2024年投產的佐治亞州卡特斯維爾工廠，因建設受阻，改成在2026年底全面投產。

3/太陽能電池：目前電池的制造能力僅為3吉瓦。雖然工廠的目標是到2027年達到20.5吉瓦的電池產能，但從設備訂購到商業化生產的過渡需要18到24個月。

另外還有很多工廠的因市場動蕩而停滯，Heliene公司原本計劃在明尼蘇達州建造一座電池工廠，為其1.3吉瓦的組件生產提供原料，但在特朗普總統2025年上任后，該公司就凍結了項目的開發。

圖說：北美光伏供應鏈地圖（2024）

來源：PV magazine

不僅上游零部件短缺，美國國內光伏廠商還要面對不斷變化的貿易制裁風險。美國商務部對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的電池進口征收反傾銷稅和反補貼稅（AD/CVD），同時擴大了對印度、老撾和印度尼西亞的調查。這種情況迫使美國光伏廠商在土耳其、摩洛哥和肯尼亞等其他地區尋找電池，以維持其組裝線的運轉。

業內人士表示，美國的光伏制造目前更像是“最后一道組裝工序”的回流，而不是完整產業鏈的真正建立。

除此之外，美國光伏制造業還暴露出嚴重的質量問題。

一家美國檢測檢驗公司Intertek CEA發布的《2026全球光伏制造質量報告》中指出，從全球的光伏工廠來看，目前美國的光伏制造產品中的關鍵部件故障率最高，一些美國工廠的良率在30%-60%，而中國工廠的良率卻已接近100%。

美國的工廠重大質量問題都出現在工廠早期產能爬坡階段以及后續擴張的過程中，返工率高的驚人。一般情況，光伏行業返工率約為10%-15%，其中一家印度工廠在2024年達到了56%，一家美國工廠在2025年甚至超越了這個數字，達到62%。高返工率本身就是工藝不穩定的表現，此外，由于返工后的組件需要經歷額外的搬運和熱循環，還會造成二次質量風險。

Intertek CEA的工程服務和質量保證總監Joerg Althaus表示，無論地理位置如何，新建工廠的產量都較低，缺陷率更高。美國想要構建本土光伏產業鏈還任重道遠。

這個調查結果令人震驚。Intertek CEA技術與質量總監徐華田表示，現在整個行業的平均質量有所下降，主要是因為財務壓力迫使制造商減少質量保證和質量控制措施以降低成本。產能過剩導致制造商之間陷入‘惡性競爭’，損害了產品質量。

尤其是在光伏內卷，全球產品價格下跌的當下，美國本土制造成本依舊高于其他國家的競爭對手，也就更容易出現質量問題。

因此，美國國內行業專家指出，美國企業不僅需要解決人工成本、設備利用率和供應鏈效率問題，還必須提升良率和穩定性。否則，即便擁有大量名義產能，也難以形成真正具有競爭力的制造體系。

所以美國光伏制造業下一階段真正的競爭，不再是“宣布產能”，而是“兌現產能”。

來源：PV-magazine-USA，PV TECH，canarymedia，環球零碳

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