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兄弟們！太猛了，市場超4000股下跌，但這個方向逆勢上漲啊
誰啊！PCB啊，盡管板塊下跌，但午后拉升生益電子20cm漲停，股價再創新高，9只成分股漲停。
為什么這么猛？核心因素還是在于摩根士丹利發布的英偉達Rubin200機柜的拆解報告發酵。
近期，摩根士丹利對英偉達下一代Rubin機柜進行了自下而上的物料清單(BOM)拆解。報告顯示，Rubin VR200NVL72機柜的整體價值較上一代產品顯著提升，從ODM廠商采購的單柜成本約為780萬美元，接近GB300機柜約399萬美元價格的兩倍。
在這份報告中，大摩對英偉達Rubin VR200NVL72機柜中，覆蓋的上下游零部件進行分析，發現各零部件價值量均大幅上升。其中，PCB價值提升最為顯著，較GB300增長約233%；MLCC增長約182%；ABF載板增長約82%；電源增長約32%；液冷模塊增長約12%。
所以，PCB產業鏈的各個環節都將迎來量價齊升。這就是資金敢于抱團的核心因素。
從產業鏈來看，?PCB 主要由上游原材料、中游制造、下游應用三大環節組成。
上游原材料：這是最基礎的材料供應，主要包括銅箔、玻璃纖維布、樹脂以及由它們加工成的覆銅板；
中游制造?：這是核心環節，把覆銅板經過蝕刻、鉆孔等工藝做成電路板。
值得注意的是，這些環節大多數公司已經漲的很高了，那么還有沒有低位的遺珠呢？
經過深度挖掘和梳理，還真挖掘一家生產PCB鉆針設備公司，為什么PCB鉆針設備很重要呢？
主要是鉆針需求飆升，Rubin架構鉆針的需求推上了新臺階，層數從 22 層躍升到 26-44 層，以前一根針打上千個孔，現在下降80-90%，單臺rubin服務器耗針量提升數倍。且鉆針的原材料鎢受出口管制，無法出口日本，國產鉆針企業迎來歷史性機遇。
值得注意的是，鉆針是耗材，隨著Rubin架構鉆針對鉆針需求暴增，目前各大主產商都在擴產。
鼎泰高科：今年4月末鉆針的產能已達1.4億支，公司擴產速度為月增1000萬支，到年底達2.3億/月；
民爆光電：按照規劃，2026年底月鉆針產能將突破4000萬支，2027年底月產能突破1億支；
新銳股份：2026年底2000萬/月提升至2028年1億支/月；
歐科億：3.5億/年（約2900萬/月）擴產至5億/年（約4200萬/月）；
中鎢高新：3月底已達1.4億支/月，1.3億支微鉆和0.63億支超長徑精密微型刀具擴產項目正在推進。
總共需擴產0.8+0.25+0.3+0.13+0.325=1.8億支/月，下半年產能幾乎翻倍。
這就帶來鉆針設備需求爆發，2026年中國PCB鉆孔設備市場規模預計將達到72.43億元。競爭格局方面，大族數控在機械鉆孔機領域2025年全球市占率約50%。
但大族數控已經漲的太高了，有沒有低位的呢？還真找到了一家低位“遺珠”，現在把這價格公司的核心亮點梳理出來。
首先，公司主要從事電子信息顯示終端、精密機床制造及瓦斯治理業務，核心業務為顯示器產品及IOT智能顯示終端的制造與銷售，以及低濃度瓦斯治理全鏈條解決方案。
其次，公司與友創智能、中谷聯創合資成立宏創智能裝備，主營業務為半導體設備和刀具制造。華塑控股和中谷聯創結為一致行動人，合資公司成為合并報表的控股子公司。
第三，1月16日機構在調研時，公司向機構明確表示，子公司宏創智能研發投產的精密段差磨床MF6000E，所加工鉆針可用于高頻高速PCB板。
第四，公司子公司宏創智能的二股東，友創智能是國內具有完全自主知識產權的刀具（PCB微鉆、PCB銑刀、CNC銑刀）精密數控加工設備制造商，產品技術水平全球領先，成為國內首家精密機床實現國產替代的領先企業，獲得深圳首臺（套）重大設備認定。是宏創智能鉆針技術的主要來源。
第五，公司股價僅4元附近，市值也僅51億元，典型的小盤低價低位股，游資的最愛。關鍵是主力持續搶籌連續4個交易日搶籌超4億元。
與此同時，一季度外資也大規模搶籌，QFII資金高盛與瑞銀集團分別新進買入612.48萬股、391.72萬股，說明公司看好公司鉆針設備領域增長潛力。
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