上海
兄弟們！太猛了，AI 鏈還在漲，漲不完，根本漲不完
AI鏈的個細分環節都在大漲，不過液冷在這波行情中表現稍微遜色，但今天開始發力了。
5月28日，液冷服務器概念盤中震蕩走強，奕東電子、商洛電子20cm，漲停，冰山冷熱、大元泵業等13家成分股漲停。
為什么液冷會突然發力？
核心因素需求端開始爆發，根據Dlightek全球移動生態，在東南亞地區，預計到2028年，將有約397MW的數據中心容量投入使用。從長遠來看，數據中心的總容量將從2024年的1.68GW增加到7.59GW，增長幅度超過4倍。
隨著AI算力需求的激增和芯片功耗的急劇上升，液冷技術已成為AI數據中心熱管理的必要選擇。泰國已建成首個全面液冷數據中心——GSA。。
另外，摩根士丹利對英偉達下一代Rubin機架進行了全面的物料清單（BOM）拆解，液冷方面，Vera Rubin服務器機架將采用全液冷設計（無風扇），每機架總散熱內容價值（不含旁掛CDU）約為7.21萬美元，較GB300的約6.46萬美元增長約12%。
中泰證券測算，假設26-27年英偉達AI服務器機柜出貨9/12萬臺，則預測對應2025-2027年液冷空間達631/905億元。
如此大的空間對液冷產業鏈公司來講無疑是一塊肥肉，尤其是的各細分領域的龍頭，成為資金追捧抱團的焦點。
不過有人要說了，現在很多公司都漲的很高，有沒有低位，而且是細分龍頭呢？
經過深度梳理和挖掘，還真挖掘到了一家，現在把這家公司的核心優勢梳理出來供大家參考。
首先，公司是中國船舶制冷領軍者，德國巴斯夫國內行業唯一制冷設備I類供應商。
其次，公司制冷產品已數據中心。公司主要研究數據中心液冷的冷源部分，著重研發干冷器、氟泵系統、冷水系統，部分產品已實現小批量交付，2026年將強力拓展該細分市場。
第三，積極切入儲能賽。公司可為電化學儲能領域提供儲能電池管理系統BMS及高效熱管理換熱機組，主要為大連融科儲能等重點客戶配套，2025年訂單過億。
第四，公司股價目前僅6元出頭，處于底部位置，流通市值不到40億元，典型的小盤低價，主力資金2天凈買入超1億元。公司股價有望在液冷概念驅動下走出一波主升浪行情。
第五，關鍵是外資也在大舉買入，一季度，QFII基金瑞銀集團新進買入324王虎，大摩重倉235萬股，還有一批超級牛散紛紛加倉。
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