北京
出品|圓維度
6月2日，上海，第十九屆國際太陽能光伏與智慧能源大會。在開幕式上，協鑫科技、天合光能等13家創始成員正式發起成立了太空能源發展聯盟，尚德電力創始人施正榮赫然在列。協鑫集團董事長朱共山當天在會上直言：光伏產業范式革命的上半場是AI+能源，下半場就是“向天借地”的太空能源。
這場發布會來得并不令人意外。自2026年初以來，整個光伏行業就已經嗅到了一股“上天”的味道——從資本市場太空光伏概念的持續暴漲，到晶科能源、鈞達股份等企業密集披露太空光伏布局，再到馬斯克團隊密集調研中國光伏企業，所有的信號都指向同一個方向。
光伏企業之所以集體“仰望星空”，很大程度上是因為腳下的道路已經越來越窄。
光伏產業被視為中國產能過剩最嚴重的行業之一。雖然這個行業為中國創造了創紀錄的貿易順差，但持續加劇的競爭不僅大幅壓縮了企業的利潤空間，也引發了與其他國家之間的貿易摩擦。彭博社分析認為，面對光伏市場日益激烈的內卷與不斷加劇的虧損壓力，進軍太空太陽能領域，或許將成為這些企業擺脫當前困境的一條出路。
更值得注意的是，2026年4月1日起，財政部和稅務總局正式取消了光伏等產品的增值稅出口退稅。政策端的調整疊加海外貿易壁壘的持續升級——美國已將光伏貿易執法觸角伸向非洲——內憂外患之下，尋找新的增長曲線迫在眉睫。
那么，天上的光伏生意到底有多大？
大和資本市場分析師Dennis Ip在今年的一份報告中寫道，未來十年，太空光伏設施可能帶來約**200吉瓦**的光伏面板需求。中原證券則預測，全球太空光伏年新增裝機將從2026年的約0.18GW躍升至2035年的超過90GW，增長主要來自2030年后算力衛星的大規模部署，遠期市場價值有望突破萬億元。高盛集團分析師也在1月份的報告中明確表示：“在量產場景下，我們認為中國太陽能企業處于最有利的地位，能夠從需求上升中獲益，并獲取最大的利潤份額?！?/p>
企業已經動了起來。協鑫科技計劃到2028年實現太空光伏組件的量產，目標是為中國航天器提供“標配電源”。晶科能源也瞄準了2046年實現太空光伏計劃。鈞達股份則斥資3000萬元參股星翼芯能，切入太空光伏賽道。國家層面的“逐日工程”也在同步推進——中國工程院院士段寶巖團隊已在百米級距離實現千瓦功率的微波無線傳能輸出，計劃于2030年前后開展兆瓦級在軌試驗。
聽起來很美好，但離現實還很遙遠。
中國光伏行業協會執行秘書長劉譯陽今年2月在接受采訪時坦言，當前太空光伏仍處于技術探索與地面驗證階段，商業化路徑、成本結構、在軌運維體系等均存在重大不確定性。他在另一場采訪中更直接地表示，無論何種技術路線如何演進，真正走向落地離不開一個前提——成熟、可復制的高效制造能力與長期可靠性驗證體系。
科技日報也在2月份的報道中點明了三大挑戰：首先是太空環境的高能粒子轟擊和極端溫差對設備壽命構成嚴峻考驗；其次是如何將太空產生的電能通過微波高效傳輸回地面，目前仍存在不小的能量損失和安全風險；最后，太空光伏的綜合成本相比傳統地面光伏并沒有顯著優勢。國際航天專家雨廣甚至直言：“從經濟性和可行性上看，傳回地面利用和用于太空算力中心，這兩種方案目前都不具備現實價值?！?/p>
光伏企業在天上找到的，究竟是下一個萬億藍海，還是資本驅動下的又一個泡沫？答案可能要到2030年后才能揭曉。但有一點是確定的：當行業競爭從地面卷到太空，率先把牌打出去的玩家，至少還有一張底牌可以翻。
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