兄弟們！太猛了，這個方向逆勢大漲

沒錯！就是數(shù)據(jù)中心(AIDC)，指數(shù)沖高回落，一度大漲超2%，但掀起漲停潮。久其軟件、金螳螂、動力新科、新時達(dá)等26只成分漲停，賺錢效益爆棚。

為什么會這么猛呢？核心還是數(shù)據(jù)中心是整個AI的中心，算力一切從數(shù)據(jù)中心發(fā)出。

這就要從數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈說起了，有各種設(shè)備構(gòu)建一座大型的房子而已，但里面的各種設(shè)備才是最值錢的。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)設(shè)施，包括IT設(shè)備、電源設(shè)備、精密空調(diào)、柴油發(fā)電機(jī)、DCIM、動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)等；中游為數(shù)據(jù)中心集成服務(wù)、數(shù)據(jù)中心運(yùn)維服務(wù)、云服務(wù)商及解決方案、運(yùn)營商；下游應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融機(jī)構(gòu)、制造業(yè)、軟件業(yè)、政府機(jī)關(guān)等。

從數(shù)據(jù)中心(AIDC)的建造成本來看，IT 設(shè)備（服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備）占約 85%，是核心；非 IT 設(shè)備（土地、建筑、供配電系統(tǒng)、液冷/風(fēng)冷制冷、UPS、柴發(fā)等）占約 15-20%，是基礎(chǔ)。運(yùn)營成本中電力成本占比最高。

值得注意是，在非 IT 設(shè)備中柴油發(fā)電機(jī)的成本占比最大，達(dá)23%。

隨著智算集群等級提升及電網(wǎng)限電政策趨嚴(yán)，數(shù)據(jù)中心備電需求顯著增加，柴油發(fā)電機(jī)市場同步擴(kuò)容。海外電力設(shè)備產(chǎn)能緊缺，燃?xì)廨啓C(jī)及內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品交期分別延至2030年、2028年，國內(nèi)供應(yīng)商有望憑借交付效率優(yōu)勢獲出海機(jī)遇。

值得一提的是，柴油發(fā)電機(jī)經(jīng)過3月以來的調(diào)整已經(jīng)調(diào)整充分，在海外電力持續(xù)緊張情況下，柴發(fā)有望迎來新一輪的上漲周期。

經(jīng)過深度梳理和挖掘，找到一家底部，低價低位的行業(yè)龍頭，現(xiàn)在把這家公司的優(yōu)勢梳理出來供大家參考。

首先，公司是國家特大型高新技術(shù)企業(yè)，底蘊(yùn)深厚的柴油發(fā)動機(jī)巨頭，進(jìn)軍AIDC發(fā)電用發(fā)動機(jī)。

其次，自主品牌12VK/16VK等適配1.8-2.4MW機(jī)組的新產(chǎn)品積極開拓數(shù)據(jù)中心市場，主配數(shù)據(jù)中心3MW機(jī)組的20VK項目、天然氣發(fā)動機(jī)研發(fā)項目有序推進(jìn)。將充分受益海外產(chǎn)能緊張帶來的出海訂單。

第三，業(yè)績實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。公司一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.29億元，同比增長11.48%；歸母凈利潤為3,619.96萬元，同比扭虧為盈。發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售50,013臺，同比增長16.55%。

第四，公司股價僅7元出頭，市值百億左右，典型的低價+中盤股，關(guān)鍵是機(jī)構(gòu)在一季度開啟了大舉搶籌的局面。截止一季度末，十大流通股東中，6家新進(jìn)，一家加倉。北向資金新進(jìn)買入921萬股，四大公募基金新進(jìn)買入2433萬股。這充分說明，這些機(jī)構(gòu)看好公司作為AIDC柴發(fā)龍頭之一海外產(chǎn)能緊缺情況下帶來的增量訂單。經(jīng)過充分調(diào)整，股價有迎來新一輪上漲。

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