6月5日上午，天辰生物醫(yī)藥(蘇州)股份有限公司(簡稱“天辰生物”，01779.HK)正式于港交所主板掛牌上市。

上市首日，天辰生物高開50.22%，盤中最高觸及158港元，漲幅高達(dá)64.48%。截至目前，該股報138.4港元，上漲44.08%，公司總市值102.68億港元。

本次全球發(fā)售1419.315萬股H股，其中香港公開發(fā)售141.935萬股，占比10%，一手(50股)中簽率2%；國際配售1277.38萬股，占比90%。

招股結(jié)果顯示，公開發(fā)售部分獲4762.58倍認(rèn)購，國際配售錄得10.94倍認(rèn)購。

最終發(fā)行價為每股96.06港元，天辰生物此次IPO募資總額為13.63億港元?？鄢鲜匈M用后，所得款項凈額約12.55億港元。

9家基石投資者參與此次IPO，包括奧博資本、真脈投資、華泰資本、睿遠(yuǎn)基金、富國基金、惠理集團(tuán)、大灣區(qū)共同家園基金、FR M、源峰遠(yuǎn)景成長基金及中國銀河國際，合計認(rèn)購709.04萬股，涉資約6.81億港元。

天辰生物成立于2020年，是一家臨床階段生物制藥公司，主要專注于針對過敏性及自身免疫性疾病的生物藥物的自主發(fā)現(xiàn)與開發(fā)。

公司現(xiàn)擁有以下兩款主打產(chǎn)品：

(i)核心產(chǎn)品LP-003，一種抗IgE抗體，主要作用是阻斷血液及組織中的游離IgE，從而抑制發(fā)生IgE介導(dǎo)的過敏反應(yīng)，旨在用于治療過敏性疾病，包括季節(jié)性過敏性鼻炎(AR)、慢性自發(fā)性蕁麻疹(CSU)、過敏性哮喘及其他過敏性疾??；

(ii)主要產(chǎn)品LP-005，一種靶向C5和C3b補體的雙功能抗體融合蛋白，用于治療相關(guān)的腎臟和血液學(xué)適應(yīng)癥。

目前，天辰生物正在國內(nèi)進(jìn)行LP-003用于季節(jié)性AR適應(yīng)癥的III期臨床試驗，并計劃在2026年第三季度或之前向國家藥監(jiān)局提交BLA。

2024年至2025年，天辰生物并無產(chǎn)生任何收入或任何營業(yè)成本。不過，由于高額研發(fā)投入，公司同期錄得凈虧損分別約為1.37億元、1.76億元。

上市后，天辰生物董事會由11名董事組成，包括：

3名執(zhí)行董事

?? 劉恒博士（43歲，聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長、首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理）

?? 孫乃超博士（89歲，聯(lián)合創(chuàng)始人、旭華董事長）

?? 謝鳴（37歲，副總經(jīng)理）

4名非執(zhí)行董事(任職自公司上市之日起生效)

?? 藺劍（38歲，東方富海投資總監(jiān)）

?? 顧勤（54歲，上海通銳投資總會計師）

?? 薛滌博士（36歲，弘暉資本副總監(jiān)）

?? 陳侃博士（44歲，啟明創(chuàng)投合伙人）

4名獨立非執(zhí)行董事

?? 蕭耀熙（65歲，交大昂立獨立董事）

?? 阮添士（39歲，歐康維視生物首席財務(wù)官）

?? 楊春（62歲，四川瀘州步長董事長）

?? 周國防（48歲，上海柿柿如壹醫(yī)療器械總經(jīng)理）

招股書顯示，天辰生物的控股股東為劉恒、孫乃超、周若蕓(孫乃超配偶)、蘇州泰悟、上海九日及旭華。

截至最后實際可行日期，上述股東合共擁有公司已發(fā)行股份總數(shù)約44.16%的權(quán)益。

緊隨全球發(fā)售完成后(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，控股股東將合共控制天辰生物已發(fā)行股份總數(shù)的約35.71%。

天辰生物此次IPO的中介團(tuán)隊主要有：

?? 獨家保薦人：國金證券

?? 整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場中介人：國金證券、廣發(fā)證券、農(nóng)銀國際、建銀國際、山證國際、捷利交易寶

?? 核數(shù)師及申報會計師 ：安永會計師事務(wù)所

?? 行業(yè)顧問：弗若斯特沙利文

?? 發(fā)行人法律顧問：柯伍陳律師事務(wù)所、海潤天睿律師事務(wù)所

?? 獨家保薦人與包銷商法律顧問：漢坤律師事務(wù)所、中倫律師事務(wù)所

?? 合規(guī)顧問：新百利融資