在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境快速變化、跨境財(cái)富管理需求持續(xù)升級(jí)的背景下，企業(yè)家與高凈值人士正面臨更加復(fù)雜的資產(chǎn)配置與財(cái)富傳承挑戰(zhàn)。如何實(shí)現(xiàn)全球資產(chǎn)安全配置、應(yīng)對(duì)CRS全球稅務(wù)監(jiān)管，以及借助信托與法律架構(gòu)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隔離與財(cái)富傳承，已成為當(dāng)前高凈值人群關(guān)注的重要議題。

作為由香港信托協(xié)會(huì)發(fā)起設(shè)立的國際財(cái)富管理資源對(duì)接平臺(tái)，HKFA環(huán)球家族辦公室總會(huì)（以下簡稱“GFOA”）長期致力于整合全球優(yōu)質(zhì)金融與專業(yè)服務(wù)資源。目前，平臺(tái)已匯聚超過1000家會(huì)員機(jī)構(gòu)，并與500多家香港本地頂尖金融機(jī)構(gòu)建立深度合作關(guān)系，持續(xù)為企業(yè)家與高凈值家庭搭建國際化資源交流與合作平臺(tái)。

在此背景下，5月29日，由GFOA與香港信托協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦的“2026環(huán)球家辦跨行業(yè)資源交流會(huì)議”在上海圓滿舉行。本次會(huì)議匯聚來自私人銀行、信托、資產(chǎn)管理及法律等領(lǐng)域的專業(yè)人士與企業(yè)家代表，通過主題分享、互動(dòng)交流等形式，共同探討全球財(cái)富管理新趨勢，以及跨境資產(chǎn)配置與家族財(cái)富傳承的新機(jī)遇。

2026環(huán)球家辦跨行業(yè)資源交流會(huì)議現(xiàn)場

一、從資產(chǎn)配置到財(cái)富傳承，國際金融專家深度解析行業(yè)趨勢

本次會(huì)議特別邀請(qǐng)來自國際銀行與信托領(lǐng)域的多位專業(yè)人士，從全球資產(chǎn)配置、國際財(cái)富架構(gòu)及跨境風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)維度，為現(xiàn)場嘉賓帶來深入分享與前沿觀點(diǎn)。

在主題分享環(huán)節(jié)，渣打銀行（香港）私人銀行董事總經(jīng)理甄瑞棠（Albert Yan）先生在主題演講中表示，隨著全球財(cái)富結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，高凈值客戶對(duì)于私人銀行的需求，已經(jīng)不再局限于傳統(tǒng)金融服務(wù)，而是更加重視國際資源整合能力、全球資產(chǎn)配置能力以及跨境財(cái)富管理能力。

他指出，在全球市場波動(dòng)與地緣風(fēng)險(xiǎn)增加的背景下，具備國際視野與長期服務(wù)能力的私人銀行，正逐漸成為企業(yè)家實(shí)現(xiàn)全球化布局的重要合作伙伴。

渣打銀行（香港）私人銀行董事總經(jīng)理甄瑞棠

隨后，香港信托協(xié)會(huì)信托總監(jiān)Jason Ng先生，則從信托實(shí)操、稅務(wù)優(yōu)化、跨境架構(gòu)設(shè)計(jì)等多個(gè)角度，系統(tǒng)分析了當(dāng)前財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢。

他表示，在全球不確定性持續(xù)增加的環(huán)境下，越來越多高凈值家庭開始關(guān)注資產(chǎn)安全與風(fēng)險(xiǎn)隔離。通過專業(yè)的國際信托架構(gòu)，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)富保護(hù)與跨代傳承，也能夠幫助企業(yè)家更好地應(yīng)對(duì)全球稅務(wù)合規(guī)趨勢。同時(shí)，他還結(jié)合GFOA全球資源平臺(tái)，分享了跨行業(yè)資源整合與國際合作的重要性，并指出未來財(cái)富管理行業(yè)的競爭，將不僅是單一機(jī)構(gòu)之間的競爭，更是全球資源協(xié)同能力的競爭。

香港信托協(xié)會(huì)信托總監(jiān)Jason Ng先生

二、從信托架構(gòu)到全球投資，專家互動(dòng)直擊財(cái)富管理痛點(diǎn)

在互動(dòng)問答環(huán)節(jié)，會(huì)議迎來了現(xiàn)場交流最為熱烈的階段。

除了甄瑞棠（Albert Yan）先生之外，主辦方還特別邀請(qǐng)：香港信托資產(chǎn)管理有限公司首席執(zhí)行官梅英霆（Melvin Mui）先生，傳承資產(chǎn)管理有限公司首席執(zhí)行官張培群（Edwin Cheung）先生，香港信托協(xié)會(huì)中國區(qū)營運(yùn)總監(jiān)徐旭培（Alan Xu）先生共同參與現(xiàn)場互動(dòng)交流。

FAQ互動(dòng)問答環(huán)節(jié)

多位嘉賓圍繞全球資產(chǎn)配置、跨境財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)資產(chǎn)隔離及全球投資機(jī)會(huì)等熱門話題，與現(xiàn)場專家展開了深入探討。討論內(nèi)容不僅涵蓋了宏觀趨勢，也回應(yīng)了嘉賓在實(shí)際操作中普遍關(guān)注的具體問題，包括：銀行及證券賬戶的跨境開戶流程、CRS（共同申報(bào)準(zhǔn)則）下的稅務(wù)合規(guī)要求、將基金納入信托架構(gòu)的資產(chǎn)保護(hù)與稅務(wù)優(yōu)化優(yōu)勢，以及虛擬資產(chǎn)的配置價(jià)值與潛在風(fēng)險(xiǎn)等。

整場互動(dòng)內(nèi)容兼具專業(yè)性與實(shí)用性，也讓現(xiàn)場來賓對(duì)于當(dāng)前全球財(cái)富管理趨勢有了更加深入的理解。

香港信托資產(chǎn)管理有限公司首席執(zhí)行官梅英霆

傳承資產(chǎn)管理有限公司首席執(zhí)行官張培群

香港信托協(xié)會(huì)中國區(qū)營運(yùn)總監(jiān)徐旭培

三、持續(xù)打造國際化資源交流平臺(tái)，助力高凈值人群全球化布局

本次“2026環(huán)球家辦跨行業(yè)資源交流會(huì)議”的成功舉辦，不僅是一場高規(guī)格的行業(yè)交流活動(dòng)，更體現(xiàn)了GFOA作為國際財(cái)富管理資源平臺(tái)的鏈接能力與行業(yè)影響力。

對(duì)于會(huì)員而言，GFOA不僅是資源對(duì)接平臺(tái)，更是連接全球財(cái)富管理生態(tài)的重要橋梁。通過整合國際金融機(jī)構(gòu)、專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)及高端圈層資源，幫助會(huì)員拓展合作網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享與價(jià)值共創(chuàng)。

未來，GFOA將繼續(xù)依托香港國際金融中心優(yōu)勢，聯(lián)動(dòng)全球優(yōu)質(zhì)資源，持續(xù)舉辦系列資源交流活動(dòng)。目前，“2026環(huán)球家辦跨行業(yè)資源交流會(huì)議”已計(jì)劃在中國臺(tái)灣、成都等地陸續(xù)舉辦，進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域資源聯(lián)動(dòng)合作。

2026環(huán)球家辦跨行業(yè)資源交流會(huì)議活動(dòng)合影

在全球財(cái)富格局持續(xù)變化的背景下，GFOA與香港信托協(xié)會(huì)正持續(xù)通過國際資源鏈接與跨行業(yè)協(xié)同，為企業(yè)家與高凈值家庭提供更具前瞻性、專業(yè)性與國際視野的財(cái)富管理支持，助力財(cái)富安全、資產(chǎn)傳承與長期價(jià)值增長。