6月第一周A股表現并不理想，三大指數集體收跌，新的一周又要來了，那么6月第二周A股會怎么樣的表現呢？

先抑后揚的概率很大。上周五美股暴跌，科技股集體重挫，費城半導體指數暴跌10%，這勢必會影響A股，A股AI板塊將面臨今年以來最大的一次調整，前半周可能都影響比較大。

不過也不要太擔憂，調整過后必然是迎來強勢的反彈，尤其是周末放發酵的題材，必然是率先上漲，甚至不畏指數調整逆勢上漲的可能。

那么，周末有納西熱點不畏A股調整呢？經過深度梳理和挖掘，這5大題材或將逆勢上漲。現在把這5大題材都認真梳理出來供大家參考。

事件1：硫磺漲價：硫磺市場貨源緊張部分下游面臨“斷供” 漲價潮100%。

據財聯社，因進口渠道受阻，國內產量有限，硫磺價格一路飛漲。6月7日，山東有地煉企業固體硫磺競拍底價沖高至9800元/噸，實際成交價大概率突破1萬元/噸，較月初上漲超過2000元/噸，2026年初價格只有3850元/噸，且目前貨源極為緊張。

業內人士透露，當前，國內港口硫磺庫存逼近90萬噸，去年同期為200萬噸左右。“下游磷肥企業因為有硫磺保供，頭部企業開工率一直相對穩定，中小企業開工率低位有所回升；其它需要硫磺（原料）的精細化工則面臨斷供風險，比如硫酸法鈦白粉企業開工率驟降，產品價格跟隨提高，基本不需要硫磺的氯化法鈦白粉企業開工率較高，且產品供不應求。”多位產業鏈人士表示。

值得注意的是，截至6月7日，2026年以來硫磺價格累計漲幅近160%。硫磺價格的上漲，對于具備充足硫磺產能的公司來無疑是受益方。

核心標的：中國石化(834萬噸/年)、中國石油(368萬噸/年)、榮盛石化(121萬噸/年)、東方盛虹(60萬噸/年)、恒力石化(60萬噸/年)

事件2：光伏——出口量增長267%！中國光伏海外需求持續攀升

根據央廣網的消息，海關數據顯示，2026年1月到4月中國光伏產品累計出口量同比增長約43% ，盡管4月1日起光伏產品出口退稅取消，但國外需求依然強勁。尤其在東南亞市場，今年4月，單月組件出口量同比增長267% 。

根據機構預測，2026年全球光伏新增裝機規模將保持在500GW以上，在反內卷情況下，出海有望給光伏企業尤其是頭部公司加速實現走出當前低價競爭的惡性循環。

核心標的：隆基綠能、TCL中環、愛旭股份、晶科科技、晶科能源、通威股份、大全能源等。

事件3：氫能源：我國清潔低碳氫煤混燒技術取得重大突破

6月7日，從國家能源集團獲悉，我國自主研發的氫煤混燒技術首次實現了50%綠氫大比例摻燒以及100%純氫燃燒，標志著我國清潔低碳氫煤混燒技術取得重大突破。

這項技術采用完全自主研發的氫煤混燃低氮燃燒器，構建了從氫氣輸送到爐膛燃燒的全流程安全防護系統，使氫與煤粉在鍋爐內充分混合燃燒，并在該試驗裝置上實現50%熱量比的摻氫燃燒。

這意味著在使用綠氫的情況下，節煤減碳幅度可達50%，并對氮氧化物生成實現了有效控制。我國建有全球最大規模的煤電裝機，煤電行業綠色低碳轉型發展對于“雙碳”目標達成具有重要現實意義。這項成果為我國未來燃煤機組實現大幅度碳減排驗證了一條具有潛力的技術路徑，對我國煤電綠色低碳轉型、煤電與新能源融合發展具有重要意義。

簡單的理解就是，國內攻克氫煤混燒技術，鍋爐能摻 50% 綠氫、甚至純氫燃燒，燒煤同時大量用上綠氫。這將大幅降碳節煤，盤活存量煤電。利好氫能源。

核心標的：雄韜股份、京城股份、寶豐能源、濰柴動力、亞普股份、美錦能源等

事件4：算力即將—全球首個“預制算力中心底座”正式投用 1005綠電直連

6月6日，全球首個預制算力中心底座在山東青島正式啟用。算力中心底座，簡單來說就是算力中心的能源樞紐和電力堡壘，也可以稱為算力中心的“心臟”，為算力中心提供持續穩定的電力。相較于傳統的算力中心底座，它的占地面積減少了超30%，整體成本也下降了20%，最快5個月就可以完成施工，為算力中心提供持續穩定的電力，這也使得整體的土建成本節約近80%。

值得注意的是，預制算力中心底座，設備不僅可以綠電直連，實現100%綠電消納，讓Token的用電成本也可以降低大約30%，還配合儲能設備的調控，打造了專屬的算電協同智能體系，讓電力和算力同頻聯動、精準適配，有望帶動算力價格降低。

此外，周末的央視《對話》欄目中表示，一度電5角，變成Token賣10元，本質上還是算電協同的深化。利好算電協同的龍頭公司。

核心標的：韶能股份、大唐發電、金開新能、太陽能、粵電力A股、晶科科技等。

事件5：物理AI——中美加速物理AI布局

6月5日，黃仁勛在韓國面對記者采訪時表示，機器人將成為韓國下一個重要產業， 韓國為機器人和 Physical AI（物理人工智能）的產業應用提供了充足空間。

與此同時，6月5日湖北成立工業物理AI實驗室 圍繞“AI+工業軟件+物理機理+制造數據”開展研發攻關。

此外，在6月5日的國常會上定調新型工業化，以發展新一代智能制造為主攻方向。這里的新一代智能制造核心是物理AI。

物理AI是AI下一站已經是行業共識，利好物理AI的產業鏈。

核心標的：索辰科技、凡拓數創、天娛數科、華如科技、美格智能、中望軟件等。

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