兄弟們！一個(gè)全新的題材已經(jīng)橫空出世，并且資金已在炒作的路上

沒錯(cuò)！就是大家此前還認(rèn)為是概念階段的玻璃基板，但我們可能都錯(cuò)了，當(dāng)前玻璃基板正處于0-1的突破階段，并且未來2-3年即將進(jìn)入產(chǎn)能爬坡階段。

這個(gè)不是我說的，全球芯片代工巨頭臺(tái)積電的總裁親自確認(rèn)

2026年6月4日，臺(tái)積電首席執(zhí)行官公開表示，基于玻璃基板的CoPoS先進(jìn)封裝技術(shù)已正式進(jìn)入試點(diǎn)線運(yùn)行階段，并預(yù)計(jì)未來2-3年產(chǎn)能將顯著提升。

值得注意的是，臺(tái)積電首席執(zhí)行官的這段話蘊(yùn)含的兩層深層的意思

一是：產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)展速度超出了市場的預(yù)期。此前，4月16日的業(yè)績說明會(huì)上，臺(tái)積電僅表示“正在建設(shè)CoPoS板級封裝產(chǎn)線，預(yù)計(jì)幾年后可量產(chǎn)”。

但僅1個(gè)月之后，臺(tái)積電就確定了玻璃基板的量產(chǎn)時(shí)間表。將產(chǎn)業(yè)化時(shí)間表從模糊的“幾年后”精準(zhǔn)聚焦到2028-2029年（2026年試運(yùn)行+2-3年爬坡），同時(shí)暗示了2027-2028年即有望看到小規(guī)模量產(chǎn)。

二是，技術(shù)路線確定，CoPoS成為AI芯片先進(jìn)封裝的確定性方向。英偉達(dá)、蘋果、英特爾、博通等頭部廠商已在此前陸續(xù)表態(tài)支持玻璃基板方案。臺(tái)積電試運(yùn)行CoPoS意味著，全球最大代工廠正式站隊(duì)，CoPoS路線從“備選方案”升級為“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”，這將帶動(dòng)上游材料、設(shè)備、封裝全鏈路的定向投入，形成產(chǎn)業(yè)化的正反饋加速。

三是，標(biāo)準(zhǔn)玻璃基板產(chǎn)業(yè)化從“概念驗(yàn)證”到“商業(yè)化”量產(chǎn)前夜即0-1突破的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將在未來2-3年迎來需求的集中釋放。2026年是商業(yè)化元年（行業(yè)出貨量約5-10萬片），2027年進(jìn)入規(guī)模化階段，2028年全面放量。設(shè)備、材料、制造等環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)，將從2026年下半年起陸續(xù)獲得實(shí)質(zhì)訂單，業(yè)績拐點(diǎn)明確。

從產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，玻璃基板主要涵蓋上游為生產(chǎn)、原料、設(shè)備環(huán)節(jié)；中游為技術(shù)、封裝檢測環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用環(huán)節(jié)。

具體全鏈條包括：原片采購→減薄磨拋→激光改性→腐蝕打孔→PVD濺射種子層→電鍍/化鍍填孔制成芯板→涂膠曝光做線路→多層積層（可制作2/4/6/8層板）→成品供應(yīng)給封測廠→終端廠商。

在產(chǎn)業(yè)鏈中玻璃基板制造的彈性最大，預(yù)計(jì)2027-2028年放量，目前產(chǎn)業(yè)從“送樣驗(yàn)證”到“接近量產(chǎn)”；設(shè)備最先受益，設(shè)備是產(chǎn)線擴(kuò)張的“賣鏟人”，在2026年試運(yùn)行、2027-2028年量產(chǎn)的周期中，設(shè)備訂單將率先落地并轉(zhuǎn)化為業(yè)績；玻璃原片，長期空間最大，國產(chǎn)替代屬性最強(qiáng)。

那么這些方向的A股代表性的公司有哪些，經(jīng)過深度梳理和挖掘，這10家公司將深度受益玻璃基板0-1的突破國產(chǎn)。現(xiàn)在把這10家公司梳理出供大家參考學(xué)習(xí)。

第一家：藍(lán)思科技

核心亮點(diǎn)：公司是消費(fèi)電子及智能汽車外觀結(jié)構(gòu)件全球市占率領(lǐng)先，蘋果公司玻璃蓋板與金屬中框的核心供應(yīng)商，已布局人形機(jī)器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域

玻璃基板制造：公司作為主要起草單位參與了《3D封裝玻璃通孔(TGV)工藝技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定，目前正配合國內(nèi)外頭部客戶推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證工作。2023年便將TGV玻璃基板、HDD玻璃硬盤作為重點(diǎn)研發(fā)方向，在2026年的消費(fèi)電子展上全球首次展示TGV玻璃基板技術(shù)。

業(yè)績表現(xiàn)：公司2025年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入744.10億元，同比+6.46%；歸母凈利潤40.18億元，同比+10.87%。機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年凈利潤 56.08 億元，較去年同比增長 39.58%。

第二家：京東方

核心亮點(diǎn)：公司是北京國資委旗下，全球半導(dǎo)體顯示龍頭企業(yè)，五大主流應(yīng)用LCD面板出貨量連續(xù)多年位居全球第一，柔性O(shè)LED面板出貨量國內(nèi)第一、全球前二。

玻璃基板制造：2024年投資9.93億元建設(shè)玻璃基封裝載板試驗(yàn)線，2026年6月調(diào)研顯示，已完成TGV 60um孔徑可調(diào)、鍍銅金屬化10:1深寬比，月產(chǎn)能300片(510X510mm大片)，計(jì)劃2027年底前量產(chǎn)，客戶含3家頭部算力廠商;與康寧簽署合作備忘錄。

業(yè)績表現(xiàn)：2026年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入510.01億元，同比增長0.80%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤17.07億元，同比增長5.78%。機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年凈利潤 83.58 億元，同比增長 42.7%。

第三家：彩虹股份

核心亮點(diǎn)：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的液晶基板玻璃、液晶面板制造商。

玻璃基板制造：公司基板玻璃產(chǎn)品主要供應(yīng)給液晶面板廠商。公司8.5代基板玻璃產(chǎn)線合肥基地條,咸陽基地計(jì)劃建設(shè)8條,已建成3條,目前正在按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

第四家：沃格光電

核心亮點(diǎn)：公司是國內(nèi)FPD光電玻璃精加工行業(yè)的領(lǐng)先公司之一，建成全球首條玻璃基TGV多層線路板生產(chǎn)線。

玻璃基板制造：公司具備芯片用玻璃基板全制程產(chǎn)業(yè)化能力;武漢年產(chǎn)10萬平米TVG產(chǎn)線已投產(chǎn)，成都沃格8.6代線(月產(chǎn)能2.4萬片)預(yù)計(jì)2026年量產(chǎn)。

第五家：天承科技

核心亮點(diǎn)：公司是電子電路功能性濕電子化學(xué)品領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。在高端印制線路板用沉銅、電鍍化學(xué)品方面打破外資壟斷，產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。

玻璃基板制造：公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)TGV等玻璃基板、先進(jìn)封裝相關(guān)電鍍添加劑產(chǎn)品的小批量出貨,正逐步放量

業(yè)績表現(xiàn)：一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.45億元，同比增長42.41%；歸母凈利潤2993.86萬元，同比增長57.79%；機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年凈利潤 1.54 億元，同比增長 77.09%。

第六家：帝爾激光

核心亮點(diǎn)：光伏激光設(shè)備龍頭，國內(nèi)首次將激光技術(shù)導(dǎo)入光伏行業(yè)的企業(yè)，憑借PERC太陽能電池片激光摻雜和消融設(shè)備獲評"制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”

玻璃基板設(shè)備：公司的TGV激光微孔設(shè)備已實(shí)現(xiàn)晶圓級和面板級封裝激光技術(shù)的全面覆蓋。最先受益于玻璃基板量產(chǎn)帶來的設(shè)備訂單放量。

業(yè)績表現(xiàn)：一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.23億元，同比下降24.68%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.64億元，同比增長0.33%。機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年凈利潤 6.81 億元，同比增長 31.08%。

第七家：大族激光

核心亮點(diǎn)：公司是全球激光設(shè)備龍頭，主要用于消費(fèi)電子、PCB、半導(dǎo)體、新能源等行業(yè)，在機(jī)械鉆孔領(lǐng)域擁有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。

玻璃基板設(shè)備：公司TGV激光鉆孔設(shè)備，國內(nèi)市占率前二，且在?晶圓級TGV量產(chǎn)領(lǐng)域大概率排名第一?。最先受益于玻璃基板量產(chǎn)帶來的設(shè)備訂單放量。

業(yè)績表現(xiàn)：一季度公司營業(yè)收入達(dá)51.35億元，同比增長74.44%，凈利潤3.54億元，同比增長116.59%。機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年凈利潤 23.59 億元，同比增長 98.32%。

第八家：旗濱集團(tuán)

核心亮點(diǎn)：公司是國內(nèi)規(guī)模較大的全玻璃產(chǎn)業(yè)集團(tuán)

玻璃基板玻璃原片：正與某芯片科技公司合作研發(fā)芯片封裝玻璃，公司積累浮法玻璃+電子玻璃技術(shù)，是玻璃基板原片國產(chǎn)替代的核心候選

第九家：凱盛科技

核心亮點(diǎn)：公司是中國最大的ITO導(dǎo)電膜玻璃信息顯示材料、電熔氧化鋯生產(chǎn)基地。

玻璃基板玻璃原片：公司TGV玻璃技術(shù)處于研發(fā)攻關(guān)階段,有制備出相關(guān)樣品并與下游客戶持續(xù)開展產(chǎn)品測試和改進(jìn),目前尚未產(chǎn)業(yè)化。

業(yè)績表現(xiàn)：一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.55億元，同比增長15.07%；歸母凈利潤2791.83萬元，同比增長17.07%。機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年凈利潤 2.17 億元，同比增長 68.63%。

第十家：戈碧迦

核心亮點(diǎn)：公司是國內(nèi)能規(guī)模化生產(chǎn)光學(xué)玻璃的三大企業(yè)之一，國內(nèi)特種功能玻璃生產(chǎn)的重要廠商，防輻射玻璃產(chǎn)品已應(yīng)用于核電工業(yè)領(lǐng)域。

玻璃基板玻璃原片：公司目前應(yīng)用于半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)品主要包括玻璃載板和玻璃基板。公司已經(jīng)成功開發(fā)出玻璃基板材料，并已向國內(nèi)多家知名半導(dǎo)體廠商送樣，該產(chǎn)品用于玻璃基板TGV封裝，目前還未獲得該產(chǎn)品的銷售收入。

業(yè)績表現(xiàn)：一季度公司營收1.50億元，同比增加21.39%，歸母凈利潤1151.86萬元，同比增加31.16%。機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年凈利潤 0.97 億元，同比增長 226.21%

聲明：本文引用官方媒體和網(wǎng)絡(luò)新聞資料，如有錯(cuò)誤，請以最新信息為準(zhǔn)。本文絕不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅供交流探討，請審慎閱讀。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資決策需建立在理性獨(dú)立思考之上。