上海
6月10日，雅克科技（002409.SZ）、圣泉集團（605589.SH）、怡達股份（300721.SZ）、康達新材（002669.SZ）、紅寶麗（002165.SZ）今日均漲停。五家企業覆蓋光刻膠全產業鏈（成品、樹脂、光引發劑、專用溶劑、清洗試劑），受AI算力需求與先進封裝爆發共振帶動，疊加市場資金高低切換及國產替代加速，推動板塊集體走強。
消息面上，HBM及大算力芯片持續擴產，12英寸晶圓投產提速，光刻膠作為芯片制造核心耗材，其上下游樹脂、PAG光酸、溶劑及清洗材料需求同步激增，產業鏈訂單飽滿、量價預期向好。
在海外供貨受限背景下，國內晶圓廠加速推進光刻膠終端及原材料國產化，行業滲透率快速提升，長期發展邏輯穩固。早盤電子特氣板塊同步走高（雅克科技兼具雙賽道優勢），帶動半導體上游材料聯動行情，資金沿算力上游主線向光刻膠全鏈條擴散。
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