AI重構用戶消費習慣。

風車車| 作者

虛竹| 編輯

長期以來，外賣行業的競爭圍繞供給、履約以及補貼的三板斧進行，可所有競爭最終都會指向一個點：用戶下單。

目前，外賣以及即時零售行業日漸告別依靠大額補貼搶占用戶的粗放周期，到了應該跳出過往流量運營老路的階段。客觀而言，淘寶閃購在探索培養用戶下單習慣方面具有先發意義。

據悉，淘寶閃購依托通義千問、白澤兩款自研大模型落地全鏈路產品改造，用對話式下單、AI食安管控重構用戶消費習慣。這可以被視為外賣巨頭進一步將AI能力滲透進外賣消費場景中的有益嘗試。

在補貼退坡的大環境里，大模型等AI技術或多或少能成為撬動存量、挖掘新增量的抓手，只是新技術落地商業化，依舊要直面行業長期沉淀的多重現實難題。

1 補貼之外，再開一局

要想用戶下單，多給補貼甚至免單成了屢試不爽的招數。

可事實證明，有很多用戶擼完平臺羊毛后，并未真正轉化為平臺的核心留存用戶，跳出補貼與流量運營的固有框架，AI落地治理與交易全鏈路，是一些巨頭現階段差異化競爭的全新布局。

過往行業輿論談論閃購，目光大多鎖定首頁流量位調整、滿減補貼這類表層打法，卻忽略平臺近兩年在大模型落地的密集投入，技術已經悄悄滲透商戶治理、用戶下單兩大核心場景 。

食安管控是AI落地最具象的板塊，也是消費者愿意在該平臺持續高頻下單的基礎。

以淘寶閃購為例，淘寶閃購在今年初發布專為餐飲服務與零售門店打造的風控治理垂直領域開源大模型“白澤”（Ostrakon-VL），并宣布相關技術能力向全行業免費開放。

據悉，借助“白澤”大模型，外賣平臺、餐飲及零售企業等行業參與方在圖像識別、后廚預警等方面，都能通過人工智能技術快速加強對不合規場景的識別和治理能力，大幅提高數字化治理效率。

交易鏈路層面，市場競爭愈發艱難，美團、京東以及淘寶閃購三者陷入焦灼狀態，也許淘寶想率先在業內打通大模型點外賣的場景。

2026年1月千問全生態接入淘寶閃購，用戶通過自然語言即可完成選品、湊單、一鍵支付，打通從需求表達至履約的完整閉環。

例如，在聊天框里說一句“我想點一杯奶茶”，千問就能調用淘寶閃購的服務能力，精準定位、推薦合適的商家、生成訂單，并通過內置的｀“支付寶AI付”功能一鍵付款，實現“說一句，就送到”。

我們認為，消費市場永遠在迭代競爭手段，早年靠補貼拉新是短期捷徑，依托技術筑牢供給底盤才是長期壁壘。

淘寶閃購把大模型嵌入風控與交易兩端，本質是應對市場競爭之舉，試圖用精細化治理提升用戶復購，自然過渡到下一階段AI培育消費習慣的競爭，也順勢引出AI重構下單心智的行業新命題。

2 培養用戶下一個習慣

0元管飽是舊時代玩法，大模型點外賣是下一個習慣。

某些程度上淘寶閃購依舊需要持續培養用戶粘性以完成今年市場份額目標。可補貼燒錢教育用戶的周期逐步落幕。

此前外賣行業數十年的用戶教育，依靠紅包、大額滿減、低價單品完成，0元餐品、超高補貼曾是平臺搶占用戶最直接的手段，去年高調入局的京東外賣，采取的就是補貼打法，由此后來外賣補貼大戰爆發。

但持續燒錢讓全行業陷入盈利困局，外界有報道，2026財年，阿里巴巴中國電商集團的經調整EBITA為1075.09億元，同比下降44%，Q1阿里中國電商業務經調整 EBITA 同比下降40%，虧損200多億元。

持續的虧損表明，依靠補貼邊際效益來培養平臺忠實用戶的邏輯不能長久，逐年走低之后，用AI改變用戶決策路徑成為行業新共識。

其邏輯是，花錢砸出來的用戶黏性轉瞬即逝，貼合使用習慣打磨的產品才能沉淀長期用戶。

淘寶閃購借助阿里全棧AI能力完成用戶心智重塑，標志著即時零售從價格博弈邁向技術博弈，而新的消費模式想要兌現商業價值，還要落地到全行業的商業化考驗中。

換句話說，大模型以及AI技術有利于平臺推動用戶消費心智以及習慣的培育，可它的含金量又究竟有多大？

3 AI外賣增量幾何？

先直接劃重點：AI能打開新增需求，但全行業落地依舊面臨成本、用戶轉化、商戶適配三重約束，AI外賣的增量空間，需要跨過規模化落地的多重現實門檻。

站在行業大盤來看，目前行業格局日漸形成雙寡頭格局，AI帶來的增量很難實現單方面碾壓式擴張。

成本是擺在所有平臺面前的首要難題。

單條AI下單指令算力成本在0.1至1元區間，大規模用戶對話下單會持續抬升平臺技術支出，即便千問依托阿里自研算力壓縮成本，常態化全量開放依舊會侵蝕利潤空間。

高盛去年推測 12 月淘寶閃購 UE 虧損收窄至 3.5 元，美團為虧損 2 元，整體而言，淘寶閃購需要持續在今年縮短與對手的UE差距。

用戶分層轉化同樣存在阻礙。

中老年用戶依舊保留傳統點擊下單習慣，年輕群體嘗鮮過后，部分用戶回歸原有使用路徑，AI下單常態化復購率尚難以預測。

很簡單的一個道理，到底有多少人因為千問點外賣而養成了忠實的習慣。即便有可能受益更多的還是大模型平臺本身，而不一定是外賣或者即時零售平臺。

與此同時，商戶側也存在適配難題，中小餐飲商家缺少數字化運維能力，無法同步適配AI智能接單、動態調價等功能，頭部連鎖品牌才能完整承接AI全鏈路能力，供給端分化限制AI訂單放量。

新技術注定無法一蹴而就，AI帶來的增量紅利也許在于嘗鮮也許的確能產生增量價值，然而這些都需要平臺用數年時間慢慢消化落地。

淘寶閃購面臨的市場競爭依然殘酷，從撒錢補貼到AI培育下單，淘寶閃購的新技術，恰好踩中即時零售行業從野蠻生長走向精細化運營的節點。

千問打通全生態、白澤深耕食安風控，阿里用全棧AI優勢走出差異化路線，但技術落地從產品亮點變成促進用戶留存，還要熬過成本、用戶、商戶磨合的漫長周期。