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市場熱點一 半導體材料

消息面上，SK集團董事長崔泰源表示，SK海力士計劃到2034年將晶圓產能提高兩倍，以滿足人工智能推動下不斷增長的存儲芯片需求，崔泰源還預計晶圓產能將在5年內翻一番。

《財聯(lián)社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的資訊。

6月8日20:43《財聯(lián)社早知道》追蹤主力資金動態(tài)，提及和遠氣體除了保持氧氮氬等大宗氣體的發(fā)展勢頭外，還創(chuàng)新升級全產業(yè)鏈循環(huán)供應體系，打造建設電子氣體-化學品集中生產基地，還與興福電子合資成立湖北興遠芯氣體公司，布局電子大宗氣體賽道。其在6月9日、10日、11日收獲漲停。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

6月10日11:32《電報解讀》覆蓋靶材行業(yè)龍頭—江豐電子，梳理指出：江豐電子主營半導體超高純?yōu)R射靶材，供貨中芯國際、SK海力士等頭部廠商，手握多項核心技術且行業(yè)榮譽加持，穩(wěn)居靶材領域前列；此外半導體精密零部件成為第二增長曲線，行業(yè)國產替代空間廣闊。公司布局靜電吸盤、收購石英企業(yè)攻堅卡脖子環(huán)節(jié)，26Q1業(yè)績亮眼，券商看好雙主業(yè)增長與新品放量，上調未來業(yè)績預期。

《狙擊龍虎榜》：揭秘主力資金去向，找尋資金背后的邏輯！

6月10日12:52《狙擊龍虎榜》追蹤市場熱點，指出江豐電子能擴張并非簡單的規(guī)模復制，而是依托其在全球前端的技術卡位與深度客戶綁定，通過募投項目穩(wěn)步推進，其產能擴張的周期和難度天然地對應當前AI驅動下的半導體行業(yè)高景氣周期，確保了公司作為行業(yè)龍頭的中長期成長壁壘。

其在6月11日收獲20cm漲停。

《九點特供》：盤前必讀的特供早報。

6月11日08:22《九點特供》解讀龍頭板塊六氟化鎢，指出機構認為六氟化鎢作為AI芯片和先進制程的關鍵材料，由于海外供應趨緊，國內生產商迎來發(fā)展機遇，提及和遠氣體、昊華科技，其在6月11日雙雙收獲漲停。

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

6月10日22:00《公告全知道》精選“中船特氣”公司公告并加以梳理，發(fā)文指出：中船特氣主營電子特氣與三氟甲磺酸系列產品，核心六氟化鎢產能達2000噸，為全球最大產能基地，長期供貨國內外頭部晶圓廠。此外公司多款光刻氣先后通過Cymer、GIGAPHOTON認證，切入光刻核心供應鏈，技術與客戶壁壘深厚，公司同步披露2025年分紅方案，6月16日為股權登記日，17日除權派息。6月11日，中船特氣強勢拉升，收漲19.79%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

6月10日18:55《電報解讀》梳理機構龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“有研粉材”，發(fā)文指出：有研粉材主營各類金屬粉體材料，一季度業(yè)績大幅增長。新型散熱銅粉為行業(yè)首創(chuàng)，已批量供貨AI芯片、5G基站及AI服務器液冷領域。高活性納米銅粉實現(xiàn)小批量供貨，光伏去銀產品穩(wěn)步產業(yè)化，子公司技術儲備充足，看好今年電子粉體相關訂單放量。6月11日，有研粉材強勢拉升，當日收漲18.12%。

市場熱點二 小金屬

機構指出鎢精礦是生產高純六氟化鎢的核心上游原料，當前全球六氟化鎢供需缺口持續(xù)擴大、價格指數(shù)級飆升，上游鎢精礦需求預期大幅抬升，對其現(xiàn)貨價格形成支撐。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

6月10日17:26《風口研報》精選“云南鍺業(yè)”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司是稀有金屬鍺產業(yè)鏈龍頭，受益于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和AI算力市場增長，光伏/光纖類產品以及化合物半導體材料需求快速擴張，公司營收逐步修復；此外，公司前瞻布局光模塊核心基礎材料磷化銦，已成為全球第三個掌握大尺寸磷化銦制備技術的企業(yè)，未來將最終達到年產45萬片（折合4英寸）高品質磷化銦單晶片的總產能。6月11日，云南鍺業(yè)漲停。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

跟蹤到鎢價上漲后，6月10日14:49《盤中寶》發(fā)布文章并引用券商觀點指出：作為我國優(yōu)勢戰(zhàn)略金屬，鎢礦供應受制于資源枯竭，環(huán)保等因素制約，疊加國家對鎢礦開采實施總量控制，鎢礦產量釋放有限；需求端，新興領域拉動鎢需求，有望長期支撐鎢價。文章提及廈門鎢業(yè)和中鎢高新，兩家公司隨后震蕩走高，截至6月11日收盤，廈門鎢業(yè)區(qū)間最高漲幅達7.84%，中鎢高新區(qū)間最高漲幅達9.79%。

市場熱點三 PCB

今年以來，至少有20家A股PCB領域上市公司發(fā)布擴產公告，包含框架協(xié)議及意向性投資在內，涉及總投資金額超800億元。目前PCB產業(yè)進入緊俏供需狀態(tài)，于高端產能供不應求。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

6月7日17:19《風口研報》精選“陶瓷器件”主題研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：陶瓷封裝性能突出，兼具氣密性與絕緣優(yōu)勢。高端芯片功耗大幅提升，傳統(tǒng)PCB難以承受高溫，行業(yè)逐步采用PCB與陶瓷基板混壓方案。伴隨芯片功耗持續(xù)走高，陶瓷基板、管殼滲透率有望提升，在光通信領域具備明確價值。本文提及旭光電子，其在6月11日漲停，4日最高漲19.76%。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

6月10日12:02《風口研報》追蹤到“隆揚電子近期接待磐耀資產等機構調研”，隨后梳理相關關鍵內容：隆揚電子HVLP5銅箔已送樣未批量，正配合客戶M10驗證，工藝路線差異化競爭。公司外延并購威斯雙聯(lián)、德佑新材，后者主營復合功能性材料，技術成熟、客戶互補。并購協(xié)同顯著，增厚業(yè)績，助力公司向平臺型電子材料企業(yè)轉型。隆揚電子2日最高漲19.12%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

6月9日08:36《電報解讀》追蹤到“康寧摘得亞馬遜數(shù)十億美元光纖大單”，隨即展開解讀：亞馬遜將向康寧支付數(shù)十億美元，用于采購光纖連接其在美國快速擴張的數(shù)據(jù)中心。對位芳綸是光纖中必要的增強材料，目前全球總體處于緊平衡狀態(tài)，相關廠商有望受益，本文提及中化國際，其連續(xù)3日漲停，區(qū)間最高漲23.25%。

《金牌紀要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。

財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“PCB/CCL”領域專家，圍繞“英偉達RubinUltra正交背板PTFE導入與產業(yè)鏈價值重估”展開交流。《金牌紀要庫》在6月9日22:33發(fā)布文章匯總專家觀點并提及金安國紀和昊華科技，截至6月11日收盤，金安國紀區(qū)間最高漲10.92%，昊華科技區(qū)間最高漲18.31%。

市場熱點四 MLCC

消息面上，村田發(fā)布漲價函，7月1日起，AI服務器和高端車規(guī)級MLCC產品啟動全面漲價，漲幅在10%—40%之間。年需求穩(wěn)定，下半年元件緊缺態(tài)勢持續(xù)，800G 交換機等網(wǎng)通服務器為核心需求來源。

《金牌紀要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。

AI高容MLCC爆發(fā)，財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“芯片”行業(yè)專家，討論MLCC、電感及其上游材料在AI服務器、汽車電子和高可靠電子中的產業(yè)變化。6月10日22:21《金牌紀要庫》匯總專家觀點，梳理提及風華高科和火炬電子，風華高科日內最高漲9.63%，火炬電子日內最高漲7.66%。

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