廣東
今天a股繼續慘烈！超4000家下跌，中位下跌1.46%，
收盤之后，很多人又在說熊市來了！
我問問大家，現在算熊市嗎？
某種程度來說確實算！
比如今天上漲的1000多家上漲的公司，絕大部分還是和 ai相關。像昨晚提示的工業氣體和電子樹脂，非常猛。還有磷化銦產業鏈，也在猛漲！這些都是AI硬件的上游產業鏈。
而下跌的4000家，大都是什么傳媒、旅游、房地產。分化特別明顯！
我今天看到兩組數據，觸目驚心！
一是超4000家個股，跌回3000點以下水平。
5400多只A股里，近四分之三的股票，至今還困在3000點之下的熊市里。
70%以上的股票和這一輪行情沒有任何關系。
二是超1100家公司，創下近五年股價新低。
我問了幾個AI，這個統計數據也沒錯，全市場超1100家上市公司收盤創出近五年股價新低。
甚至，豆包給我的數據是3000多家。
無數的散戶堅守數年，不僅沒能等來牛市回血解套，反而虧損不斷放大、賬戶市值持續縮水，被套深度越來越深！
天道無情！
我認為，最根本的原因是，整個市場的邏輯變了！
從924以來，上面就一直在強調科技牛。而且目前盈利能力能持續增長的公司，基本都集中在科技賽道！比如中際25年利潤翻倍，26年要再翻兩倍；PCB的明星勝宏，25年利潤增長了4倍多；算力的利通，25年業績增長了何止十倍！
所以這個科技牛不只是口號，背后是實打實的業績和訂單！
老A從去年就一直在強調這一波不是全面牛，而是機構牛、科技牛，不知道有多少朋友聽進去了？
當然，現在的科技已經漲出了一些泡沫，等業績慢慢兌現，我認為又會繼續上攻！
聊一聊今晚比較重要的消息面：
1、老普：今晚將重創伊朗！
老普稱今晚猛烈打擊伊朗，威脅奪取哈爾克島 ！
這老家伙真是不讓人省心！他這一吼，納指被嚇得跳水。世界杯都要開賽了，就不能消停一點嗎？
2、算力租賃兩條利空
第一、OpenAI考慮大幅降價，目的從競爭對手Anthropic手中爭取客戶。
第二、央視財經：百萬Token只要幾塊錢 算力價格還在往下降。
打價格戰不是好事，上游硬件砸了萬億美元，下游如果不能大量創造應收，對整個AI鏈肯定有影響。
自從小龍蝦AI爆火之后，沒有再出現爆火的AI應用，導致最近算力租賃概念都走得無精打采。
長期來看，應該是有潛力的，需要再來爆款應用來點火啟動。
3、六氟化鎢漲價！
昨晚提示的工業氣體【六氟化鎢】，今天鎢礦概念、氟化工也漲得不錯。
主要是六氟化鎢比較緊缺，據海關數據顯示，今年4月，國內六氟化鎢出口均價較1月出口均價上漲117.9%。
這個鎢礦主要是進制程和存儲芯片的原材料，估計后面還得漲！
不過存儲巨頭SK海力士和三星也說，要用“鉬”來替代鎢制作字線。
延申出來的鉬概念，導致今天金鉬股份，圍城礦業等漲停。
Ai的各種產業鏈真的是越挖越細！每隔一段時間都會冒出某個環節漲價，緊缺，供不應求等信息，也給市場帶來了一輪又一輪的炒作。
4、全球半導體業績暴增！
數據上，Omdia 最新研報顯示，2026 年第一季度全球的半導體營收較2025 年第四季度環比增長 27%，也創下了20多年來的歷史最高紀錄。
作為半導體出口大國，韓國6月前10天芯片出口額增長逾兩倍，而SK海力士計劃到2034年將晶圓產能提高兩倍，整個AI科技行業的需求依舊強勁。
近期圍繞著AI各個細分環節，市場是越挖越細。
工業氣體【六氟化鎢】、電子樹脂都是波段機會。還有磷化銦，我都想買這個概念相關的，結果像興發集團一開盤就漲停了。
舊的題材炒的時間久了，一有新的題材都蜂擁而上！
除此之外，其他板塊的機會寥寥無幾或持續性不佳。
這種極端的抱團現象，何處才能解除？
沒人知道，畢竟資金還是喜歡擁抱確定性。
而AI科技行業業績確定性就比較高，股價彈性也高，即使大跌，修復起來相對也快。
所以A股如果要出現普漲，估計還是要等整個經濟基本面回暖，消費等數據回升，才有可能做到雨露均沾。
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