四川
截至11:06，CPO概念持續(xù)走高，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）上漲4.28%。成分股方面 ，太辰光20cm漲停，長(zhǎng)芯博創(chuàng)上漲19.62%，光庫(kù)科技上漲11.52%，中際旭創(chuàng)上漲4.35%，新易盛上漲3.42%，天孚通信上漲6.67%。
消息面上，此前，太辰光在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司800g光模塊已有供貨。但公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在光無(wú)源產(chǎn)品。光模塊是作為核心業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，一方面是滿足客戶的配套需求，另一方面也對(duì)無(wú)源產(chǎn)品的研發(fā)起到較好的促進(jìn)。此外，公司在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司是全球最大的光密集連接產(chǎn)品制造商之一，深耕光器件中高端市場(chǎng)。公司部分無(wú)源光器件產(chǎn)品（MTP/MPO 高密度光纖連接器、光纖路由柔性板等）的技術(shù)水平在細(xì)分行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，占據(jù)重要市場(chǎng)份額。
與此同時(shí)，當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新加速，算力、存力、運(yùn)力多環(huán)節(jié)技術(shù)迭代齊頭并進(jìn)，AI芯片自研與融資活躍，先進(jìn)制程產(chǎn)能緊俏，存儲(chǔ)市場(chǎng)供需改善帶動(dòng)DRAM與NANDFlash合約價(jià)顯著上漲，硅光及CPO等技術(shù)突破更推動(dòng)光模塊向1.6T升級(jí)，進(jìn)而引爆上游測(cè)試設(shè)備更新?lián)Q代需求。
相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，AI基建投資將帶動(dòng)IDC、服務(wù)器及國(guó)產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，海外AICapex超預(yù)期增長(zhǎng)推動(dòng)光模塊與服務(wù)器板塊，同時(shí)CPO技術(shù)進(jìn)展將重塑光模塊估值體系，形成全球AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)同發(fā)展格局。
機(jī)構(gòu)指出，半導(dǎo)體行業(yè)在AI驅(qū)動(dòng)下需求旺盛，價(jià)格持續(xù)上漲，AI算力、存儲(chǔ)、光模塊等產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇凸顯，同時(shí)半導(dǎo)體設(shè)備與材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。全球需求改善，AI服務(wù)器快速增長(zhǎng)，供給端晶圓代工廠產(chǎn)能偏緊推高價(jià)格，漲價(jià)已從存儲(chǔ)蔓延至功率、模擬等領(lǐng)域。地緣政治因素雖推高成本，但長(zhǎng)期將加速半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化，建議關(guān)注細(xì)分板塊龍頭。
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