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市場熱點一 AI硬件（CPO、PCB、MLCC、光纖等）

PCB：大摩預計，2025年至2028年，全球AI光模塊PCB市場規模將從6.2億美元增長至37.7億美元，三年增長超過5倍，年復合增速高達83%，遠超同期光模塊60%的增速。

MLCC：據湖北江城實驗室消息，該實驗室近期在電容關鍵技術上取得重大突破，成功研制出三維多層片上電容，電容密度突破每平方毫米1000納法。該電容可直接應用于AI/GPU芯片、高性能處理器等高端芯片，支撐高算力、低功耗芯片研發。

CPO: 隨著AI算力建設加速推進，高速光模塊需求量持續攀升，直接拉動作為其核心連接件的MPO連接器需求同步爆發。

《財聯社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的資訊。

6月11日20:46 欄目精選逸豪新材公司要聞，指出公司募投項目之“年產10,000噸高精度電解銅箔項目”第二期年產5,500噸高精度電解銅箔生產車間等已完成建設，目前正在推進主要生產設備的安裝、調試等相關工作。其在6月12日、15日收獲20cm漲停。

《九點特供》：盤前必讀的特供早報。

6月15日08:09欄目 追蹤到英偉達親自下場搶購HVLP4銅箔，2026年缺口達1500噸，當前銅箔行業迎來周期拐點確立+雙賽道高景氣共振+高端產能稀缺漲價三重利好，提及德福科技、諾德股份。6月15日，諾德股份漲停，德福科技大漲16.5%。

《數據研選》：全域研判精選邏輯，解鎖數據潛藏價值。

6月15日06:59 欄目精選AI行業研報，指出NPO/CPO多通道方案帶動MPO量價齊升，分析師看好MPO核心廠商，提及太辰光、長芯博創、仕佳光子，6月15日，太辰光、長芯博創收獲20cm漲停，仕佳光子漲超11%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

6月8日16:41《電報解讀》 追蹤到“電子布完成年內第5輪漲價”，隨即展開解讀：AI算力產業爆發正驅動電子布行業進入歷史性高景氣周期，供需缺口持續擴大，價格上漲彈性及持續性遠超市場預期。本文提及國際復材、宏和科技，其5日最高漲45.23%、16.07%。

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

6月14日22:02《公告全知道》 精選“潔美科技”公司公告并加以梳理，發文指出：潔美科技擬投7億元建年產5萬噸高端電子封裝新材料項目，2028年底前部分投產，擴充高端產能。公司主營電子封裝、電子級薄膜、復合集流體等材料，MLCC離型膜切入頭部廠商并逐步放量，參股企業銅箔產品產能可觀且已開啟客戶送樣，業務多點布局成長可期。6月15日，潔美科技漲停。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

6月12日12:47《風口研報》 精選“天承科技”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：天承科技依托自研核心技術，可規模化供應高端PCB電鍍、沉銅化學品，深度綁定行業頭部客戶。產品已通過AI PCB客戶驗證并落地，同時前瞻布局2.5D/3D先進封裝配套電鍍產品，相關品類獲多家知名封裝廠認可，充分受益高端PCB與先進封裝需求增長。6月15日，天承科技20CM漲停。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

6月14日21:57《風口研報》 精選“MPO插芯”主題研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：MPO連接器是AI數據中心高密度光互聯核心，MT插芯技術壁壘高。AI算力集群擴容、800G/1.6T高速光模塊普及帶動需求，NPO/CPO架構拓展應用場景。產品向16芯等高密版本升級，高階插芯價值量與單價同步提升，行業成長空間充足。本文提及太辰光、長芯博創，其在6月15日收獲20CM漲停。

《金牌紀要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。

財聯社VIP特聯合蜂網火線直連“PCB/CCL”領域專家，圍繞“英偉達RubinUltra正交背板PTFE導入與產業鏈價值重估”展開交流。《金牌紀要庫》在6月9日22:33發布文章匯總專家觀點并提及金安國紀和聯瑞新材，截至6月15日收盤，金安國紀區間最高漲28.95%，聯瑞新材區間最高漲32.23%，生益科技區間最高漲13.2%。

市場熱點二 有色金屬

消息面上，礦產資源法實施條例將于6月15日正式施行，該條例將稀土、鎢、鋰、鈷、鎵、鍺等36種關鍵礦產正式列入國家戰略性礦產資源目錄。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

6月10日17:26《風口研報》 精選“云南鍺業”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司是稀有金屬鍺產業鏈龍頭，受益于衛星互聯網和AI算力市場增長，光伏/光纖類產品以及化合物半導體材料需求快速擴張，公司營收逐步修復；此外，公司前瞻布局光模塊核心基礎材料磷化銦，已成為全球第三個掌握大尺寸磷化銦制備技術的企業，未來將最終達到年產45萬片（折合4英寸）高品質磷化銦單晶片的總產能。6月15日，云南鍺業漲停，3日最高漲24.38%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

6月11日19:42《電報解讀》 梳理機構龍虎榜數據并覆蓋“云南鍺業”，發文指出：云南鍺業為國內鍺產業鏈龍頭，品類覆蓋多新興領域。砷化鎵、磷化銦晶片已量產供貨，光纖級鍺產品產能穩定、客戶優質。低軌衛星帶動太陽能鍺晶片需求大增，相關項目逐步落地，產能持續擴張，同時光通信回暖也利好化合物半導體業務。6月15日，云南鍺業漲停，2日最高漲13.4%。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

6月11日20:23《風口研報》 精選“廈門鎢業”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：當前鎢精礦價格大幅上漲，行業供應偏緊疊加海外備貨，鎢價仍有上行空間。廈門鎢業鎢精礦產能充足，多款核心產品市占領先。油麻坡鎢鉬礦將于2027年達產，遠期兩座礦山落地后權益產能進一步提升，業績增長動力充足。6月15日，廈門鎢業漲停。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

6月11日07:41《電報解讀》 追蹤到“中鎢高新”互動易線索，隨即展開解讀：中鎢高新主營鎢全產業鏈產品，下游應用廣泛，2025年產業鏈各環節穩步增長。公司突破技術瓶頸，納米級碳化鎢粉對標進口，高長徑比PCB微鉆實現全球獨家量產，可適配AI服務器高端PCB加工，打開新增長空間。6月15日，中鎢高新漲停。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

6月12日09:30《盤中寶》 發文點評有色方向，文章指出：中長期來看，全球錫儲采比延續低位，低庫存下供給彈性極低；AI與新能源驅動需求增速超供給，價格中樞較過往周期上移。文章提交華錫有色，公司區間最高漲幅達13.1%。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

6月10日14:49《盤中寶》 跟蹤到鎢價延續反彈態勢，隨即引用券商觀點指出：作為我國優勢戰略金屬，鎢礦供應受制于資源枯竭，環保等因素制約，疊加國家對鎢礦開采實施總量控制，鎢礦產量釋放有限；需求端，新興領域拉動鎢需求，有望長期支撐鎢價。文章提及廈門鎢業和中鎢高新，截至6月15日收盤，廈門鎢業公司區間最高漲幅達12.06%，中鎢高新區間最高漲19.86%。

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