6月16日,國泰海通作為總協調人及銷售機構,旗下國泰海通資管公司作為計劃管理人,助力蘇州蘇高新集團有限公司(簡稱“蘇高新”)在上海證券交易所成功發行國泰海通-蘇高新產業園資產支持專項計劃,募集資金規模9.29億元,優先級票面利率1.85%。
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深耕區域發展,彰顯國企擔當
蘇高新是蘇州高新區(虎丘區)最重要的城市基礎設施投資建設主體,主要承擔區內基礎設施與保障房建設、自來水供應及污水處理等核心職能。立足發展大局,蘇高新持續拓展房地產開發、產業園開發運營、物業管理、人才服務及酒店文旅等多元業務版圖,構建起覆蓋城市服務與產業培育的完整業務體系。目前,蘇高新總資產規模突破1800億元,主體信用評級長期保持AAA級,憑借雄厚的國資實力、穩健的經營能力與良好的市場信譽,成為推動區域城市建設、產業升級的中堅力量。
優選核心資產,穩牢項目根基
本次項目底層資產為飛思卡爾工業坊、出口加工C區、阿特斯儲能工廠和高新智泰產業園,四處物業均位于蘇州高新區核心產業集聚區,總建筑面積超22萬平方米。項目區位優勢突出、資產稀缺性顯著,各園區均實現常態化運營。園區入駐主體以科技創新型企業為主,租戶結構優質、租約穩定、現金流可預期性強,為投資者打造了收益穩健的優質標的,也為存量產業資產證券化運作筑牢根基。
創新金融服務,賦能企業成長
國泰海通全程統籌本次項目的策劃、申報與發行設立等工作,以專業化、全鏈條投行服務保障項目高效落地。此次發行不僅幫助蘇高新有效盤活存量資產,優化財務結構,打通資產盤活與業務發展雙向循環,深度實現“業財融合”,也為蘇州高新區國企深化改革及基礎設施多元化融資提供了可復制、可借鑒的創新范例。此次發行還刷新了行業紀錄,成為滬深交易所首度進入1.8區間的產業園類REITs。
國泰海通將持續深耕不動產“投、融、建、管、退”全生命周期綜合服務,不斷暢通存量資產盤活與新增產業投資的良性循環,助力地方產業提質升級、區域經濟高質量發展。
(國泰海通 動態寶)
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