昨晚美聯(lián)儲(chǔ)開了議息會(huì)議，新上任的沃什在講話中刪除了關(guān)于降息的表述，但是現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)不重要了，美聯(lián)儲(chǔ)淪為了邊緣角色，資本關(guān)注的不再是美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策，而是美國(guó)的科技公司是否會(huì)成為東印度公司。

西方的大航海時(shí)代開啟于歐洲封建時(shí)期，1600年英國(guó)女王授予英國(guó)東印度公司貿(mào)易特權(quán)，12年以后這個(gè)公司擊敗葡萄牙在印度的勢(shì)力，隨后開始擴(kuò)張，再過了30多年英國(guó)才爆發(fā)資產(chǎn)階級(jí)革命，隨后東印度公司大規(guī)模擴(kuò)張。

1600年的英國(guó)雖然已經(jīng)擊敗了西班牙無敵艦隊(duì)，但是它依舊沒有財(cái)力對(duì)外擴(kuò)張，所以英國(guó)女王授予東印度公司特權(quán)，拿到特權(quán)之后的東印度公司逐漸發(fā)展成了一個(gè)殖民帝國(guó)形式的公司，征服印度之后，它開始向中國(guó)賣鴉片，最后導(dǎo)致鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，再之后就是英國(guó)政府介入，可以說鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)的罪魁禍?zhǔn)拙褪沁@個(gè)公司，當(dāng)然，這也得到了英國(guó)政府的許可。

我在6月2號(hào)的文章《》中把說到英國(guó)在大擴(kuò)張時(shí)期給與東印度公司特權(quán)，這有點(diǎn)類似中國(guó)的府兵制，就是允許軍隊(duì)去搶戰(zhàn)利品，軍隊(duì)自備武器糧草，國(guó)家不提供支持，現(xiàn)在的美國(guó)其實(shí)也是如此。

在這種政策刺激之下，東印度公司把南亞人不當(dāng)人，無論南亞大陸發(fā)生了什么事，都不影響東印度公司收入的增長(zhǎng)。

這次spaceX上市之后市值就到了2萬億以上，很多人說這是泡沫，但是依舊有很多資本瘋狂涌入，核心原因就是他們認(rèn)為馬斯克的這個(gè)公司有科技霸權(quán)。

我上次看的《商業(yè)航天》那本書讓我對(duì)一些事情的看法發(fā)生了改變，spaceX占據(jù)了美國(guó)95%的發(fā)射任務(wù)，馬斯克隨時(shí)可以關(guān)閉星鏈讓美國(guó)軍隊(duì)癱瘓，在這種情況下，特朗普也不得不對(duì)他妥協(xié)，因?yàn)轳R斯克干過。

整個(gè)西方陣營(yíng)沒有企業(yè)能取代spaceX和英偉達(dá)，有人認(rèn)為英偉達(dá)是賣鏟子的，這個(gè)觀點(diǎn)其實(shí)不對(duì)，這次的AI和30年前的互聯(lián)網(wǎng)革命不同，當(dāng)時(shí)美國(guó)有思科，歐洲有阿爾卡特，愛立信，西門子。但是現(xiàn)在的歐洲什么都沒有，日韓都是英偉達(dá)的零件企業(yè)，從本質(zhì)上說，SK海力士和中國(guó)的光模塊企業(yè)是類似的，訂單都來自英偉達(dá)。

美國(guó)在收割整個(gè)西方。

當(dāng)整個(gè)西方陣營(yíng)的AI都架構(gòu)在英偉達(dá)的基礎(chǔ)之上，它就不再是賣鏟子的，而是會(huì)控制所有的應(yīng)用，打個(gè)比方，這就好比中國(guó)三家電信公司合并之后入股互聯(lián)網(wǎng)大廠，或者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大廠提高收費(fèi)，誰不交，就屏蔽誰。比如說之前宇樹要和英偉達(dá)合作，一旦真的達(dá)成了具身智能，機(jī)器人大賣，它倆誰獲取利潤(rùn)大頭，誰是主導(dǎo)呢？

粗糧賣了這么多年手機(jī)，賺到的錢大頭貢獻(xiàn)給了高通，富士康和立訊精密每年的凈利潤(rùn)率只有5%，蘋果拿走了大部分，未來美國(guó)的科技公司對(duì)整個(gè)西方的收割也會(huì)如此。

貝佐斯的藍(lán)色起源基本沒有什么作用，如果spaceX未來把服務(wù)價(jià)格提高10倍，美軍是選擇要還是不要呢？ NASA已經(jīng)把整個(gè)航天產(chǎn)業(yè)外包了，如果馬斯克罷工，NASA想要重建需要耗費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間，這段時(shí)間美軍就好像失去了眼睛。

美國(guó)的金融霸權(quán)失效了，它在全力鞏固科技霸權(quán)，這種鞏固在短期來看是有效果，全世界的資金涌入了美國(guó)，但是從長(zhǎng)期來說，反而是更大的問題。

這就好比東漢為了鎮(zhèn)壓黃巾起義給各地方征兵的特權(quán)，黃巾起義下去了，東漢徹底變成諸侯爭(zhēng)霸，這個(gè)比黃巾起義更難對(duì)付。

2025年4月特朗普搞出的關(guān)稅戰(zhàn)，對(duì)我們加征超過100%的關(guān)稅，結(jié)果沒什么效果，他自己不得不妥協(xié)認(rèn)輸，美國(guó)在和中國(guó)的對(duì)抗中節(jié)節(jié)敗退，它不得不給予科技巨頭各種特權(quán)，想要科技公司發(fā)動(dòng)科技革命對(duì)抗中國(guó)，各個(gè)科技公司正在成為曹操，孫權(quán)，袁紹，劉表，現(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)對(duì)美國(guó)大面積領(lǐng)先，美國(guó)這種做法是妄想，但是美國(guó)科技公司已經(jīng)變成了曹操。

上次特朗普訪華，黃仁勛最后時(shí)刻趕上總統(tǒng)專機(jī)，這件事其實(shí)就是特朗普和黃仁勛的較勁，這就好像漢獻(xiàn)帝和曹操在秋場(chǎng)狩獵，特朗普想告訴黃仁勛他才是主導(dǎo)，黃仁勛告訴特朗普沒有他，特朗普去中國(guó)的效果會(huì)不好。

金融霸權(quán)是控制在美聯(lián)儲(chǔ)和巴菲特手上，科技霸權(quán)是控制在馬斯克黃仁勛手上，所以沒人關(guān)心沃什的議息會(huì)議，資本都在關(guān)注科技巨頭的發(fā)布會(huì)。

美國(guó)的這種變化也導(dǎo)致我們發(fā)生了變化，大家回想一下我們這幾年的變化就會(huì)感覺明顯，在資本市場(chǎng)，2024年港股比大A更早筑底企穩(wěn)，但是AI終結(jié)了港股的上升。

2022年的兩會(huì)報(bào)告重點(diǎn)是穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)；

2023年是擴(kuò)大內(nèi)需刺激消費(fèi)；

2024年是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力；

2025年是擴(kuò)大內(nèi)需提振消費(fèi)，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力；

2026年報(bào)告前三條是擴(kuò)大內(nèi)需，培育新科技和加快高水平科技自立自強(qiáng)。

我們以前提的是解決卡脖子技術(shù)，現(xiàn)在提的是加快科技自強(qiáng)自立，這兩個(gè)表述是有區(qū)別的，前者是解決有的問題，后者是打掉美國(guó)科技霸權(quán)的問題。

美國(guó)在變，我們也在變，這不能說我們跟著美國(guó)走，因?yàn)橐郧暗奶摂M貨幣，元宇宙這些玩意我們沒有跟，但是我們發(fā)現(xiàn)AI好像有點(diǎn)不同的時(shí)候，開始快速跟上。

科技創(chuàng)造的就業(yè)少，所以GDP的數(shù)字在增長(zhǎng)，貿(mào)易順差在增加，但是失業(yè)率居高不下，消費(fèi)內(nèi)卷在加劇。但是現(xiàn)在最重要的問題是美國(guó)的科技霸權(quán)在收割整個(gè)西方，等美國(guó)收割了西方之后，擊敗美國(guó)就獲取了所有。

現(xiàn)在不是中美科技競(jìng)爭(zhēng)，而是科技戰(zhàn)爭(zhēng)，雙方都在不顧一切的突破，戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，才有精力發(fā)展民生。

現(xiàn)在銀行336萬億的存款，不敢買100多倍市盈率的AI，也不敢買10倍的白酒，貴的不買可以理解，便宜的不買也可以理解，不貴不便宜還是不買，這是哪里出了問題？

結(jié)束

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