今年6月10日，小鵬汽車創始人何小鵬發布內部全員信，宣布親自兼任機器人業務CEO，拉通全公司資源沖刺IRON人形機器人量產。這封信猶如投入平靜湖面的巨石，再次將“車企跨界造機器人”這一現象推上了產業風口。

圖源：電機聯盟

就在兩周前的5月22日，比亞迪執行副總裁李柯才首次公開確認，比亞迪正在開發人形機器人，項目代號“堯舜禹”，至今已秘密研發四年。

下圖：從立項到如今，四年時間，比亞迪的人形機器人原型機已經迭代到了第七代。截至2026年5月，已有約150臺第七代原型機進駐深圳坪山和長沙等地的整車工廠進行7×24小時實景實訓。這些機器人承擔著物料搬運、產線巡檢、零部件裝配、外觀貼標等工序（圖源：南方Plus）

時間再往前推到5月1日，特斯拉正式宣告Optimus Gen3開啟量產進程，邁出了人形機器人規模化落地的關鍵一步。

短短一個半月內，三家千億級車企先后亮出人形機器人底牌，節奏之密集、決心之堅定，遠超行業預期。

據不完全統計，截至2026年6月，國內已有超過12家主流車企以自研、投資、場景合作等不同形式布局人形機器人賽道，一場轟轟烈烈的產業轉移正在發生。

當汽車行業從增量競爭轉入存量博弈，新能源汽車的價格戰打到近身肉搏，單車利潤被壓縮到極致——人形機器人，這個被投行預測未來將創造10萬億美元市場價值的賽道，正在成為車企集體押注的未來。

一、造車企業“造人”全景圖：誰在入局？進展如何？

1，新勢力三強：ALL IN 物理AI

國內車企中，小鵬汽車對人形機器人的押注最重，落地進度也走在最前列。去年11月，小鵬就發布了全新一代IRON人形機器人，整機采用高度仿生結構，配備3顆自研圖靈AI芯片，還應用了全固態電池技術。

進入2026年，小鵬的推進節奏進一步加快。何小鵬親自掛帥機器人業務CEO后，直接設立了200天量產倒計時，計劃2026年四季度實現量產，目標拿下“全球第一個規模量產高階人形機器人”的頭銜。按照規劃，2027年一季度IRON機器人就將進入全國所有小鵬線下門店擔任導購，行業首個人形機器人全鏈條量產基地也已完成布局。遠期目標中，小鵬希望2030年實現人形機器人年銷量突破100萬臺。

圖源：機器人同行圈

和小鵬的高歌猛進不同，理想汽車選擇了低調潛行的路線。今年初，理想正式進軍人形機器人賽道，將其視為“人-車-家”生態的重要延伸，內部項目代號為Nexus，至今已秘密研發近一年。目前理想規劃了雙輪與雙足兩款機器人產品，其中雙輪機器人已準備就緒，預計2026年內發布，落地場景將優先覆蓋工廠制造環節。為配合業務推進，理想也已啟動大規模組織調整與相關人才招聘。

下圖：今年初，理想汽車官網上新增了一批與人形機器人研發相關的崗位，涵蓋靈巧手、關節模組、交互感知、全身運控等人形機器人軟硬件核心領域（圖源：人形大講堂）

新勢力三強里，蔚來是態度最審慎的獨行者。今年3月，蔚來創始人李斌明確表示，公司將聚焦汽車主業，暫不直接進軍人形機器人賽道。不過蔚來并未完全置身事外，目前優必選機器人已小批量部署在蔚來整車工廠，承擔零部件轉運、產品質檢等作業，蔚來也借此在場景端積累著對人形機器人的應用認知。

2，傳統巨頭：比亞迪領銜，廣汽長安奇瑞跟進

如果說新勢力聲勢浩大，傳統車企中的比亞迪，則堪稱藏得最深的隱形玩家。“堯舜禹”項目早在2022年就已啟動，隸屬于負責電子集成與智能化的第十五事業部，整整四年幾乎沒有對外透出風聲，直到2026年5月才首次公開。

四年磨一劍的成果相當扎實：目前項目已迭代至第七代原型機，約150臺原型機在比亞迪自有工廠測試，2026年目標完成內部部署2萬臺。配套產能方面，西安機器人產業園設計年產能達5萬臺。除自研之外，比亞迪也通過投資完善產業鏈布局，先后參投智元創新A++輪融資、入股帕西尼感知科技。正如李柯所言：

“機器人競爭的核心，是制造能力、軟件能力和硬件能力的綜合較量——而這對我們做汽車的人來講，不是現成的嗎？”

廣汽集團走了獨立主體運作的路線，旗下慧侖科技作為獨立公司全面承接機器人業務。今年2月，慧侖科技發布第四代GoMate Mini全尺寸人形機器人，身高1.70米，擁有27個自由度，采用可變輪足復合構型。按照規劃，2026年廣汽將推進核心產品小批量試產，2027年實現規模化量產，首批產品率先落地埃安、傳祺生產車間。

圖源：行家說機器人

奇瑞則是國內車企中最早實現人形機器人批量落地的實干派。其自研的墨茵機器人在2025年完成220臺批量投產，還獲得了歐盟CE機械安全認證，這批機器人全部投用在自有整車生產線，開展內飾配件轉運與預裝作業，實打實跑通了生產場景的落地驗證。

下圖：今年4月27日，奇瑞舉辦墨甲機器人品牌發布會，展示了包括人形機器人“墨茵”、智警機器人、導醫機器人及四足機器狗在內的完整產品矩陣。目前，“墨茵”人形機器人已在馬來西亞4S店“上崗”賣車（圖源：行家說機器人）

長安汽車拿出了三步走的長期規劃。2025年11月，長安設立注冊資本4.5億元的長安天樞智能機器人科技有限公司：第一步2026年推出車載配套機器人；第二步發力特種作業機器人，目前已與重慶消防展開合作；第三步瞄準人形汽車機器人，計劃2028年量產下線，2030年后拓展至家庭服務場景。

3，跨界玩家與國際巨頭

跨界入場的小米，選擇從自家汽車工廠起步驗證產品。今年3月，雷軍宣布小米人形機器人正式進入小米汽車工廠“實習”：在壓鑄車間自攻螺母上件工站，機器人可連續自主運行3小時，雙側同時安裝成功率達90.2%，還能滿足最快76秒的產線節拍要求。同時小米仿生手完成了重大升級，體積壓縮60%，自由度提升64%，為更精細的作業場景打下了基礎。

圖源：大象新聞

作為行業標桿，特斯拉Optimus的每一步進展都牽動著整個產業鏈的神經。今年5月，Gen3完成系統設計凍結，正式下達批量生產訂單；預計2026年7-8月，弗里蒙特工廠將正式量產，初期周產100臺；到2026年底，產能將爬坡至5-10萬臺，優先供給內部工廠使用。目前弗里蒙特產線設計年產能100萬臺，得克薩斯工廠遠期規劃更是達到1000萬臺。落地應用上，得克薩斯工廠的Optimus已承擔35%的電池分揀任務，上海工廠也有約50臺參與總裝內飾環節。

二、為什么車企集體“造人”？五大深層邏輯拆解

看完各家的布局進度，一個關鍵問題隨之而來：為什么深耕整車制造的車企，會集體扎進人形機器人賽道？

1，技術同源：智能汽車就是“輪式機器人”

這是所有邏輯里最核心的底層支撐。正如馬斯克多次強調的：“特斯拉本質上是一家物理AI提供商，造車只是我們AI技術落地的第一個場景。”

智能汽車與人形機器人，本質上都是“具身智能”在不同形態上的落地載體，兩者技術復用率高達70%以上（如下表）。從感知系統到算法架構，從算力平臺到電池、電機控制，大量汽車領域已經跑通的技術，都可以直接平移到人形機器人身上。

尤其是FSD全自動駕駛的視覺方案、算力平臺與算法邏輯，幾乎可以直接遷移到人形機器人的運動控制體系中。這種技術復用帶來的效率優勢，是任何從零起步的機器人創業公司都無法比擬的。

2，行業內卷：汽車主業的增長天花板

技術上的可行性是基礎，真正推著車企下場的，是汽車主業日益見頂的增長壓力。

2026年的汽車行業，正經歷前所未有的內卷：特斯拉2025年Q4凈利潤同比暴跌61%，汽車業務收入下降11%；理想汽車2026年Q1凈虧損23億元，銷量同比下滑18.4%。放眼整個行業，新能源汽車價格戰持續發酵，單車平均利潤較2023年已下降42%。

當全球汽車市場全面進入存量競爭，新能源賽道內卷不斷加劇，造車的故事越來越難講，價格戰打到近乎無利可圖，車企必須找到第二條增長曲線。

人形機器人賽道的想象空間，恰好填補了這份增長焦慮。

根據Fortune Business Insights與Research and Markets的最新數據分析，全球人形機器人市場在2026年表現出極其強勁的增長勢頭：

2026年預估值：全球市場規模預計將達到83.2億美元（約合人民幣600億元），較2025年的54.4億美元同比增長超過50%。

長期愿景：高盛（Goldman Sachs）在最新的《人形機器人產業白皮書》中將2035年的出貨量預期上調至100萬臺以上，潛在市場空間波動在380億至2000億美元之間。

復合增長率（CAGR）：在2026-2034年的預測周期內，該行業的年復合增長率將維持在50.6%的超高位。

下表：2024-2030年全球人形機器人市場預測（保守估計）（數據來源：Fortune Business Insights, IFR (國際機器人聯合會), Goldman Sachs Research）

3，制造優勢：規模化能力的降維打擊

如果說技術同源讓車企“能做”，增長壓力讓車企“想做”，強大的制造能力就是車企下場的夯實底氣。

人形機器人行業最大的痛點并不是算法，也不是AI概念，而是實打實的量產能力。能做出原型機的公司很多，但能做到規模化量產、把成本打下來的玩家寥寥無幾。而規模化制造，恰恰是車企深耕多年的核心競爭力。

車企的優勢體現在多個維度：

一是供應鏈整合能力，電機、傳感器、精密結構件等大量汽車供應鏈資源可直接復用；

二是規模化制造經驗，年產百萬臺級別的質量管控體系，足以支撐機器人量產的品控要求；

三是極強的成本控制能力，比如比亞迪的垂直整合模式，就有望將機器人成本壓縮至行業平均水平的60%；

更關鍵的是，車企自有工廠本身就是最佳試驗場和初始客戶，能為早期產品提供充足的場景驗證。

比亞迪計劃2026年內部部署2萬臺機器人，僅內部需求就足以支撐一條完整產線的規模效應。這種“自用再外銷”的落地策略，是純機器人公司夢寐以求卻很難實現的天然優勢。

4，政策東風：國家級戰略的強力推動

產業趨勢之外，政策層面的紅利也在持續釋放，為車企下場添了一把火。

今年6月，工信部、國務院國資委聯合印發通知，正式啟動2026年度人形機器人與具身智能實景實訓專項行動，提出到2026年底，推動人形機器人在代表性場景完成應用驗證和常態部署，凝練形成百個以上高價值應用場景，帶動形成萬臺級規模落地能力。

圖源：數據行者X

“十五五”規劃更是將具身智能列為重點未來產業，政策紅利正在加速釋放。對于長期適應政策驅動節奏的車企而言，這無疑是一個不容錯過的戰略機遇期。

5，生態卡位：搶占物理AI時代的入口

比市場規模和政策紅利更深層的邏輯，是對下一代計算平臺的卡位——

AI的下一站，必須擁有“肉身”。

大模型解決了“大腦”的問題，但要真正干預和改造物理世界，就必須有對應的“身體”載體。人形機器人就是物理AI時代的終極載體，它很可能像今天的智能手機一樣，成為下一代計算平臺和生態入口。

車企們看到的肯定不是一個簡單的新產品，而是一場堪比智能手機替代功能機的產業范式轉移。今天不提前入場布局，明天就可能像當年錯過移動互聯網的諾基亞一樣，被時代徹底邊緣化。

三、辯證思考：風險、泡沫與成功的關鍵

當然，集體下場的熱潮之下并非一片坦途。熱潮背后的風險、可能出現的泡沫，以及最終勝出的關鍵，都值得冷靜拆解。

1，四大核心風險點

首先擺在眼前的，是成本何時能降到普及區間的現實問題。當前一臺全尺寸人形機器人的硬件成本仍在50-100萬元區間，距離民用普及還有數量級差距。盡管車企的制造優勢能顯著推動降本，但即便是特斯拉Optimus Gen3的目標成本，也仍在2萬美元（約14萬人民幣），這個價位對于普通C端消費者而言依然高不可攀。

其次是實打實的技術瓶頸。人形機器人遠未到技術成熟階段：復雜環境下的行走穩定性和避障能力不足，自主決策能力和場景適應性有限，續航時間普遍只有2-4小時，無法支持全天作業，靈巧手的精細操作能力也還有很大提升空間。就像剛學會走路的孩子，雖然已經能邁出步伐，但面對復雜路況時還是會顯得力不從心。

第三是商業化路徑依然模糊。除了工廠內部使用，人形機器人真正的殺手級應用場景至今沒有定論。工業場景已有成熟的工業機器人方案，人形性價比不高；家庭場景成本過高，功能需求不明確；商業場景的導購、接待等角色，能創造的價值又十分有限。如今行業普遍采用“內部試點先行、外部商用后置”的策略，本質上也反映了對商業化落地的不確定。

最后一個風險，是巨額研發投入可能拖累主業。人形機器人研發是典型的“燒錢”項目，單家企業年投入動輒數十億。對于小鵬、理想這類尚未實現穩定盈利的新勢力而言，大額的機器人研發投入很可能進一步加劇虧損，反過來削弱汽車主業的競爭力。

圖源：行家說機器人

2，是一時興起還是能夠持久？

熱潮之下，難免有人質疑這會不會是又一輪短期炒作。判斷這輪浪潮能否持續，可以從幾個維度觀察。

能夠支撐行業長期發展的信號十分明確：技術復用的邏輯真實成立，車企不是從零起步，而是汽車智能化技術的自然延伸；車企內部的場景需求足以支撐早期產能，僅自有工廠就能消化萬臺級出貨量；頭部企業都是真金白銀的長期投入，比亞迪四年磨一劍，何小鵬親自掛帥，都不是蹭熱點的姿態；同時整個產業鏈配套也在快速成熟，關節、電機、傳感器等核心部件的供應鏈正在逐步完善。

但需要警惕的泡沫信號同樣存在：部分企業只是跟風發布概念原型機，之后便無實質進展；相關概念股估值普遍透支，市盈率普遍超過100倍；不少企業的量產時間表一再推遲，從2025年推到2026年，又順延到2027年；行業人才泡沫也開始顯現，機器人工程師薪資溢價超過50%。

整體來看，這不是一輪短期的資本炒作，而是具備真實產業邏輯的長期趨勢——但發展過程中必然伴隨大量泡沫和企業淘汰，最終能真正跑出來的企業，大概率只是個位數。

3，成功的五大關鍵要素

在這場長期競賽里，企業想要最終勝出，或有五個關鍵要素缺一不可。

第一，制造能力是基礎門檻。誰能先把整機成本降到10萬元以內，誰才能真正打開規模化市場的大門。

第二，AI大模型是主要的差異化。硬件終將會走向同質化，真正決定機器人能力上限的，是背后的“大腦”。小鵬全棧自研圖靈芯片、特斯拉布局Dojo超算，本質上都是在構建AI層面的核心壁壘。

第三，場景落地是生死線。沒有真實應用場景的機器人終究只是玩具，優先在工廠、物流等B端場景驗證產品價值，再逐步向C端滲透，是目前看來唯一可行的落地路徑。

第四，生態開放決定發展天花板。單打獨斗永遠做不成大生態，只有開放機器人操作系統，吸引開發者共建應用生態，才有可能支撐起萬億級的市場規模。

第五，耐心是最稀缺的品質。人形機器人的產業化至少需要5-10年周期，那些追求短期股價表現、急功近利的企業，注定會在這場馬拉松里掉隊。

結語

2026年，注定會被記入人形機器人產業的發展史冊，我們正在親眼見證一個全新時代的開啟。

這會是一場成功的產業革命嗎？現在下結論顯然還為時尚早。

但有一點可以確定：歷史從不眷顧觀望者。

15年前，當諾基亞們還在懷疑智能手機的未來時，蘋果已經重新定義了整個行業。今天，還有人質疑人形機器人“太貴、沒用、太遙遠”的時候，那些all in的車企們，正在用行動下注未來。

原創作者：上海產業轉型發展研究院常務副院長 嚴含

責任編輯：胡珊毓

策劃審核：夏 雨