文 | 強(qiáng)調(diào)Next

6月22日，豆包App開(kāi)始小范圍灰測(cè)打車功能,由曹操出行提供運(yùn)力，用戶只需要一句話就可以在豆包完成打車。司機(jī)端同步接入了豆包專屬訂單，完成一單還能拿到2元的“驚喜服務(wù)費(fèi)”。

這是豆包今年在本地生活領(lǐng)域繼電商、團(tuán)購(gòu)之后的再次出手。之前動(dòng)的都是字節(jié)自己生態(tài)內(nèi)部的流量，這一次，它第一次把訂單交給一個(gè)完全游離在自己體系之外的服務(wù)方去履約。說(shuō)服外部玩家把運(yùn)力接進(jìn)來(lái)，談判難度遠(yuǎn)高于在字節(jié)內(nèi)部倒流量。

至此，AI服務(wù)入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，阿里、騰訊、字節(jié)三條路線基本成型，但起點(diǎn)不在同一量級(jí)。接入曹操出行在一定程度說(shuō)明，豆包在服務(wù)生態(tài)這條路上，反而成了資源最少，地基也最薄那個(gè)。

01.豆包的“晚集”

賺錢是豆包今年的頭等大事。據(jù)晚點(diǎn)LatePost披露，日活超2億的豆包，日收入不足百萬(wàn)元，而每天的算力消耗已達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。

豆包已開(kāi)始準(zhǔn)備向部分用戶收費(fèi)，但這終究填不上前面的成本缺口。此前百度和Kimi也都走過(guò)這條路，結(jié)果都沒(méi)走通，這是國(guó)內(nèi)用戶付費(fèi)習(xí)慣決定的。

AI服務(wù)入口是目前行業(yè)公認(rèn)最有前景的變現(xiàn)方向。今年春節(jié)，千問(wèn)“一句話下單”活動(dòng)吸引1.3億用戶下單超2億次，覆蓋外賣、電影票、交通票務(wù)等場(chǎng)景。阿里這套打法，本質(zhì)上還是在復(fù)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代本地生活的變現(xiàn)邏輯，如抽傭、導(dǎo)流費(fèi)、廣告等。這也解釋了為什么微信、支付寶推AI服務(wù)的第一步，都瞄準(zhǔn)了打車、外賣、購(gòu)票這類低客單價(jià)、高頻次的場(chǎng)景。

豆包雖然月活遙遙領(lǐng)先，但服務(wù)生態(tài)是一個(gè)字節(jié)不太擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，豆包既沒(méi)有千問(wèn)背后阿里生態(tài)的自有服務(wù)支撐，也沒(méi)有微信那種開(kāi)放性（微信已接入數(shù)百萬(wàn)小程序開(kāi)發(fā)者），節(jié)奏有所滯后。字節(jié)的核心優(yōu)勢(shì)在內(nèi)容生態(tài)，它最擅長(zhǎng)的是流量變現(xiàn)，比如把有購(gòu)物需求的用戶導(dǎo)向抖音電商的這種輕模式。

豆包目前已打通抖音電商，并開(kāi)始貢獻(xiàn)收入。但電商之外的需求，只能一個(gè)場(chǎng)景一個(gè)場(chǎng)景地啃，打車是競(jìng)爭(zhēng)最激烈，但也最有潛力的下一個(gè)。

02.為什么是曹操出行？

合作方的選擇，也是字節(jié)的戰(zhàn)略表態(tài)。

滴滴已宣布首批接入微信AI生態(tài)，意味著它已經(jīng)選邊。加上滴滴與騰訊的歷史淵源，短期內(nèi)再接入豆包的可能性極低。

曹操出行背靠吉利，體量上與滴滴有數(shù)量級(jí)差距。據(jù)媒體報(bào)道，滴滴國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車市場(chǎng)份額長(zhǎng)期維持在70%以上，曹操約在個(gè)位數(shù)。但這個(gè)體量差距，恰恰讓字節(jié)在談判桌上拿到了更大的話語(yǔ)權(quán)。

更重要的是，曹操出行剛發(fā)布全新RoboX戰(zhàn)略，提出到2030年累計(jì)部署10萬(wàn)輛Robotaxi與10萬(wàn)輛Robovan的“雙十萬(wàn)計(jì)劃”，并宣布成立AI事業(yè)部。這讓這次合作的想象空間不止于聚合打車本身。

兩家的利益算盤都很清晰，曹操需要豆包的3.6億月活，為未來(lái)無(wú)人駕駛運(yùn)力提前在用戶端預(yù)埋使用習(xí)慣。豆包需要一個(gè)有自動(dòng)駕駛敘事的運(yùn)力合作方，在故事層面與“滴滴接入微信”形成差異化。各取所需，綁定深度會(huì)比普通聚合接入高得多。

但這次合作對(duì)當(dāng)下打車市場(chǎng)的實(shí)際沖擊可能相當(dāng)有限。網(wǎng)約車的市場(chǎng)格局，本質(zhì)上由司機(jī)密度決定。豆包能給曹操帶來(lái)的，是在其已有供給密度的城市里增加訂單量，而不是全國(guó)性的份額擴(kuò)張。即便是率先上線的北京、杭州，滴滴的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)足夠厚，豆包不足以改變格局。

真正可能改變格局的是Robotaxi。自動(dòng)駕駛運(yùn)力不依賴司機(jī)招募，供給側(cè)的約束會(huì)大幅弱化。如果曹操無(wú)人車隊(duì)按計(jì)劃鋪開(kāi)，用戶屆時(shí)已在豆包里養(yǎng)成叫曹操車的習(xí)慣，對(duì)滴滴的壓力才會(huì)從品牌層傳導(dǎo)到份額層。

從這個(gè)意義上說(shuō)，這次合作要么是騰訊阿里逼出來(lái)的故事，要么是在為五年后的競(jìng)爭(zhēng)提前落子。

這個(gè)選擇也揭示了豆包在本地生活合作談判中的現(xiàn)實(shí)處境。本地生活里主流高頻場(chǎng)景的頭部玩家，幾乎都已完成了生態(tài)歸隊(duì)。豆包能談的，只剩下那些在主流生態(tài)里沒(méi)有位置、或者被壓制得足夠焦慮的二線玩家。曹操出行不是字節(jié)精挑細(xì)選的結(jié)果，是有限選項(xiàng)里的最優(yōu)解。

03.把存量平臺(tái)逼入“底層履約”

三條路線的起點(diǎn)截然不同。

阿里的千問(wèn)、支付寶是對(duì)話入口，背后站著高德打車、餓了么外賣、飛豬出行，三塊自營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成完整閉環(huán)。這是用AI改造存量生態(tài)，服務(wù)能力最齊整，代價(jià)是靈活性最差，主要服務(wù)都得自己扛。

騰訊走的是另一條路。微信AI智能體首批接入滴滴、美團(tuán)、京東、攜程，自己不做服務(wù)，只做連接器，把中間利潤(rùn)讓給合作方，換取生態(tài)規(guī)模。背后還有數(shù)百萬(wàn)小程序托底，幾乎不需要額外做市場(chǎng)教育。

字節(jié)這條路最復(fù)雜，也最被動(dòng)。內(nèi)部靠抖音電商撮合出一個(gè)局部閉環(huán)，閉環(huán)之外的需求，只能從零開(kāi)始，跑到生態(tài)外面一個(gè)一個(gè)談合作伙伴。曹操出行，是目前出行賽道上唯一談成的核心伙伴。論起點(diǎn)，字節(jié)最晚，地基也最薄。

但對(duì)美團(tuán)、滴滴這樣的存量玩家而言，三條路線打法各異，但都會(huì)帶來(lái)不同程度的沖擊。也因此，頭部生活服務(wù)平臺(tái)在第一時(shí)間選擇了站隊(duì)。

美團(tuán)的處境更復(fù)雜，也更難防。外賣這條價(jià)值鏈里，“發(fā)現(xiàn)”環(huán)節(jié)的含金量遠(yuǎn)高于打車。打車需求基本是確定性的，用戶上車前就知道目的地。外賣不同，“今天吃什么”本身就是一道需要被解決的決策題，而這恰恰是美團(tuán)廣告和傭金收入最集中的環(huán)節(jié)。AI一旦把發(fā)現(xiàn)和推薦拿走，美團(tuán)剩下的只有履約，從而陷入更低價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)。這也解釋了美團(tuán)為何反復(fù)強(qiáng)調(diào)“ToA”不是簡(jiǎn)單接入，而是要從發(fā)現(xiàn)和推薦層主動(dòng)介入AI服務(wù)。這是美團(tuán)和微信當(dāng)下要解決的核心問(wèn)題。

相比之下，滴滴眼下反而是相對(duì)穩(wěn)的。70%以上的市場(chǎng)份額意味著，任何聚合平臺(tái)做打車都繞不開(kāi)它的司機(jī)池。

滴滴真正需要警惕的風(fēng)險(xiǎn)在于，當(dāng)用戶習(xí)慣了對(duì)AI說(shuō)“幫我叫車”之后，如果服務(wù)主要靠AI調(diào)度，滴滴會(huì)慢慢變成一個(gè)用戶感知不到的基礎(chǔ)設(shè)施。為此，滴滴也在強(qiáng)化自己的AI服務(wù)入口，小滴。但這很難扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)。