出品｜虎嗅黃青春頻道

作者｜商業(yè)消費(fèi)主筆黃青春

題圖｜視覺中國(guó)

一封全員郵件，再次將字節(jié)跳動(dòng) CEO 梁汝波推到了輿論場(chǎng)。

6 月 29 日下午 6 點(diǎn)，梁汝波時(shí)隔四年再發(fā)全員信，同步刷新公司使命、重構(gòu)管理理念、改版 10 條領(lǐng)導(dǎo)力原則，被外界視作字節(jié) All in AI 時(shí)代的組織綱領(lǐng)。

就在一周前的火山引擎 FORCE 大會(huì)上，梁汝波已明確定下基調(diào)：AI 是不亞于 PC、Web、Mobile 的產(chǎn)業(yè)級(jí)變革，字節(jié)近年持續(xù)收縮業(yè)務(wù)邊界，核心目標(biāo)就是將資源全面向 AI 傾斜，戰(zhàn)略已轉(zhuǎn)向“全力深耕 AI”。此番從管理理念開刀、重申公司使命，說明字節(jié)正以決絕姿態(tài)沖向 AI 競(jìng)爭(zhēng)下半場(chǎng)。

借 AI 戰(zhàn)略治大廠病

從字節(jié)員工視角來看，這封全員信的核心是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)力原則的四年大修。

梁汝波明確，新版領(lǐng)導(dǎo)力原則共 10 條。其中，“做有高度的事”“敢于設(shè)定高目標(biāo)”為新增核心要求，“保持危機(jī)感與外部視角”“深入一線”獨(dú)立成條，同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“Context over Control”，所有標(biāo)準(zhǔn)均納入 2026 年上半年績(jī)效評(píng)估，直接與管理者晉升、崗位調(diào)整掛鉤。

在外界看來，這是適配 AI 時(shí)代的管理升級(jí)；但梳理字節(jié)近三年的組織脈絡(luò)不難發(fā)現(xiàn)，其本質(zhì)是借 AI 敘事，治理規(guī)模擴(kuò)張后的“大廠病”。

早在 2024 年全員會(huì)上，梁汝波就直言字節(jié)已“一身大廠病”：部門墻林立、決策效率低下、對(duì) AI 變革反應(yīng)滯后，并提出“逃逸平庸的重力”。此番更新領(lǐng)導(dǎo)力準(zhǔn)則是管理動(dòng)作的進(jìn)一步深入，從表層的形式主義整治，深入到管理者篩選與管理基因的深層調(diào)整。

事實(shí)上，組織冗余、管理躺平、低效內(nèi)卷本就是員工規(guī)模突破 10 萬互聯(lián)網(wǎng)公司的共性頑疾；即便沒有 AI 浪潮，字節(jié)也必然要面對(duì)組織效率下滑的挑戰(zhàn)。

此次更新領(lǐng)導(dǎo)力原則，字節(jié)顯然是希望針對(duì)性應(yīng)對(duì)這些頑疾。例如，新增“做有高度的事”“敢于設(shè)定高目標(biāo)”的要求，系對(duì)大公司常見的盲目擴(kuò)張、“業(yè)務(wù)寬度重于高度”的回應(yīng)，也與梁汝波近期在火山引擎Force大會(huì)上講到的“過去數(shù)年字節(jié)一直在收縮業(yè)務(wù)寬度”相呼應(yīng)。

“保持危機(jī)感與外部視角”“深入一線”獨(dú)立成條，同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“Context over Control”，針對(duì)的是管理者脫離業(yè)務(wù)一線這一常見的大公司病。據(jù)虎嗅了解，字節(jié)一直有“Always Day 1”這一時(shí)刻保持創(chuàng)業(yè)公司心態(tài)的要求，此次修訂并突出這幾條領(lǐng)導(dǎo)力原則，既希望管理者掌握一手信息，也要在流程和機(jī)制上盡可能精簡(jiǎn)，減少不必要的審批、會(huì)議、報(bào)表和檢查。

這些初衷當(dāng)然是好的。但是，在已經(jīng)發(fā)展到十幾萬人規(guī)模、業(yè)務(wù)線繁多的情況下，這些新的要求，也可能造成管理者為迎合“高度”這一標(biāo)準(zhǔn)，刻意抬高業(yè)務(wù)預(yù)期；或者為證明自己未脫離業(yè)務(wù)，加重基層的匯報(bào)與溝通負(fù)擔(dān)等問題。

事實(shí)上，這波 AI 敘事中，字節(jié)最拿得出手的是火山引擎的成績(jī)單：截至 2026 年 6 月，豆包大模型日均 Token 調(diào)用量達(dá) 180 萬億，較兩年前發(fā)布時(shí)增長(zhǎng)超 1500 倍；第三方數(shù)據(jù)顯示，火山引擎 MaaS 在中國(guó)公有云市場(chǎng)份額達(dá) 49.5%，接近半壁江山。

單看數(shù)據(jù)，字節(jié)的 AI 云業(yè)務(wù)似乎一騎絕塵；但 IDC 公布的 49.5% 份額僅統(tǒng)計(jì) MaaS 層面的 API 調(diào)用量，未納入傳統(tǒng)云服務(wù)；而 Omdia 的報(bào)告涵蓋 IaaS、PaaS、MaaS 全鏈條，剔除了私有化部署與定制化方案，阿里云以 35.8% 的份額位列國(guó)內(nèi)第一。

換言之，火山引擎市場(chǎng)第一的頭銜，是在只算 API 調(diào)用量窄口徑下成立，而調(diào)用量本質(zhì)是流量指標(biāo)，而非商業(yè)指標(biāo)，可以通過低價(jià)快速堆高 API 調(diào)用。

以 2025 年?duì)I收橫向?qū)Ρ龋鹕揭嬲w收入約 200 億元，僅為騰訊云的一半、阿里云的五分之一，說明高調(diào)用量沒有完全轉(zhuǎn)化為對(duì)等的商業(yè)收入。

況且，外界無法區(qū)分 180 萬億日均 Token 中，字節(jié)內(nèi)部應(yīng)用與公有云對(duì)外服務(wù)的比例，不排除是字節(jié)系內(nèi)循環(huán)在“扛著豆包大模型跑”。

畢竟，字節(jié)自身?yè)碛卸兑簟⒔袢疹^條、豆包 App 等海量 C 端產(chǎn)品，這些產(chǎn)品的 AI 功能調(diào)用天然計(jì)入豆包大模型的統(tǒng)計(jì)口徑，相當(dāng)于左手倒右手的內(nèi)部流轉(zhuǎn)。

除此之外，火山引擎的兩大短板也在愈發(fā)凸顯。

一是價(jià)格戰(zhàn)窗口期已近關(guān)閉。火山引擎是行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)起者：2024 年 5 月將千 Token 價(jià)格打入“厘時(shí)代”，2025 年推出區(qū)間定價(jià)與 Model Router，持續(xù)以低價(jià)換規(guī)模；但阿里云、騰訊云已迅速跟進(jìn)，阿里云部分模型降幅達(dá) 97%，騰訊云直接將入門模型免費(fèi)，全行業(yè)價(jià)格內(nèi)卷已持續(xù)一年多，靠低價(jià)搶占市場(chǎng)的紅利期基本結(jié)束。

二是底層 IaaS 積累薄弱。當(dāng)前云計(jì)算市場(chǎng)仍以 IaaS 資源售賣為主，大模型訓(xùn)練、Agent 部署都高度依賴底層算力與基礎(chǔ)設(shè)施，而火山引擎在 IaaS 層的積累遠(yuǎn)弱于阿里、騰訊。隨著 Agent 場(chǎng)景深化，客戶越來越需要從算力到模型的一體化解決方案，僅靠 API 層的 MaaS 難以深度綁定大客戶，更難支撐長(zhǎng)期營(yíng)收增長(zhǎng)。

All in AI 存在風(fēng)險(xiǎn)

梁汝波在多個(gè)場(chǎng)合反復(fù)強(qiáng)調(diào)：攀高峰必須專注。因此字節(jié)持續(xù)收縮非核心業(yè)務(wù)版圖，將資源全面聚焦 AI、聚焦基礎(chǔ)模型能力提升。但這套做減法、All in AI 的策略，某種程度上正在放大公司的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

字節(jié)過去的成功，始終建立在流量基本盤之上：靠推薦算法分發(fā)內(nèi)容，以廣告、電商為核心營(yíng)收。此次全員信提出“從推薦時(shí)代到 AI 時(shí)代，方法一致：通過計(jì)算換智能，通過智能提升創(chuàng)造力和體驗(yàn)”，本質(zhì)上仍未跳出流量思維。

過去是算法匹配內(nèi)容，現(xiàn)在是大模型生成內(nèi)容、提供交互，核心還是吃 C 端用戶的注意力紅利。豆包 1.4 億日活、3.45 億月活的成績(jī)，本質(zhì)是依托字節(jié)流量生態(tài)快速起量，并非靠產(chǎn)品不可替代性筑起壁壘。

當(dāng)公司將管理注意力、人才資源、資金預(yù)算全面向 AI 傾斜，主動(dòng)收縮非 AI 業(yè)務(wù)，原本支撐現(xiàn)金流的內(nèi)容、電商等成熟業(yè)務(wù)，必然面臨資源被擠占、供血不足的局面。

反觀 AI 業(yè)務(wù)，無論是 C 端訂閱還是 B 端云服務(wù)，目前都處于投入期與價(jià)格戰(zhàn)階段，很難在短期內(nèi)承接起字節(jié)的營(yíng)收大盤，這就極易形成“成熟業(yè)務(wù)增長(zhǎng)失速、新興業(yè)務(wù)商業(yè)化不及預(yù)期”的青黃不接局面。

畢竟，梁汝波自己也承認(rèn)，AI 的發(fā)展仍處于早期階段。而早期行業(yè)的核心特征，就是技術(shù)路線、商業(yè)模式、終局形態(tài)都存在極大不確定性，將所有籌碼壓在基礎(chǔ)模型能力提升上，本質(zhì)是把公司命運(yùn)押在了單一技術(shù)路線上。

如果未來 AI 的核心競(jìng)爭(zhēng)力不在基礎(chǔ)模型，而在場(chǎng)景落地、硬件終端或者生態(tài)構(gòu)建，字節(jié)今天主動(dòng)收窄業(yè)務(wù)邊界、放棄多賽道試錯(cuò)的做法，就會(huì)變成自我束縛。

要知道，字節(jié)過去的崛起，恰恰靠的是多賽道快速試錯(cuò)，才接連抓住資訊、短視頻、直播電商的時(shí)代紅利；如今主動(dòng)放棄多賽道試錯(cuò)這一核心優(yōu)勢(shì)，靠收縮業(yè)務(wù) All in AI，更像是用戰(zhàn)術(shù)上的決絕掩蓋戰(zhàn)略上的焦慮——因?yàn)榕洛e(cuò)過 AI 浪潮，便用全力押注的姿態(tài)證明決心，卻未必真正想透了：AI 時(shí)代字節(jié)的核心護(hù)城河到底是什么？

當(dāng)然，AI 轉(zhuǎn)型最終要落到商業(yè)化上，字節(jié)目前的兩條核心路徑——C 端豆包專業(yè)版訂閱、B 端火山引擎 MaaS，看似雙輪驅(qū)動(dòng)，實(shí)則各自面臨難以突破的天花板。

先看 C 端訂閱。6 月 24 日豆包推出專業(yè)版，設(shè)置 68 元、200 元、500 元三檔連續(xù)包月套餐，對(duì)應(yīng)不同額度與功能權(quán)限；但豆包官方同時(shí)明確：免費(fèi)版用戶可持續(xù)獲得新模型升級(jí)，原有功能保持免費(fèi)，對(duì)大部分用戶的日常場(chǎng)景而言，現(xiàn)有功能與額度已能滿足需求。

這番表態(tài)直接戳破了 C 端付費(fèi)的核心困境：免費(fèi)版已能覆蓋絕大多數(shù)用戶的日常需求，付費(fèi)版的增量?jī)r(jià)值非常有限。3.45 億月活看似盤子巨大，但普通用戶的問答、輕創(chuàng)作需求，免費(fèi)模型完全能承接；專業(yè)版瞄準(zhǔn)的重度辦公、專業(yè)創(chuàng)作群體，在用戶池中占比極低。疊加國(guó)內(nèi) C 端 AI 工具付費(fèi)意愿整體偏低的大環(huán)境，豆包專業(yè)版的付費(fèi)天花板肉眼可見，充其量是 AI 營(yíng)收的補(bǔ)充，撐不起核心支柱的定位。

再看 B 端 MaaS 業(yè)務(wù)。梁汝波在火山引擎大會(huì)上反復(fù)強(qiáng)調(diào)客戶信任是前提，稱安全與信任一直寫在自己的 OKR 里。

但問題在于，字節(jié)的優(yōu)勢(shì)在 C 端產(chǎn)品與算法工程化，在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的積淀遠(yuǎn)不如阿里、騰訊。火山引擎靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)與模型性能吸引用戶，但大型企業(yè)客戶需要的是從 IaaS 算力、PaaS 平臺(tái)到 MaaS 模型的一體化服務(wù)，需要深度的行業(yè)解決方案、定制化部署與完善的運(yùn)維體系，這些恰恰是火山引擎的短板。

隨著 Agent 加速落地，底層資源的重要性愈發(fā)凸顯，阿里、騰訊憑借 IaaS、PaaS 積累，顯然能更好地承接企業(yè)級(jí)的多樣化需求。

綜上，梁汝波這封全員信是一次目標(biāo)明確的組織動(dòng)員：用 AI 敘事推動(dòng)組織提效、破解大廠病；但字節(jié)全力押注 AI 的背后，是 AI 核心業(yè)務(wù)的商業(yè)化虛高、成熟基本盤的收縮風(fēng)險(xiǎn)，以及單一技術(shù)路線的戰(zhàn)略賭性。

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