湖北
昨天，路透社報(bào)了一個(gè)大消息：騰訊和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)簽了一份超200億人民幣的長(zhǎng)期供貨協(xié)議。未來(lái)3到5年，長(zhǎng)鑫將持續(xù)為騰訊的云計(jì)算和AI數(shù)據(jù)中心提供服務(wù)器DRAM內(nèi)存芯片?？蓜e小瞧這筆訂單，它意味著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司買(mǎi)服務(wù)器內(nèi)存，再也不用看三星和美光的臉色了。我來(lái)告訴你這件事為什么比你想的重要十倍。
以前是什么情況？中國(guó)的數(shù)據(jù)中心90%以上的DRAM要靠進(jìn)口，三星、SK海力士、美光三家壟斷全球95%的市場(chǎng)，價(jià)格他們說(shuō)了算，供貨節(jié)奏他們也說(shuō)了算。2018年內(nèi)存價(jià)格暴漲時(shí)，三星一家的利潤(rùn)比中國(guó)所有互聯(lián)網(wǎng)公司加起來(lái)還要多。微信服務(wù)器擴(kuò)容、云盤(pán)加存儲(chǔ)、AI大模型訓(xùn)練，每一項(xiàng)成本里都有一筆被動(dòng)交上去的內(nèi)存稅。
長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)是誰(shuí)？它是中國(guó)唯一能量產(chǎn)DRAM的公司。從2016年成立到2019年量產(chǎn)DDR4，到去年突破DDR5，用了不到十年時(shí)間，走完了三星三十年的路。但光有技術(shù)不行，還得有人用才行。
芯片行業(yè)有一個(gè)很殘酷的規(guī)矩：沒(méi)有大客戶驗(yàn)證，技術(shù)再好也只是實(shí)驗(yàn)室里的玩具。所以騰訊的這200億買(mǎi)的不僅是內(nèi)存顆粒，買(mǎi)的是一個(gè)信任投票。中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)公司愿意把核心服務(wù)器的內(nèi)存供應(yīng)交給一家中國(guó)芯片公司，這個(gè)信號(hào)本身比200億值錢(qián)得多。
接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么？騰訊用了，阿里跟不跟？字節(jié)跟不跟？一旦頭部互聯(lián)網(wǎng)公司全部換成國(guó)產(chǎn)內(nèi)存，長(zhǎng)鑫的產(chǎn)能利用率會(huì)飆升，成本會(huì)驟降，良率也會(huì)提升。正循環(huán)一旦啟動(dòng)，追趕的速度是指數(shù)級(jí)的。
對(duì)普通人來(lái)說(shuō)，這件事的意義很簡(jiǎn)單：你用微信刷視頻、存云盤(pán)，這些服務(wù)的底層正在從依賴進(jìn)口變成國(guó)產(chǎn)替代，少了一層斷供的焦慮，就多了一份技術(shù)的底氣。
更重要的是，AI時(shí)代的數(shù)據(jù)中心需求量還會(huì)暴漲，如果內(nèi)存還要看別人臉色，我們的AI發(fā)展就永遠(yuǎn)要被別人卡脖子。騰訊的這筆訂單是給國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)交的一次成人禮。從沒(méi)得選到可以選，這條路我們走了十年。下一個(gè)十年，我們能不能從可以選走到優(yōu)先選？值得期待。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
