【導語：國內新能源汽車市場格局加速重構，行業競爭邏輯持續迭代。曾經高速增長的增程式賽道熱度持續回落、銷量持續走弱，而純電車型憑借技術、成本與產品矩陣優勢持續領跑市場。未來，純電、增程、插混，誰將主導新能源汽車市場？】

作者：張大川

一增一減，新能源細分市場暗流涌動。

混動車型曾憑借無續航焦慮的特性廣受市場認可，增程式憑借更長純電續航一度穩居混動賽道主流。然而，乘聯會2026年5月數據顯示，新能源市場兩極分化顯著：純電批售88.6萬輛，同比上漲 16.6%，市場占比為65.7%；增程批售僅9.5萬輛，同比下滑24.9%，市場份額跌至7%，純電出貨量達到增程的9倍，增程賽道整體頹勢凸顯。

增程式持續降溫，純電車型主導權增強

2024年是增程式車型的增長高峰，全年國內零售銷量達116.7萬輛，同比增長78.7%，憑借無續航焦慮、場景適配性強的優勢實現高速擴容。但自2025年下半年開始，增程式市場增長動能快速衰退，降溫趨勢持續至2026年。從2026年前5月整體表現來看，增程賽道頹勢顯著，5月份之外，2月、4月銷量分別同比下滑20.1%、9.1%，僅1月、3月小幅增長6.7%、7.7%，微弱增幅難以抵消整體下滑，增長態勢徹底逆轉。

純電車型強勢崛起，源于技術、基建與產品布局的多重加持。隨著800V高壓快充技術普及、城市超充網絡持續完善，純電車續航短、補能慢的核心痛點基本解決，徹底稀釋了增程式的核心競爭優勢。同時，行業研發與產品資源持續向純電傾斜，2026年上半年新能源新車中，純電車型占比超82%，增程新品供給大幅收縮。目前純電產品矩陣已覆蓋入門代步、中端家用、高端旗艦全價格區間，能夠精準匹配不同消費需求，持續分流增程式原有客群，擠壓其市場生存空間，推動新能源市場逐步形成純電主導的發展格局。

高端中大型SUV這一增程式傳統核心賽道的格局更迭，更能直觀體現市場趨勢變化。此前40萬元級中大型SUV市場，長期由理想L9（參數丨圖片）、問界M8等增程車型占據主導，是增程式車型的核心利潤與銷量堡壘。但2026年5月終端數據顯示，純電車型蔚來全新ES8單月銷量達11472輛，登頂全國大型SUV銷量榜，也是40萬元以上區間唯一月銷破萬的車型。該車型已連續7個月月銷破萬、6個月蟬聯高端細分市場冠軍，與多款主流增程競品拉開明顯銷量差距。這意味著增程式最后的優勢堡壘已被純電車型突破，高端新能源市場競爭格局徹底重構，增程式市場收縮的長期趨勢基本確立。

純電緣何升溫？

純電車型強勢崛起的核心原因，是增程式賴以出圈的里程焦慮優勢已被技術迭代與基建完善徹底消解。目前，主流純電車型續航實現大幅突破，小米SU7長續航版、上汽尚界Z7長續航版CLTC續航均超900km，騰勢Z9純電長續航版更是達到1068km，完全滿足長途出行需求。補能效率方面，比亞迪兆瓦閃充可實現5分鐘補能400公里、9分鐘快充至97%，補能效率大幅提升。截至2026年5月，全國充電槍保有量突破2249萬把，完善的補能網絡徹底打消了用戶的純電出行顧慮。

動力結構的先天缺陷，讓增程式車型具備明顯的成本劣勢。增程車型搭載雙動力總成，購車、能耗、養護成本全面高于純電車型。養護成本差距尤為突出，純電車型5年養護成本僅2500元，而增程車型因需保養增程器、火花塞、機油等部件，5年養護成本高達6500元。現階段中高端增程車型純電續航普遍超200km，足以覆蓋日常出行，用戶多數場景均為純電行駛，卻需要常年承擔200-300kg的燃油系統冗余重量，疊加額外的購車與養護開支，整體性價比持續走低。

產品布局失衡與競品分流，進一步擠壓了增程式的市場空間。產品端，純電車型覆蓋5萬級入門代步至百萬級高端豪華全價格帶，涵蓋轎車、SUV、MPV等全品類，適配各類消費需求；而增程車型僅聚焦20-40萬中大型SUV賽道，市場覆蓋面狹窄。同時，插混車型對增程形成強力替代，相較于增程，插混發動機可直接驅動車輪，饋電油耗更低、高速駕乘質感更佳，綜合產品力更強，持續分流增程核心家庭用戶，加劇其市場頹勢。

增程車型何去何從？

短期來看，增程車型仍具備不可替代的市場存量空間，主要承接純電車型難以適配的細分剛需。當前國內家充普及高度依賴固定產權車位，受停車條件、社區改造限制，大量用戶不具備穩定家充條件；同時國內充電基建區域分化顯著，三四線城市、縣域及農村地區補能配套仍存在明顯短板。此外，純電車型場景局限性突出，北方冬季續航普遍折損40%以上，高速行駛能耗偏高、續航衰減明顯，數據顯示問界增程車型在北方市場銷量為同品牌純電的1.7倍。針對跨省長途、偏遠自駕、戶外營運等高頻長途場景，增程車型的燃油兜底優勢，依然能為用戶提供穩定出行保障。

同時，增程技術持續迭代升級，進一步鞏固了短期市場競爭力。以理想新一代增程技術“5C增程”為例，其搭載800V高壓平臺與5C超充技術，匹配72.7kWh大容量電池，CLTC純電續航提升至420—430公里，綜合續航超1500公里，可實現10分鐘完成10%-80%快充。搭配全新1.5T增程器，有效降低饋電油耗與運行噪音，技術路線從傳統的續航補充模式，升級為“長純電、超快充、低油耗”的全新形態，大幅貼近純電用車體驗，弱化自身短板。

從中長期維度看，增程賽道萎縮、產能出清是行業必然趨勢，過渡屬性愈發凸顯。供給端將持續淘汰15萬級低端入門增程產品，車企逐步縮減增程車型投放，研發與產能資源持續向純電路線傾斜，增程作為新能源過渡技術的行業共識基本定型。即便是以增程起家的理想汽車，當前產品重心已全面轉向純電i系列，i6車型已成為品牌核心銷量支柱。與此同時，插混車型憑借更優綜合產品力持續搶占市場，2026年5月插混車型批發量達37.2萬輛，體量接近增程車型的4倍，成為替代增程的核心主流技術路線。

點評

短期增程依托特殊用車場景仍有一定市場，但長期在純電技術、成本、產品矩陣的全面壓制下發展空間有限。行業重心持續向純電轉移，插混將持續分流客源，市場最終形成純電為主、插混為輔、增程小眾的格局。車企深耕增程需鎖定特定剛需人群，否則份額將持續萎縮。

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