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10%+20%+30%

周五，美國非農數據出來后，居然被大幅度下修，讓市場大跌眼鏡，對此，懂王也是火力全開，在自媒體管理上持續發力，我們來看看他怎么說的

不管怎么樣，這個就業數據已經表明，美國的衰退預期悄然開啟，感覺未來幾個月，失業率會緩慢攀升到5%左右

最近看到很多博主寫文章都用ai寫了，甚至我問ai相似的問題也會被掃到系統里，都能看到我自己的文章，，所以以后考慮寫文章寫的詳細一點

本周的標題是《下周預計硬件軟件齊拉升，美股交易衰退轉為交易降息和積極的關稅預期》

主要是這幾周標題都是比較給力，我今天解釋一下

首先鮑威爾的訴求很簡單：我是愿意降息的，但是“關稅”政策讓我非常擔心和主要生產國家貿易脫鉤導致國內商品價格飆升引起通脹，因為現在美債的壓力已經非常高了，如果后面繼續被迫回頭加息，可能會導致利息難以支付以至于不得不印出大量短期債務去展期以新還舊，如果此時此刻一堆主權國家大幅度拋售美債，聯合拋售，那會導致美債利率快速飆升（因為持有人減少），從而有概率導致美元體系灰飛煙滅

而特朗普的訴求更簡單：我要完成我的競選口號，讓啊美利卡再次偉大，我要扭轉貿易逆差，讓我們的制造業再次復興，更重要的是，現在的利率嚴重影響資金成本，鮑威爾真的太遜了，太慢了，嚴重影響了經濟的發展

其實我們先不考慮其他東西就看這個逆差

別說數千億美元，就假設2000億一年，不管怎么加關稅都很難做到扭轉的

而且有很多東西我們都無法計入到貿易差里，比如蘋果稅這么多，沒算吧

所以這貿易差是一筆爛賬...........特朗普做不到在短短剩下3年內有什么大的貢獻的，特別是在如此夸張的美元利息面前

鮑威爾維持高利率的美債還有第二重因素，很簡答的例子，你是愿意購買3%的銀行存款還是購買6%的銀行存款

肯定是6%的，何況在美股如此熱的情況下

本來衰退美股應該大跌的，但是這次的反而是結構性的衰退，就是一些企業，就是退出歷史的舞臺了

從很多財報里，我們都看到了ai真的大幅度提高了第一生產力，提高了人均產值

那各家巨頭愿意投入的資本開支是越來越夸張的

我們來看一下賣方的數據圖

要知道，這可是在么有怎么降息的情況下，保持了如此恐怖的投資規模水平

如果你感受不出來，我們來看一下2026年全球capex=9000億美金是什么概念，9000億美金，60000億人民幣，1年=5個雅江（雅江水電站還12年建造）

這周末出來不少看空的文章，什么巴菲特空倉，傳奇投資家空倉美股（吉姆羅杰斯），但是主要是巴菲特老爺子，他持倉里本來就ai含量不高

我們回頭看，他根本沒有在蘋果早期的時候買入蘋果，而是公司相當成熟后有機可圖再買入的

而且比亞迪的投資也不是他的本事，是他早賣了

他完全聚焦在傳統行業上

那么對應衰退的理論有跡可循

我們要知道，這些傳奇巨星已經很老了，不一定他們的思維跟得上現在時代潮流的發展，他們看得懂美聯儲現在的危機，說明現在的ai也看得懂

就連門口菜市場的阿姨都知道美聯儲要倒閉了，甚至知道鮑威爾要翻修，特朗普要修白宮

要知道現在已經不是消息閉塞的時代了，原來風險需要一年才能逐步出現，現在有個人喊，第二天全網都知道

所以，當一切問題都已經浮出水面的時候，那接下來的選擇只有取舍

之所以馬斯克玩不過川普，搞不贏政治，是因為政治就是一個取舍的游戲

選擇利益最優的方案，不考慮其他，這就是老美的政治藝術

當下明顯最優解就一個，我們購買他們的美債，他們對我們關稅不變，放開禁售商品以多倍關稅價格售賣以便緩解貿易逆差同時打壓國產沒人買

就這么簡單

所以接下來我們對美股修改為交易降息預期和積極地關稅預期

美股大部分公司還挺劃算，比如amd等，和國內這群垃圾股比起來，那邊簡直是細糠，我們這邊三流軟件都能炒作，老美的投資者顯然還不清楚微軟和meta谷歌有多香

關于標題的前半段，硬件軟件齊拉升

太多機構和游資踏空硬件了，以至于他們現在都在抱團炒作軟件，并且高喊一定有10倍股

歷史已經證明過在沒有業績的情況下能夠爆炒數倍，比如華為線某些個股，什么都沒有，但是一浪更比一浪高，里面50w股東和你掰頭掰頭。。

而且最近確實是各種大模型的更新，接下來還有gpt5

暫時看，軟件沒有證偽的可能性，最多就是陰跌回調

硬件這邊很難大跌，因為特朗普對我們硬件加關稅的概率幾乎為0，或者說等于0

按照這個資本開支，根本不夠產能，所以pcb廠都是排滿了擴產，你在此時此刻加關稅那不是自己砍自己數刀

今天勝宏科技霸榜雪球討論區，因為勝宏科技董事長采訪火爆了

其中幾個數據真的嚇死人，幾個總結給到各位

1、同行業做140億產值的時候用32000員工，而勝宏科技總部不到12000人

那不到1w人做多少呢？

2、明年有機會把產指提高到

讀者們是不是看不懂了，160億到180億相差20億，對不對，毛利率提升10%的意思

3、董事長怎么看待自己的公司?

很好，牛

勝宏科技當前市值1651億元，動態市盈率ttm=88

董事長說十五六倍，意味著今年利潤是一百億對吧，或者明年業績100億利潤

我們拭目以待，咱就是說您可別騙我們

在這里瑞思拜一下光模塊幾家企業以及pcb板塊的企業共同努力

如果軟件個股拉升，機構投資者們可要咬咬牙，把硬件也拉一下，現在不能給任何資金投機取巧的機會

要知道，國債那邊都要你交稅了，這不算把錢趕入市場嗎

周五美股大跌，明天a股估計是低開，但是我的預期是低開走高

接下來會經歷很多沖高回落，而且在本周，底部籌碼絕對會大幅度上移，就目前看軟件這邊情緒更好

預計市場全面進入到中報披露行情，關注凈利潤斷層的企業，關注預告企業是否能夠繼續炒預期，比如中報披露到上限值

祝各位投資順利

最重要的是，一定要關注分歧后出現的一致性

創業板僅僅是第一浪結束罷了

感謝您的點贊在看以及特別關注！

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