時(shí)隔兩年，2023年因安全監(jiān)管和利益協(xié)調(diào)等問題被運(yùn)營商叫停的eSIM業(yè)務(wù)在2025年下半年突然重啟，這預(yù)示著eSIM業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢(shì)回歸，或許即將掀起一場(chǎng)浩大的“卡槽革命”。

eSIM卡或成大勢(shì)

從全球范圍看，eSIM業(yè)務(wù)正處于規(guī)模化商用的關(guān)鍵時(shí)刻，呈現(xiàn)出消費(fèi)電子普及與物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)的態(tài)勢(shì)。

在消費(fèi)終端領(lǐng)域，據(jù)GSMA預(yù)測(cè)，2025年全球eSIM智能手機(jī)連接數(shù)將達(dá)10億，2030年增至69億，占智能手機(jī)連接總數(shù)的76%。其中蘋果與華為率先開啟“無卡化”破局，iPhone17Air全球版將取消卡槽，華為MateXTs也試水純eSIM設(shè)計(jì)，國產(chǎn)其他廠商紛紛跟進(jìn)，小米、OPPO在海外市場(chǎng)推出eSIM機(jī)型，國內(nèi)版預(yù)計(jì)在2025年Q3-Q4上市，進(jìn)一步推動(dòng)了eSIM在終端設(shè)備中的普及。

在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，eSIM連接數(shù)將從2023年的2200萬增至2026年預(yù)測(cè)的1.95億，實(shí)現(xiàn)近8倍增長，其中車聯(lián)網(wǎng)、智能表計(jì)、工業(yè)傳感器成為主要增長引擎。

eSIM業(yè)務(wù)已經(jīng)逐步成為全球主流國家和運(yùn)營商的戰(zhàn)略選擇，因此，在市場(chǎng)需求與技術(shù)革新的多重壓力之下，我國運(yùn)營商不得不重啟eSIM業(yè)務(wù)。

中國聯(lián)通率先啟動(dòng)，已在天津、北京、河北等25個(gè)省市恢復(fù)eSIM功能，支持智能手表“一號(hào)雙終端”業(yè)務(wù)，用戶可通過線上營業(yè)廳自助辦理。中國聯(lián)通eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)也正式上線，當(dāng)前僅支持線下辦理（自有營業(yè)廳或上門服務(wù)），暫未開放線上申請(qǐng)通道，這一動(dòng)作標(biāo)志著國內(nèi)手機(jī)eSIM商用進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。

中國移動(dòng)暫未明確手機(jī)eSIM重啟時(shí)間，但已通過系統(tǒng)優(yōu)化支持智能穿戴設(shè)備。例如，OPPOWatchX2系列成為首批支持中國移動(dòng)eSIM的智能手表，用戶可通過“歡太健康”App快速辦理，實(shí)現(xiàn)一號(hào)雙終端共享主號(hào)功能。

中國電信目前尚未恢復(fù)eSIM業(yè)務(wù)辦理，客服表示系統(tǒng)升級(jí)尚未完成，具體時(shí)間未定。但據(jù)內(nèi)部人士透露，電信正在制定行業(yè)規(guī)范，預(yù)計(jì)年內(nèi)加入重啟行列。

全球eSIM業(yè)務(wù)正從“技術(shù)選項(xiàng)”升級(jí)為“產(chǎn)業(yè)剛需”，其發(fā)展不僅依賴技術(shù)迭代，更需國家政策、運(yùn)營商、終端廠商的協(xié)同破局，相信隨著我國三大運(yùn)營商的eSIM業(yè)務(wù)逐步重啟，我國eSIM產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入高速商用階段。

eSIM卡的優(yōu)勢(shì)與隱患

eSIM卡（嵌入式SIM卡）作為傳統(tǒng)物理SIM卡的升級(jí)，通過芯片集成與遠(yuǎn)程管理技術(shù)，主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在技術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)態(tài)配置、安全性、多場(chǎng)景應(yīng)用、用戶體驗(yàn)等方面。

在技術(shù)設(shè)計(jì)上，eSIM采用嵌入式架構(gòu)，以SON-8封裝芯片直接焊接于設(shè)備主板，替代傳統(tǒng)NanoSIM卡，節(jié)省75mm3空間。這為設(shè)備輕薄化提供可能，如iPhone17Air厚度縮至5.5mm，華為MateXTs三折疊屏展開厚度3.6mm，騰出的空間可用于增加電池容量或優(yōu)化散熱，提升設(shè)備性能。

其次，eSIM卡的動(dòng)態(tài)配置能力是其核心優(yōu)勢(shì)。通過OTA技術(shù)，eSIM能遠(yuǎn)程完成運(yùn)營商配置文件的下載、激活與刪除，支持單機(jī)存儲(chǔ)多運(yùn)營商配置。用戶出國無需換卡，遠(yuǎn)程操作即可切換當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商服務(wù)，跨國漫游資費(fèi)降至傳統(tǒng)的1/3，極大便利商務(wù)人士與旅行者。

eSIM卡在安全性上也有大幅升級(jí)。隨著身份認(rèn)證、密鑰分發(fā)和加密存儲(chǔ)等技術(shù)持續(xù)迭代，2024年公安部數(shù)據(jù)顯示，eSIM詐騙案件同比下降58%，為用戶通信安全提供更堅(jiān)實(shí)保障。

eSIM卡的場(chǎng)景適配性廣泛。如智能手表借助eSIM卡實(shí)現(xiàn)“一號(hào)雙終端”獨(dú)立通信，讓用戶脫離手機(jī)也能保持聯(lián)系；車聯(lián)網(wǎng)、智能表計(jì)等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備則可以突破空間限制，部署更靈活。

最后，eSIM卡能讓用戶通信業(yè)務(wù)體驗(yàn)全面躍升。如用戶可以實(shí)現(xiàn)在線選號(hào)、套餐切換、設(shè)備共享等操作全流程數(shù)字化，省去線下辦理的繁瑣，大幅節(jié)省時(shí)間與精力，推動(dòng)通信服務(wù)向更高效、便捷的方向發(fā)展。

盡管eSIM卡擁有較多的優(yōu)勢(shì)，但也存在一些隱患，一方面eSIM卡的維修成本高，由于eSIM采用嵌入式架構(gòu)，芯片直接焊接于主板，一旦出現(xiàn)故障，需整體維修主板。以iPhone為例，主板維修費(fèi)用占整機(jī)價(jià)格的60%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)SIM卡的更換成本。另一方面eSIM卡的遠(yuǎn)程管理存在安全漏洞風(fēng)險(xiǎn)。盡管eSIM卡的安全技術(shù)得到了升級(jí)，但依賴OTA技術(shù)的遠(yuǎn)程配置模式，可能成為黑客攻擊目標(biāo)，若攻擊者非法侵入系統(tǒng)，篡改運(yùn)營商配置文件，可能導(dǎo)致用戶通信中斷或信息泄露，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全構(gòu)成威脅。

eSIM卡業(yè)務(wù)未來挑戰(zhàn)與發(fā)展建議

運(yùn)營商重啟eSIM業(yè)務(wù)已經(jīng)是大勢(shì)所趨，如何規(guī)避eSIM帶來的風(fēng)險(xiǎn)與競(jìng)爭(zhēng)壓力，將eSIM業(yè)務(wù)打造成運(yùn)營商又一重要的服務(wù)體驗(yàn)尤為關(guān)鍵。

首先，面對(duì)eSIM業(yè)務(wù)可能帶來的用戶流失，運(yùn)營商應(yīng)該及早采取相應(yīng)措施予以應(yīng)對(duì)。eSIM的普及意味著用戶可隨時(shí)通過手機(jī)設(shè)置切換運(yùn)營商，打破了“攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)”的復(fù)雜流程，這將直接威脅運(yùn)營商的用戶黏性。因此，運(yùn)營商應(yīng)該設(shè)計(jì)更為個(gè)性化差異化的套餐、提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、構(gòu)建更加安全的通信環(huán)境等，進(jìn)一步消除用戶的諸多疑慮，讓用戶切實(shí)體會(huì)到eSIM卡帶來的便利和價(jià)值，從而提升運(yùn)營商各自的用戶粘性。

其次，通過技術(shù)升級(jí)與管控進(jìn)一步消除eSIM所帶來的安全顧慮和隱患。一方面通過技術(shù)升級(jí)，采用硬件級(jí)加密（如國密算法SM2/SM4）與全球加密標(biāo)準(zhǔn)（AES-256），再結(jié)合生物識(shí)別（指紋、心率）綁定eSIM卡，防止未經(jīng)授權(quán)激活。另一方面建立實(shí)名認(rèn)證與反詐管控系統(tǒng)，對(duì)異常通話、短信發(fā)送行為實(shí)時(shí)預(yù)警，阻斷詐騙電話，例如，聯(lián)通通過系統(tǒng)優(yōu)化，使eSIM詐騙案件攔截率提升至98%。

最后，通過不斷拓展eSIM生態(tài)，讓eSIM產(chǎn)業(yè)紅利得以全面釋放。eSIM卡已經(jīng)在多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域體現(xiàn)出了其獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)：在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，廠商可以利用eSIM遠(yuǎn)程批量配置的優(yōu)勢(shì)，降低車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)傳感器等設(shè)備部署成本，如共享單車通過eSIM實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)定位與故障上報(bào)，運(yùn)維效率提升40%。在衛(wèi)星通信領(lǐng)域，eSIM卡可以實(shí)現(xiàn)在偏遠(yuǎn)地區(qū)、高空、航海等場(chǎng)景的通信，以此構(gòu)建“空地一體化”連接網(wǎng)絡(luò)。此外，eSIM卡還能集成公交卡、銀行卡、數(shù)字人民幣等功能，使eSIM卡成為多用途身份憑證。對(duì)運(yùn)營商而言，加大力度與終端廠商、芯片供應(yīng)商、上下游企業(yè)的合作，借助eSIM卡獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)，推出相應(yīng)的終端、通信套餐服務(wù)、功能應(yīng)用等，才能在競(jìng)爭(zhēng)中取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

eSIM業(yè)務(wù)的重啟，本質(zhì)上是通信行業(yè)對(duì)數(shù)字化時(shí)代的主動(dòng)適應(yīng)。當(dāng)iPhone17Air用無卡設(shè)計(jì)重新定義手機(jī)厚度，當(dāng)工業(yè)傳感器通過eSIM實(shí)現(xiàn)零門檻接入，當(dāng)用戶的數(shù)字身份與設(shè)備深度綁定，我們正見證一場(chǎng)從“卡槽時(shí)代”向“芯片時(shí)代”的靜默革命。正如GSMA在eSIM峰會(huì)上所言：“全球已有240個(gè)區(qū)域運(yùn)營商部署eSIM，50%的消費(fèi)者知曉這項(xiàng)技術(shù)，20%了解其調(diào)用方式，30%擁有實(shí)際使用體驗(yàn)。”當(dāng)技術(shù)、安全與商業(yè)利益達(dá)成新的平衡，eSIM終將從“少數(shù)派選擇”變?yōu)椤靶袠I(yè)標(biāo)配”，開啟一個(gè)萬物智聯(lián)的新紀(jì)元。

賽立信通信研究出品

作者：

曹先震

賽立信通信研究部 部門副經(jīng)理/高級(jí)研究經(jīng)理
10年以上通信行業(yè)研究服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，擅長通信行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)研究、數(shù)據(jù)挖掘、市場(chǎng)策略研究、標(biāo)桿研究等，在DICT、專線、云計(jì)算、安全等政企領(lǐng)域有豐富研究經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到見解。

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