點(diǎn)贊關(guān)注轉(zhuǎn)發(fā)明日漲停

10%+20%+30%

這周末發(fā)生了很多大事，我們來捋一下

一、我們和小日子的關(guān)系，算了，本來就沒什么好關(guān)系

顛倒是非黑白，對(duì)自己的歷史不承認(rèn)，扭曲歷史無法容忍

目前看，國內(nèi)絕對(duì)要起抵制日貨的浪潮

同時(shí)，日本的企業(yè)也準(zhǔn)備對(duì)我們發(fā)起雙向抵制的趨勢(shì)越來越明顯

要干就干到底

日產(chǎn)替代的邏輯下周會(huì)演繹

輪臺(tái)、光刻膠

楓楓已經(jīng)決定接下來在高市早苗下臺(tái)之前，本人不再新增任何一點(diǎn)帶日本有關(guān)系的新增開銷，堅(jiān)決從經(jīng)濟(jì)上抵制日系

其次，孚日股份確實(shí)是抓不了小鬼子

但是草甘膦確實(shí)能殺早苗

二、特斯拉說要逐步剔除國內(nèi)供應(yīng)鏈

有信息表示，由于地緣政治的因素逐漸緊張，特斯拉要求美國的制造汽車的供應(yīng)商排除國內(nèi)零部件

而且特斯拉計(jì)劃未來1-2年將所有其他零部件切換為非國內(nèi)生產(chǎn)

這個(gè)事情在我看來幾乎是必然的，因?yàn)槊绹阒圃鞓I(yè)回流

老美的制造業(yè)其實(shí)在二戰(zhàn)時(shí)期是世界最強(qiáng)的...只不過在后面的時(shí)間上不知道為什么，被資本腐化了

這個(gè)非常利空國內(nèi)機(jī)器人零部件供特斯拉的標(biāo)的

從情緒上，如果這個(gè)事情真的，那么會(huì)很情緒受損

其次，我再提醒一下，瑞銀的全球電話會(huì)關(guān)于儲(chǔ)能電池的那個(gè)還沒發(fā)酵

明年可能非美國本土企業(yè)生產(chǎn)的電池，會(huì)享受不到補(bǔ)貼

而且公用設(shè)施，電力設(shè)備，這些拉動(dòng)基建GDP的產(chǎn)業(yè)，我也沒見過哪個(gè)主權(quán)會(huì)把這類項(xiàng)目交給國外的企業(yè)做

頂多采購一些邊角料產(chǎn)品，所以如果敘事到2030年這樣的餅，已經(jīng)漲幅很多了的情況下，也很容易情緒受損

這個(gè)還沒發(fā)酵，建議大家關(guān)注

三、最近一個(gè)很明顯的信號(hào)，各個(gè)企業(yè)開始供應(yīng)鏈站隊(duì)，產(chǎn)業(yè)閉環(huán)效果性明顯

大家可以參考蘋果供應(yīng)鏈，是那么幾家，永遠(yuǎn)都是那么幾家

蘋果是不會(huì)交給別人做的

你站了H，就別想來果子

Ai那邊也是，谷歌，meta，英偉達(dá)其實(shí)在芯片上，還有AMD都在競(jìng)爭(zhēng)，希望能夠生態(tài)閉環(huán)

目前看巴菲特已經(jīng)站隊(duì)谷歌（誰說老登不喜歡ai？巴菲特都投資了）

孫正義（軟銀）站隊(duì)openai（nv供應(yīng)鏈）

而且在光模塊的供應(yīng)上，也是這樣的，最近大家可以看到估值分化的很明顯

當(dāng)然這個(gè)是未來的趨勢(shì)，現(xiàn)在有點(diǎn)苗頭，我提前點(diǎn)一下

四、AI這邊的一些積極信號(hào)

光模塊散單某產(chǎn)品散單價(jià)格銷售比供應(yīng)鏈要高70%供不應(yīng)求，而且1.6T的加急費(fèi)也告訴大家，很緊缺

其次，某PCB企業(yè)的良率已經(jīng)越來越高了，遙遙領(lǐng)先，而且最近在加速，海外很著急，因?yàn)榇蠹叶际遣粔颍粔颍粔虻臓顟B(tài)

H100的價(jià)格小幅跳漲

其實(shí)各家企業(yè)為什么要做自己的TPU和ASIC，其實(shí)是英偉達(dá)根本就不夠，nv的產(chǎn)能受臺(tái)積電影響，上周產(chǎn)業(yè)信息表明，nv已經(jīng)指引臺(tái)積電加速生產(chǎn)

同時(shí)老黃在上上周也去了韓國要求HBM要生產(chǎn)，這周末已經(jīng)能看到他們要擴(kuò)產(chǎn)投資，并且也要建造數(shù)據(jù)中心了

這些都是增量

五、傳菊廠有突破技術(shù)

據(jù)報(bào)道，菊廠將在11月21日發(fā)布AI領(lǐng)域的突破性技術(shù)，有望解決算力資源利用效率的難題。該技術(shù)通過軟件創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)不同算力的統(tǒng)一資源管理與利用，屏蔽算力硬件差異，為AI訓(xùn)練推理提供更高效的資源支撐。

菊廠通過資源池化技術(shù)，疊加以存代算模式，將極大提升算力利用率。與此同時(shí)，作為明年重點(diǎn)硬件產(chǎn)品形態(tài)，Atlas 950超節(jié)點(diǎn)通過scale-up架構(gòu)，配合全新軟件創(chuàng)新，更能加快大模型訓(xùn)練與推理效率，真正做到以規(guī)模換性能！

六，下周英偉達(dá)業(yè)績(jī)

10月季度的買方預(yù)期（不含中國）： 營收預(yù)期為56.3B，數(shù)據(jù)中心營收預(yù)期為50.5B，EPS1.3（對(duì)應(yīng)316億利潤）

1月季度的買方預(yù)期： 營收預(yù)期為63.2B，EPS1.5（對(duì)應(yīng)367億利潤）

11月/1月季度是B300放量的兩個(gè)季度，ASP也逐步拉升，指引be-at的概率大，明年業(yè)績(jī)?cè)贕TC后已經(jīng)成為明牌，eps上修到9-10，而現(xiàn)在股價(jià)相比GTC時(shí)下跌了5%，說明eps/業(yè)績(jī)只是短期矛盾，深層次還是各類AI的增長(zhǎng)敘事對(duì)未來估值的影響

目前看，行情演繹到這個(gè)程度了，接下來距離年報(bào)還有一季度是一個(gè)很長(zhǎng)的真空期，如果沒有業(yè)績(jī)預(yù)告，那如果炒作的個(gè)股被套了，足足要到3月份才有下一個(gè)事件驅(qū)動(dòng)

如果你無法確認(rèn)你持有的個(gè)股，在業(yè)績(jī)披露前能否堅(jiān)挺，那很容易吃一波坑的

和23年24年年底策略一樣，年末以確定性和明年全年業(yè)績(jī)展望完成概率高的成長(zhǎng)核心個(gè)股進(jìn)行持有過度

下周難免還有個(gè)股炒作，大家也要理解一下

最后提一嘴，阿里巴巴被說。。。那個(gè)，純屬扯蛋

這也證明了阿里巴巴真的在ai上面很強(qiáng)了

祝各位投資順利

感謝您的點(diǎn)贊在看以及特別關(guān)注！

漲停

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