點贊關注轉發明日漲停

10%+20%+30%

堆算力，事實上已經證明就是能成功的.

這個事情谷歌已經告訴我們了，網上很多帖子已經科普了谷歌的ai有多強大，比如什么你把一個象棋的圖片拉給他它就自動生成一個象棋游戲給你

這都是小卡拉米玩法

事實上這背后的核心就是無與倫比的算力底座

自己的TPU+NV的訓練組合模式，讓谷歌的模型大幅度領先

就像國內的阿里巴巴，有著最優秀的算力資源，其模型也是領先國內其他大廠

就連老登巴菲特都買了谷歌

很多人最近因為各種議論已經信心盡失，他們好像還是不知道5w億美元有多厚

就好像很多人買蘋果手機，你拿著1w多現金就知道有多貴了，比手機厚多了

這幾張照片，是這周末傳出來ai生成的

也是告訴大家，AI的發展已經悄然來到了下一階段

谷歌最近的股價持續新高，已經來到了3.62w億

不知道各位是否清楚谷歌的商業體系，谷歌是以廣告為核心業務+云計算以及訂閱服務，創新業務構建多元化的商業生態

最亮眼的還是搜索廣告，比如谷歌瀏覽器，大家都不陌生

其次是YouTube，是全球第二大視頻平臺，月活20億

第一就是抖音了，大家都知道抖音的流水多恐怖，如果身邊有做電商的朋友更知道大家要給平臺花多少錢

谷歌云業務和訂單也是爆發式增長，我也不列舉數據了，我知道各位都買不了谷歌，我來給各位拆解一下國內還有哪些類谷歌的商業體系

一、月活層面

谷歌占優全世界最大的瀏覽器資源和第二大視頻平臺，有最好的先存用戶體系可以直接ai應用to C變現

國內目前最強的每日使用產品是，微信and 抖音，分別來自騰訊控股（HK）和字節跳動（未上市）

也就是說大家能夠得到的目前最好的月活產品是騰訊

騰訊有著國內保有量最高的游戲用戶體系（第二是米哈游等（還未上市，目前新游雨之城值得期待））

騰訊是聊天+游戲雙冠

其次阿里巴巴有著全球最大的貿易平臺，央行旗下做市商貨幣體系地位，國內云服務第一阿里云

手握最強算力資源+外貿平臺+外賣平臺（餓了嗎全資收購）+全資收購的最大用戶保有地圖（高德地圖）（這也是前幾天白宮所謂的幫助我們什么軍工。。的核心原因）

只要做外貿的朋友問海外的朋友，你覺得最厲害的企業→阿里巴巴

也就是說，市場嚴重的低估了，阿里巴巴和騰訊

騰訊目前市盈率是24x

阿里巴巴目前是17x

谷歌是30x

所以這兩家企業都有巨大的空間，特別是騰訊在游戲上的ai還沒完全的體現

在游戲上，我認為類似于3A的角色游戲會更加適合融入ai，這一點網易做得很好，燕云十六聲出海非常成功，而騰訊在二季度受英雄聯盟的比賽和三角洲的爆火業績有所展現，但是3A方面進度靠后，需要觀察一下

至于阿里巴巴的外賣業務，事實上阿里巴巴可以把美團拖死，因為阿里巴巴的主營業務足以輸血，但是沒必要，我預測外賣補貼會逐月退坡，大戰導致估值受損基本已經告一段落，情緒的低估應該是業績報當日

騰訊的資本開支雖然受到縮減質疑，但是也是因為沒卡

大家都能看到中東，新加坡的GPU支出都是起飛狀態，特別是海外某些機構以新加坡人均消費GPU的數量是其他國家的6倍質疑財務造假

這一點我相信國內的投資者都是會心一笑的

任大家吹的國內gpu天花亂墜，大家都是在海外偷偷建

國內更多是，主人的任務罷了

二、人車家一體化，羅福莉加入小米，加速Ai生活進程

小米最近被黑得很慘，很多人都抱著有色的眼鏡在黑

就連我都接到有廣告商朋友線下和我說，如果愿意唱空，黑一把，能給我不少的回報

但是我是堅決不的

一家企業，目前干到世界第三的銷量，在被黑的如此慘的情況下仍然乘風破浪，我們必須尊敬

小米的家電飽受質疑質量有問題，事實上是如果沒有小米，很多家電小企業已經被美的等企業以壟斷的姿態干死了

如果沒有小米，你們買不到這么便宜的美的格力蘇泊爾

在家電上，小米在這兩年已經聯合代工廠們一起研發進步了，相信不久的未來一定能夠反將一軍

小米的造車之路也是很艱辛的，大家都知道，后面寫的是bj小米

一家科技企業沒有造車的能力毋庸置疑，但是黑子們也沒有想過這些技術哪里來的，很多人質疑他用小字，說產品名稱，不是實際技術

我只想說大家都是一樣的

很多人質疑小米超強鋼，這幫黑子也沒有去北京展廳自己看看，更重要的是，質疑他的強度，卻沒有人敢深入對比

其實我們要知道，某些地區的靠山確實是無法親自下場

而且某些技術團隊后的背景，大家也不敢惹

真的希望，年輕人開車的時候，慢一點，因為用戶群體平均駕齡確實是太年輕，車技需要打磨

祝小米很快的能夠走出陰霾

這個世界的仇富效應是很明顯的，大家都見不得別人好，就像前幾年特斯拉，一直被噴，什么剎不了車，開不了門，無法控制，現在這些事情又出現在小米身上，而大家都在說特斯拉是電車的巔峰

小米集團目前21x，作為人車家手機一體化的最強標的，目前的估值水平已經不貴，汽車方面交付周期還有接近30周，可見訂單豐厚

市場詬病的點在于，這家企業一直在向市場伸手，沒有回購注銷分紅，而是不斷地掏錢

只能說這家企業其實也沒有很長的時間，而且處于快速成長期的小米，也是近期才登上前幾名的寶座，而且手機的高端化也是前年才逐步開始

如果和某些企業一樣打情懷牌，早就回購注銷了

小米沒辦法，要自己建設汽車工廠是重工業，就是要幾百上千億的資金，要自己賺了錢去回填，不能像某些企業一開始就收品牌費回籠資金

當然我不是在噴其他企業，華為的模式幫助了各類老牌車企彌補了汽車電子上的不足，幫助企業重新充滿動力值得鼓勵，但這不也是，和小米家電一樣的嗎

所以小米本人判斷，很快就能走出“信任”危機

小米=蘋果+特斯拉+谷歌（三合一青春版）

三、國內硬件企業已經很便宜了

這幾天各種陰謀論，實際上ai硬件企業越來越便宜

并非谷歌鏈好達鏈其他企業就應該下跌

更不是國內某些大模型起飛，海外的算力就應該大跌

而是A起飛，BCDEFG都要發瘋了跟上，因為巨大的利潤空間你不爭就是其他人的

古時候打仗還糧草先行

現在模型to C的市場份額還沒開始爭鋒，怎么就全軍解甲歸田了是吧

美股的回調和審美疲勞確實是有沖擊力，讓人很恐慌

但是如果你知道特朗普他兒子開了空單，如果周四英偉達大漲，他兒子要虧麻了的

而且美股又有什么風險呢，就連巴菲特都買了谷歌

美聯儲不降息？降息是必然的

數據中心的建設遠期毛利率，降息25bp，對于數據中心來說要多出1-3個點的利潤空間啊

你說ai遠期有風險，有風險美聯儲就降息，要知道到明年的今天足足有125bp的空間，哪來的風險

何況在現在的利率情況下，谷歌，openai都有盈利

字節跳動，騰訊，阿里巴巴都有盈利的情況下，哪來的風險？

要說風險，房地產的風險更大

不過現在需要的確實是把散戶洗出去，把量化弄出去，目前看微盤股一騎絕塵，而ai硬件成交量持續萎縮

國內媒體以偏概全，嚇壞投資者

美股的光模塊eml芯片走勢堅挺

英偉達明年回歸目前市盈率僅僅30x,這還算按照200元算的，目前178

周末新聞，傳言白宮那邊正在商討是否出口H200給我們，目前nv對華銷售為0

所以英偉達要是有問題，首先可以賣卡給cn

目前看也并不是底牌盡出，黔驢技窮

而且大部分人都沒真正的經歷過當年的互聯網泡沫，甚至像楓楓這樣的去考古自己學一遍都沒有，產業的角度思考也沒有，宏觀的探討也沒有

更多的，都聚焦在人性與投資上，寫大家有所期待的內容，販賣焦慮

咋了，有新大陸，坐船過去有點風險，不去了

咋了，股份制憑證手上拿兩年害怕了？

咋了，03年喊你買房地產不敢買啊

怎么到頭來，每次生產力變革，都因為兩個營銷短視頻，害怕了

資本就是害怕你和他們一起參與，他們賺不到錢

資本核心是剝削，你沒賺到錢他才賺到錢

你說微軟高管說ai有泡沫害怕了，人家第二天，歐洲建造100億，非洲建造100億，等到時候馬桶ai檢測到你小便短赤腎虛告訴你要多喝熱水時候人家會告訴你人工智能的時代已經到來soha

你那個時候去，那就晚了

這一波，你們和機構投資者站在一個起跑線上，國內公募機構基本沒有多少在本輪ai浪潮賺到錢的，全都因為關稅戰踏空了，具體參考某些大牛，5月謹慎，6月看空，7月看3000吧

什么時候，利潤不是由誰花錢產生的，只要有資本開支，一切的消息面利空，都是虛假的謊言

A股的投資者，堅定一點吧，祝各位投資順利

感謝您的點贊在看以及特別關注！

漲停

微信公眾號：小楓楓同學

小紅書：小楓楓同學

知識星球

調研紀要、會議錄音

事件驅動、盤中作文

減少信息差就在此刻

兩新人朋友同時進入務必

聯系楓楓獲得6.5折

祝您明日投資順利，買入即漲停！