中國工業機器人Q3同比增長7.3%！內資持續發力，外資回暖

整體市場表現

MIR DATABANK最新數據統計，2025年Q3，中國工業機器人整體市場銷量超8萬臺，同比增長7.3%；2025年前三季度累計銷量超24.4萬臺，同比增長超12.9%。

2025年Q1-Q4中國工業機器人整體市場規模及增長分析及預測

（單位：臺）

數據來源：MIR DATABANK

從市場表現來看，2025年前三季度宏觀環境依然存在不確定性，雖工業機器人與自動化投資仍保持一定韌性，但整體銷量增速較前期有所放緩。

從需求端來看，電子行業的新增需求已在上半年集中釋放，而新能源領域的頭部企業普遍延后了投資計劃，使得整體市場在Q3進入短暫的調整期。

與此同時，2025年Q3內外資品牌的競爭持續升溫，部分機型價格接近底部，各廠商為應對壓力積極調整市場策略，部分企業仍然實現了營收與銷量的逆勢增長。

2024年及2025年前三季度

中國主要機器人廠商營收和歸母凈利潤數據統計

數據來源：MIR DATABANK

根據各上市企業財報整理，其中匯川技術僅統計了其工業機器人（含精密機械產品）業績

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2025年中國工業機器人下游市場及各機型表現如何？

2025年Q3，汽車和電子依然是工業機器人需求的主戰場。與此同時，半導體、鋰電等行業訂單增長也尤為突出，同樣是工業機器人市場擴張的重要支撐力量。

2025年前三季度下游行業表現

2025年Q1-Q3各行業同比增長情況

數據來源：MIR DATABANK

亮點行業

汽車行業：在內需與出口的雙重拉動下，汽車產銷繼續保持高速增長，國產主機廠海外項目旺盛；同時，汽車零部件及電子新技術的迭代加速，高端車型零部件向中低端車型滲透，帶來了新的自動化投資。伴隨貫穿式車燈、多聯屏等汽車電子產品在外觀與尺寸上的變化，企業對自動化方案也提出了新的要求。

半導體：協作機器人在晶圓盒搬運、封裝測試上下料等場景中加速滲透，成為該領域的主要驅動力。

鋰電行業：繼續受益于新能源車銷量的增長，帶動動力電池需求增加，頭部廠商為搶占市場份額持續投資；儲能電池行業的投資較為穩定，為行業提供了堅實的需求支撐。

分機型表現

2025年前三季度，雖然各機型增速整體放緩，但均實現不同程度的增長，其中協作機器人表現最為亮眼，仍延續強勢增長勢頭，保持穩定的兩位數增長。

2025年Q1-Q3各機型表現

數據來源：MIR DATABANK

目前，協作機器人正持續突破負載能力上限，最大負載已達到80kg，主要用于碼垛及大型工件搬運場景中。同時，各協作機器人廠商也在加速布局具身智能領域，一方面著手自研人形機器人產品，另一方面則為人形機器人廠商提供手臂等零部件，在新的賽道提前卡位。

例如：

2025年9月，節卡首發JAKA EVO工業具身智能平臺，進一步強化其在智能化與人機協作領域的技術布局；

2025年8月，越疆機器人發布具身智能人形機器人DOBOT Atom第二代產品，在靈巧性與算法能力上實現全面升級；

2025年7月，多可協作機器人發布新產品新松多可仿生人形機器人睿可系列，正式進軍人形機器人賽道。

以上新品的集中亮相，更加體現了國內廠商在具身智能方向的加速推進。

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各廠商表現如何？

2025年第三季度，內資廠商延續上半年強勁勢頭，整體增速依舊領先，市場份額進一步擴大至56.2%，繼續反超外資。同時，外資品牌表現也可圈可點，銷量增速實現由負轉正，連續三個季度維持增長。

2022Q1~2025Q3中國工業機器人分內外資市場規模及占比情況

數據來源：MIR DATABANK

一方面，內資廠商通過加速產品推新，持續完善產品矩陣，在推動優化成本的同時積極尋找工業機器人以外的新增長動力，由此帶動其市場份額持續提升。另一方面，多家外資廠商也在積極調整在華布局，例如強化本地化策略、推出經濟型迭代產品等，銷量增幅明顯。

從下游行業來看，隨著內資持續向高端市場沖擊，外資向中低端市場加速下沉，雙方在電子、汽車、新能源、一般工業等領域的正面交鋒愈發頻繁。

從2025年Q1~Q3市場排名來看，已有7家企業銷量突破萬臺，其中有4家企業銷量達兩萬臺級別，分別是埃斯頓、發那科、庫卡、匯川。

2025年Q1-Q3中國工業機器人市場競爭格局對比情況

數據來源：MIR DATABANK

注：* Step出貨統計包含Step 6-axis機型及Adtech SCARA機型出貨；Estun出貨統計包含Cloos出貨數據

頭部企業動態

內資：

埃斯頓：埃斯頓聯合亨通光電等多家公司，共同成立具身智能機器人創新中心（江蘇鼎匯具身智能機器人創新中心有限公司），進一步強化其在具身智能布局。

珞石：2025年9月29日，珞石機器人集團股份有限公司向港交所遞交上市申請，沖刺上市。

外資：

發那科：

● 2025年10月，在工博會上發布R-50iA系列機器人控制裝置，為后續通過AI持續賦能更多智能化應用場景奠定基礎；

● 2025年7月，推出新型大負載碼垛機器人M-410/800F-32C，負載達800kg。

ABB：

● 2025年10月，軟銀斥資54億美元收購ABB工業機器人；

● 2025年7月，ABB推出Lite+系列與新一代IRB 1200小型工業機器人組合，主要面向電子行業；同時，推出了PoWa全新協作機器人系列，該系列專為中國市場定制并在中國首發。

庫卡：

● 2025年6月6日，推出KR IONTEC ULTRA系列，具有小體積、高速度等核心優勢；

● 2025年7月8日，推出KR TITAN ultra重載機器人，負載達1500kg，進一步鞏固其在超重載領域的技術領先地位。

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2025年全年市場預測

截至目前，2025年已逐漸進入尾聲。受益于核心技術的持續突破與應用場景的不斷拓展，工業機器人行業表現出超預期的韌性。與此同時，隨著具身智能加速演進、核心零部件需求的持續活躍，以及工業具身場景的加速落地，具身智能正成為工業機器人智能化發展的核心動力。頭部廠商持續加碼具身智能在工業場景下的軟硬件研發與落地，從感知、控制到決策全面推進智能化升級，疊加政策扶持不斷加強與海外市場布局加快，具身智能正加速賦能制造業的智能化躍升，推動工業機器人邁向更高價值、更高自主性的全新階段。同時，這些因素也在不斷幫助行業擺脫同質化競爭，為企業開拓新增量市場提供新方向，機器人行業的變化正變得尤為突出。

中國工業機器人市場增長率預測情況

（2021年-2027年）

數據來源：MIR DATABANK

同時，隨著汽車、電子、鋰電、半導體等下游行業景氣度回升，帶動相關產業投資同步增加以及工業機器人零部件的國產化率進一步提升，整機價格持續下探，用戶的導入門檻隨之降低，推動市場滲透率加速提升，在多重因素共振下，預計2025年中國工業機器人市場整體將呈現明顯回暖，全年增速有望突破10%。