監(jiān)管部門降溫措施周末發(fā)酵以后,今天大盤依然較為強(qiáng)勢,個(gè)股漲多跌少,中位數(shù)漲0.77%,成交量繼續(xù)萎縮,降低到2.7萬億,滬指微漲,雙創(chuàng)小跌。
今天生產(chǎn)隊(duì)繼續(xù)拋售寬基ETF,從盤面上看,拋盤比較明顯的有滬深300ETF華泰柏瑞(510300)、滬深300ETF華夏(510330)、科創(chuàng)50ETF易方達(dá)(588080)、創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(dá)(159915)、上證50ETF(510050)、滬深300ETF易方達(dá)(510310)、中證500ETF(510500)、滬深300ETF(159919)這幾只。
上周合計(jì)拋售了近1900億,加上今天,已經(jīng)大大超過2000億。有人在計(jì)算生產(chǎn)隊(duì)這樣一直拋售,庫存大概能維持多少天,最短的是科創(chuàng)50ETF易方達(dá),只夠3天;最長的是滬深300ETF易方達(dá),還有29天。
其實(shí)哪怕知道生產(chǎn)隊(duì)寬基ETF庫存告急也沒啥用,匯金手里握有大把權(quán)重股股票,賣一小部分出來就可以砸得爹媽都不認(rèn)識。監(jiān)管還有一招就是拔網(wǎng)線,很多人這幾天收到了券商警告:對異動股票的異常交易行為賬戶進(jìn)行暫停、限制等措施。
生產(chǎn)隊(duì)拋售,市場的接盤也非常踴躍,截止上周五,元今年以來融資盤增加了1902億,今天大概率也是增加的,合計(jì)應(yīng)該會超過2000億。此外,去年12月以來的這波行情中,擼消費(fèi)貸或經(jīng)營貸沖進(jìn)去的估計(jì)也不少。
市場新增資金來源中,最近市場關(guān)于“數(shù)十萬億高息定存到期潮”的討論也是愈演愈烈,多家券商機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)稱,2026年將迎來海量高息定存到期,其規(guī)模從30萬億到50萬億不等,彷佛是一塊唐僧肉,很多市場都在盯著。
不過這部分三年期、五年期定存客戶,當(dāng)時(shí)選擇存死期的邏輯,目前看來沒有大的變化,他們風(fēng)險(xiǎn)偏好本來就非常低,現(xiàn)在也不可能突然改變。所以這些資金大部分還是會選擇繼續(xù)定存,最多從利率低的國有大行向利率相對較高的股份行、城商行等搬家。
按照以往經(jīng)驗(yàn),定存客戶的留存率大約是八九成左右,現(xiàn)在因?yàn)槎ù胬蚀蠓陆担衲甑牧舸媛士赡軙缘鸵恍2贿^搬家的存款中,一部分會選擇購買銀行理財(cái)產(chǎn)品或者黃金產(chǎn)品,高凈值客戶更愿意提高風(fēng)險(xiǎn)偏好,去權(quán)益市場博一博收益。
這波行情中,有很多新股民沖進(jìn)來,我昨天也提到,很多自媒體利用新股民的無知,煽動情緒,違規(guī)薦股,拉人抬轎,精準(zhǔn)收割。這不,證監(jiān)會浙江證監(jiān)局今天下午就發(fā)布了一則行政處罰書,2024年9月2日至2025年4月16日,雪球大V金永榮明知其薦股行為具有影響力,在“金浤”賬號公開發(fā)文評價(jià)、推薦32只股票,并控制賬戶組在薦股后的當(dāng)日或次日進(jìn)行大量反向賣出交易,賣出超過6.3億元,違法所得合計(jì)4162.39萬元。處罰結(jié)果是3年證券市場禁入,沒一罰一,合計(jì)上交8325萬。
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這是典型的“搶帽子”操縱市場+利用自媒體影響力收割新股民的案例,也是監(jiān)管層嚴(yán)打此類行為的標(biāo)志性案件。
從披露細(xì)節(jié)來看,核心違規(guī)邏輯十分清晰:大V先憑借“實(shí)盤賽冠軍”等身份積累粉絲信任,再在微信公眾號、小紅書、雪球、淘股吧等平臺公開發(fā)文推薦股票煽動新股民跟風(fēng)買入抬轎,同時(shí)控制賬戶組在薦股當(dāng)日或次日精準(zhǔn)反向賣出,短短7個(gè)多月就通過這種“薦股-抬轎-拋售”的閉環(huán),套現(xiàn)違法所得。
現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)賬戶實(shí)名,證券賬戶實(shí)名,上網(wǎng)留痕,要追蹤起來,各種定位、監(jiān)控大數(shù)據(jù)一查非常方便。所以提醒各個(gè)平臺大V,違規(guī)薦股、利用影響力反向交易、拉人抬轎等方式遲早要出事。有興趣的可以去浙江監(jiān)管局這個(gè)網(wǎng)頁看看,非常詳細(xì)地呈現(xiàn)了控辯雙方的理由和證據(jù),值得每一位社交媒體大V仔細(xì)閱讀,鏈接在這里:https://www.csrc.gov.cn/zhejiang/c103950/c7609807/content.shtml
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