AI搶光產(chǎn)能，內(nèi)存漲價超300%，車企成本飆升。

文 / 張恒

近日，因內(nèi)存芯片價格上漲，對車企成本端帶來的影響引發(fā)關(guān)注。

蔚來創(chuàng)始人李斌在公開場合表示，今年面臨的最大成本壓力，已不再來自傳統(tǒng)原材料，而是內(nèi)存芯片價格的上行。

小米集團(tuán)董事長雷軍也在直播中談及內(nèi)存價格問題。他表示，內(nèi)存價格上季度漲幅40%-50%，后續(xù)仍有繼續(xù)上漲的可能，汽車用內(nèi)存相關(guān)成本可能因此增加數(shù)千元。

兩位車企負(fù)責(zé)人先后訴苦，令這一本不太顯眼的成本項進(jìn)入到公眾視野。

汽車為何缺內(nèi)存

近年來，隨著汽車智能化程度不斷提升，智能座艙、輔助駕駛等功能對算力和存儲提出更高要求，單車對內(nèi)存、閃存等存儲芯片的需求不斷增加。

而當(dāng)前全球存儲芯片市場供需趨緊，AI數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅軆?nèi)存的需求瘋狂增長，占用了大量產(chǎn)能。如此背景下，汽車行業(yè)在存儲芯片采購和議價方面面臨壓力。

先得澄清的是，汽車使用的內(nèi)存，并不完全等同于手機或電腦內(nèi)存，而是車規(guī)級產(chǎn)品。

在燃油車時代，車輛對內(nèi)存的需求并不高，通常只需2-4GB，用于發(fā)動機控制和儀表顯示已基本夠用。而如今的電動車，僅智能座艙同時運行導(dǎo)航、音樂、視頻等應(yīng)用，通常就需要8-16GB內(nèi)存；再疊加L2級輔助駕駛系統(tǒng)對攝像頭、雷達(dá)等傳感器數(shù)據(jù)的實時處理，整體內(nèi)存需求往往提升至16-32GB。

在部分高端電動車上，這一配置還在繼續(xù)上探。例如蔚來ET9（參數(shù)丨圖片）、小米SU7 Ultra等車型，內(nèi)存容量已達(dá)到64-128GB，接近10部高端智能手機的內(nèi)存總量。

閃存方面的變化同樣明顯。導(dǎo)航地圖、行車記錄、輔助駕駛數(shù)據(jù)緩存等功能，使單車閃存容量普遍達(dá)到128-512GB，并呈現(xiàn)向TB級別擴展的趨勢。隨著功能復(fù)雜度提升，汽車對存儲資源的依賴，已明顯超出傳統(tǒng)交通工具的范疇。

與此同時，車規(guī)級存儲本身的技術(shù)門檻也更高。相關(guān)產(chǎn)品需要在零下40℃至零上125℃的極端環(huán)境中保持長期穩(wěn)定運行，還要通過振動、碰撞、電磁干擾等多項測試，認(rèn)證周期通常長達(dá)18-24個月。這也意味著，并非所有存儲廠商都具備穩(wěn)定供貨能力。

目前，全球能夠規(guī)模化提供車規(guī)級內(nèi)存和存儲芯片的廠商，主要集中在三星、SK海力士和美光等少數(shù)企業(yè)。現(xiàn)在的問題是，這三家巨頭的產(chǎn)能，幾乎被AI行業(yè)搶購一空了。

AI是“幕后推手”

當(dāng)前火熱的生成式AI、大模型訓(xùn)練以及人形機器人，都是高度依賴存儲資源的應(yīng)用場景，對內(nèi)存的消耗極為驚人。

業(yè)內(nèi)普遍的測算是，一臺用于AI訓(xùn)練或推理的服務(wù)器，內(nèi)存用量是普通服務(wù)器的8-10倍；而AI所需的HBM高帶寬內(nèi)存，在制造過程中占用的晶圓產(chǎn)能，大約是汽車常用內(nèi)存的3倍，但單顆芯片帶來的利潤卻可達(dá)到后者的5-10倍。

在這樣的收益結(jié)構(gòu)下，存儲廠商自然會優(yōu)先將產(chǎn)能投向回報更高的領(lǐng)域。以三星、SK海力士、美光為代表的頭部廠商，近一兩年新增產(chǎn)能明顯向AI傾斜。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，面向AI客戶的內(nèi)存產(chǎn)品，毛利率可接近60%，而汽車行業(yè)大量使用的通用型內(nèi)存，毛利率通常僅在15%-20%之間，差距顯著。

因此，汽車行業(yè)在存儲芯片采購上的話語權(quán)明顯不夠。一方面，汽車企業(yè)單筆訂單規(guī)模相對有限；另一方面，AI企業(yè)往往可以通過超大規(guī)模、長期鎖定的采購協(xié)議，提前占用未來一至兩年的產(chǎn)能，進(jìn)一步擠壓汽車行業(yè)的供給。

有車企相關(guān)人士透露，2025年底，其計劃采購約10萬片LPDDR5內(nèi)存，但得到的反饋是“2027年之前產(chǎn)能已被排滿”。在同一時期，部分AI企業(yè)以百億美元規(guī)模采購HBM內(nèi)存，不僅獲得優(yōu)先供貨權(quán)，甚至能夠與廠商協(xié)商調(diào)整專門的生產(chǎn)安排。這種訂單體量與議價能力的差距，完全不能同日而語。

與此同時，存儲廠商的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步加劇了汽車行業(yè)的壓力。由于AI主要需求集中在HBM和高端DDR5產(chǎn)品上，部分廠商正在逐步收縮DDR4等較早代際內(nèi)存的產(chǎn)能。而目前相當(dāng)數(shù)量的車型，仍依賴這些成熟工藝產(chǎn)品，而新一代存儲器件尚未完成完整的車規(guī)認(rèn)證周期，短期內(nèi)難以直接替代，供需錯配由此加劇。

價格變化已經(jīng)反映出了這一趨勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近半年內(nèi)，車規(guī)級DDR4內(nèi)存價格累計上漲約150%，DDR5漲幅超過300%；部分高端LPDDR5X產(chǎn)品，單GB價格從約20元上升至80元。投行測算顯示，高端智能電動車的存儲相關(guān)成本，已增加約5000-10000元，且仍存在進(jìn)一步上行的可能。

其實這就是AI產(chǎn)業(yè)高速擴張下，汽車行業(yè)在供應(yīng)鏈競爭中處于劣勢的結(jié)果。

車企如何破局

對于內(nèi)存價格上漲導(dǎo)致的成本上升，短期內(nèi)，車企大概率不會上調(diào)整車價格；但長期看，不得不在“漲價”和“減配”之間做選擇。

之所以短期內(nèi)不漲價，原因還是市場競爭過于激烈。2026年，有近百款新車密集上市，且價格戰(zhàn)還在持續(xù)。在這樣的市場環(huán)境下，誰先上調(diào)售價，誰就可能率先丟掉市場份額。包括蔚來、小米、深藍(lán)在內(nèi)的多家車企，都已明確表示短期內(nèi)不會調(diào)整售價。

現(xiàn)實情況是，目前能長期維持15%以上毛利率的車企并不多，單車成本多出數(shù)千元，利潤空間就會被明顯擠壓。

從產(chǎn)業(yè)鏈反饋來看，一些車企已經(jīng)在內(nèi)部調(diào)整產(chǎn)品策略。例如，部分入門版車型將內(nèi)存配置從16GB下調(diào)至12GB，日常使用影響不大，但在高負(fù)載場景下，智能駕駛系統(tǒng)的響應(yīng)速度可能有所下降；還有一些車型的交付周期從原本的4周延長至6周，對外解釋為“供應(yīng)鏈優(yōu)化”，實質(zhì)上是在等待存儲芯片到貨。

值得關(guān)注的是，車企高層已經(jīng)開始對未來釋放更為謹(jǐn)慎的預(yù)期。李斌在公開場合提到“早買早享受”，并判斷未來車價存在上行可能；雷軍也表示，成本壓力確實在持續(xù)增加，后續(xù)不排除對價格體系進(jìn)行調(diào)整。多家機構(gòu)預(yù)計，存儲芯片，尤其是DRAM的供需緊張，可能持續(xù)至2027年前后，車企不可能長期完全自行消化。

面對內(nèi)存漲價帶來的壓力，車企目前主要有兩條應(yīng)對路徑：國產(chǎn)替代和技術(shù)優(yōu)化。

先說國產(chǎn)替代。長鑫存儲的DRAM芯片已經(jīng)量產(chǎn)，全球市場份額接近4%，雖然和三星、SK海力士還有差距，但已經(jīng)能滿足中低端車型需求。如某自主車企的新款SUV，入門版就采用了長鑫的DDR4內(nèi)存，成本比進(jìn)口產(chǎn)品低20%，供應(yīng)也更穩(wěn)定，不用排隊等貨。

長江存儲的NAND閃存也在積極開拓車載市場。預(yù)計2026年，其車載UFS產(chǎn)品出貨量將增長150%，很多自主品牌的中控屏和行車記錄儀都在使用，價格比進(jìn)口產(chǎn)品便宜約30%。廣汽甚至推出了首款芯片和存儲全部國產(chǎn)化的車型：智能座艙用瑞芯微芯片，存儲用國產(chǎn)UFS，徹底擺脫對進(jìn)口存儲的依賴。

國家層面也在推動國產(chǎn)化。新發(fā)布的《汽車芯片認(rèn)證審查技術(shù)體系》，對國產(chǎn)存儲芯片進(jìn)行全鏈條驗證，包括設(shè)計、制造、封測和上車環(huán)節(jié)。通過認(rèn)證的芯片就可以直接供應(yīng)車企，大大縮短了國產(chǎn)替代的周期。

再說技術(shù)優(yōu)化。理想汽車推出了“智能存儲管理系統(tǒng)”，通過算法讓16GB內(nèi)存發(fā)揮出20GB的效果，智能駕駛數(shù)據(jù)處理能力提升約30%；蔚來在自研芯片時優(yōu)化了存儲架構(gòu)，例如通過分層存儲，把常用數(shù)據(jù)放在高速內(nèi)存，不常用的放在閃存里。

客觀說，國產(chǎn)存儲芯片想完全頂替進(jìn)口，還需要時間。未來兩三年，內(nèi)存緊張的問題大概率還會存在，但隨著國產(chǎn)芯片慢慢上量，情況會逐漸好轉(zhuǎn)。【版權(quán)聲明】本文系《汽車人》原創(chuàng)，出版方所有，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或部分復(fù)制，違者必究。