江蘇
還有一周多就要過年了，街上的年味也越來越濃。
到了下周，預計市場交投也會平淡下來，這時候更適合務務虛。
01
開篇照例說段子，今年的迷信活動又開始了。
中信里昂又發布了26年的恒生風水指數。
至少1月份看還是挺靠譜的，不過后面相當樂觀，高看20%+，還是挺讓人期盼的。
至于去年的迷信指數準不準？現在回頭看看：
顯然不靠譜，所以就當一樂子吧。
02
前幾天有個客人咨詢老南，說某金融機構年底請他去參加活動。
請了個什么專家，反正名字我真沒聽過。說大盤26年要到5500點，各種產品趕緊買起來。
聽的老南手誤菊花，笑而不語。
不過也理解，畢竟24年9月以來的反彈，很多人已經慢慢忘記了22年到24年的痛。或者當初就沒經歷過那些，容易被調動起來。
前陣子，廣發一個研報，里面有兩張圖，還是挺能讓人冷靜下來的，各位請鑒賞：
畢竟上市公司整體還算是國內經濟的杰出代表，在這個群體上，目前看整體還是在明顯的筑底過程中，這個業績暢談5500點，不是傻就是壞了。
所以切忌這兩年股市一漲，情緒一起來，就過度樂觀了。
所以3000點以下入場救市的國家隊，最近明顯在減持，也充分說明國家的態度，還是非常理性且清晰的：
不希望市場過熱，脫離基本面，引發出新的一輪資本市場泡沫。
這里提一嘴，上個月，老南寫的《到頂信號又來了？某公募單日爆賣120億》，那只基金已經高點回撤7%了，7個多億蒸發了。
帶貨這個基金的網紅，也因為收了相關基金公司的“大額廣告費”，被封了。基金公司也被重罰了。
03
但同時也不得不說，這時候沒必要太悲觀。
至少在一些宏觀層面，我們看到了不少可喜的變化。
不知道大家還記得，24年年中，一年半以前，我們的視頻里，曾有這么一段：
中美交鋒的勝負手，在歐洲。如果說當年這個說法還有些爭議，相信最近幾個月的歐洲領導人集體訪華的新聞，大家已經深刻意識到了這點。
雖然還有荷蘭安世事件的干擾，但看得出中歐之間的關系整體在向好。
這對于中國這樣的出口大國而言，太重要了，無非是后面雙方新的利益秩序如何重建的問題。
另一方面，老南前兩年就寫過《中國，會重復日本失去的30年嗎？》。
很多人簡單看了房價下跌，人口老齡化，就簡單歸因，認為中國會走日本的老路。
但中國和日本有太多太多不一樣的地方，僅一個獨立自主，就可以拉開天壤之別。
核心還是在科技上，新能源基本全球第一了，把全球其他國家卷的完全沒對抗力量；
Ai全球僅次于美國，按照《金融時報》的分析，在頂級模型方面，中美差距穩定在3-6個月的代差，而在開源模型方面，中國已經持續保持領先。
更別說國內的能源體系，無論是發電還是輸電還是儲能，都遙遙領先。
包括前陣子老南去北京出差，聊了不少各行各業在我這里咨詢過的客戶，發現的確有不少騙經費的高科技公司，但也真的有一批非常強的科技公司在快速崛起。
所以，只要堅持新質生產力的大方向，持續往下走，而且不斷的看到各個科技領域在突破，長期真沒必要太悲觀。
總之，短期不要太樂觀，還是要穩健乃至保守，尤其今年，各種不確定性太多，各類資產的波動也會很大，看看這兩周的黃金、白銀就知道了。
但長期真沒必要太悲觀，目前大方向還是靠譜的，也在一步一步扎扎實實往前走，尤其是多看看A股里哪些行業業績在增長。
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