上海
昨天有讀者留言說我這邊的想法變得比市場還快，其實我也不想，關鍵是現在市場上主題來的太快去的也太快，一個方向不超過兩天就死了，不搞，天天漲給你看，然后等我分析出來邏輯了，大家看到了，進去后就開始調整了，所以以后這邊考慮就給一個大的趨勢方向，只要邏輯沒有變，那我們的觀點就沒有變。
要想成功，就需要對市場有一定的敏感度，而且還需要確定方向的定力，既要專注，又要敏感，很矛盾，但這就是交易。
說回今天的市場，今天三大指數小紅收盤，成交量放大1600億，護盤軍團穩穩托底，市場情緒已被主力精準把控。離岸人民幣已強勢升破6.9，下一個點位直指6.85，這波升值潮正為中國資產注入強心劑。持幣過節的拋售窗口已近尾聲，主力不愿高位接貨，而是讓拋壓在低位釋放，也為明天紅盤收官開始蓄勢。
今天市場“穩如老狗”，主力控節奏，避免情緒過熱，為明天放大成交鋪路。
滬指/深成指/創業板/科創50：收復布林中軌，上行擴大，明天放量紅盤！
護盤邏輯：300ETF上面已不再贖回，壓力緩解。下跌個股多于上漲，正是主力低位消化拋壓。
反觀弱勢板塊：
銀行/高股息：下行趨勢未變，暫時別碰。
白酒：撞上2024下降通道上軌，已活埋不聽勸的人。
非銀金融：中期下行，牛市“渣男”。
強勢主線不變：資源大年（戰爭金屬、小金屬、稀土永磁、有色），需求緊俏+周期上行。雖然今年我們仍看好科技主線，但短期我們可以看美股已開始出現分化。
道指突然歷史新高（制造業/資源）強勢，納指（科技/芯片）三指標空頭，AI周期見頂信號明顯 ！ 科技票走不動的時候，資金切換工業、周期、資源。目前 個人已調出算力半導體板塊。
這幾天從市場的反饋來看就是做漲價邏輯，鎢、稀土、光纖、玻璃纖維、液冷、CDN都是漲價原因反推。另外一個反饋就是盡量要做上游偏原材料端的，或者中游的硬件端，盡量少做下游的成品端。不管是光纖、玻纖、鎢、cdn還是半導體的MLCC和潔凈室都是這樣子的。所以后面方向需要調整。
就像最近被忽略的高性能電子布（Low-DK/CT），而真正機會在普通級電子布！為什么類比存儲？AI初期追HBM高端存儲，去年三季度起通用存儲因需求拉動集體漲價。現在電子布同理：其實從去年的年初以來,普通級電子布也陸陸續續在一個漲價的通道當中。剛開始這個漲幅并不明顯,一直到了去年的25年四季度開始,它這個逐月的漲幅就明顯拉大。所以整個普通級電子布類似于通用型的存儲，也被大家的需求邊際的一個拉動，導致整個供需格局處于了一個上漲的通道。今年全年我們看普通機電子布從年初大概率會漲到年底。
AI需求邊際拉動供需緊張，明天節前低吸相關標的，節后就是收獲季。別錯過這條“通用存儲2.0”的投資主線！
資源向上，假期黃金銅油上行，外盤護航中國資產，明天指數站上20日線概率大增！節前拋售尾聲，主力為紅盤收官護航。若無突發利空，明天準中陽線，畫上圓滿句號。
結語：堅持正確，迎接資源大年
明天喝年酒，咱們年后不見不散！
對了
溫馨提示：以上觀點僅基于公開市場數據和邏輯推演，不構成任何投資建議，市場有風險，入市需謹慎。喜歡這篇的兄弟，記得點贊、轉發、留言 “三連”，我們明天繼續聊市場！
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