前言

分清主流與支流，莫把開頭當過頭。

新聞老前輩范敬宜的這句話，同樣適用于正處于困難與機遇中的光伏行業(yè)。種種信息顯示，光伏反內卷已全面重啟！

根據工信部新聞通報，1月28日下午，工信部黨組書記、部長李樂成主持召開光伏行業(yè)企業(yè)家座談會，深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，聽取重點企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會對“反內卷”工作的意見建議，研究部署推進光伏行業(yè)治理工作。副部長熊繼軍出席會議。

會議強調，當前形勢下，“反內卷”是光伏行業(yè)規(guī)范治理的主要矛盾，各部門要加強協(xié)同、同向發(fā)力，綜合運用產能調控、標準引領、質量監(jiān)督、價格執(zhí)法、防范壟斷風險、知識產權保護、促進技術進步等手段，以市場化、法治化手段共同推動光伏行業(yè)回歸良性競爭、理性發(fā)展的軌道。光伏行業(yè)協(xié)會要積極履行職能，依法依規(guī)推進行業(yè)自律，創(chuàng)新方式方法，堅決破除行業(yè)“內卷式”競爭。

工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局相關司局負責同志，光伏行業(yè)重點企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負責人參加會議。

上面這篇新聞通稿字少事大。趕碳號認為其中最重要的一句話是：“反內卷”是光伏行業(yè)規(guī)范治理的主要矛盾，各部門要加強協(xié)同、同向發(fā)力。這句話的分量真的很重！所有人都要分清當前形勢下的主要矛盾和次要矛盾，各相關部門更要“加強協(xié)同，同向發(fā)力”。

所以，當前的主要矛盾是反內卷，而不是反壟斷，要在市場化、法治化的前提下堅定不移地反內卷！趕碳號同時也注意到，在工信部通報的各項舉措中，“產能調控”被放在了首位！

01產能如何調控，標準何以引領

這次光伏行業(yè)企業(yè)家座談會的意義，在趕碳號眼中，夸張一點說，可以稱得上是中國光伏行業(yè)的“遵義會議”：在行業(yè)協(xié)會和光伏企業(yè)因涉及壟斷被約談、全行業(yè)普遍陷入迷茫的生死攸關之際，這場會議為光伏點亮了一盞燈。

與此同時，這次會議也結束了行業(yè)內外或多或少存在的一些教條主義式的錯誤認知，指出當前形勢下，光伏行業(yè)的主要矛盾就是反內卷！

當然，這次會議也對前期行業(yè)自律等相關工作進行了適度糾偏，比如會議通報強調，反內卷的同時，“要防范壟斷風險”。

中國光伏行業(yè)協(xié)會仍要大有作為！工信部通報特別指出：光伏行業(yè)協(xié)會要積極履行職能，依法依規(guī)推進行業(yè)自律，創(chuàng)新方式方法，堅決破除行業(yè)“內卷式”競爭。作為行業(yè)自律工作的牽頭組織，光伏行業(yè)協(xié)會推動各項工作的同時，一定要依法、依規(guī)，同時還要注重創(chuàng)新方式方法。

總結下來，以下內容可以成為接下來光伏反內卷工作的指導總方針，值得所有光伏人全面深入理解、學習領會并貫徹執(zhí)行：綜合運用1、產能調控，2、標準引領，3、質量監(jiān)督，4、價格執(zhí)法，5、防范壟斷風險，6、知識產權保護，7、促進技術進步等手段。

上述七大反內卷工作方法，是一個整體——工信部也要求，要綜合運用。趕碳號個人理解，就是不能條塊分割、片面地理解和執(zhí)行。同樣，每一項反內卷的工作手段，也都需要我們對照光伏行業(yè)之前的相關做法，重新思考，不斷提升。

比如，在1月8日的文章中，趕碳號從相關知情人士處了解到的相關信息，有重要一條：市監(jiān)總局要求協(xié)會、企業(yè)制定整改方案，包括

①不得約定產能、產能利用率、產銷量以及銷售價格；

②不得通過出資比例，以任何形式進行市場劃分、產量分配、利潤分配；

③不得當前、今后就價格、成本、產銷量等信息開展溝通協(xié)調。

第一大手段是產能調控。

根據工信部新聞通稿，趕碳號現在理解，不是要不要調控產能，而是怎么市場化、法治化地調控產能——所以調控產能被放在了七大手段的第一條。簡言之，不調控產能，就無法反內卷。

產能調控，是工信部治理光伏行業(yè)“內卷”的首要抓手。

以《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024 年本）》為制度核心，通過市場化法治化手段精準施策，重點嚴控盲目擴產、推動落后產能退出、建立產能預警機制，配合標準引領、質量監(jiān)督等形成治理“組合拳”。

事實上，趕碳號在工信部官微“工信微報”里檢索“產能調控”，會發(fā)現這是一個高頻詞匯。

比如，1月7日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯合召開動力和儲能電池行業(yè)座談會。會議指出：“要優(yōu)化產能管理，健全產能監(jiān)測和分級預警機制，加強宏觀調控，防范產能過剩風險。要支持行業(yè)自律，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，引導企業(yè)科學布局產能，推動構建優(yōu)質優(yōu)價、公平競爭的市場秩序。”

再比如，2025年9月24日，工信部等六部門印發(fā)的《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》。同樣，其工作舉措的第一條就是“嚴格水泥玻璃產能調控”。

或許，我們能從建材行業(yè)的經驗中看到未來的工作方向：

嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，新建改建項目須制定產能置換方案。嚴禁從非大氣污染防治重點區(qū)域向大氣污染防治重點區(qū)域轉移水泥熟料、平板玻璃產能。水泥企業(yè)要在2025年底前對超出項目備案的產能制定產能置換方案，促進實際產能與備案產能統(tǒng)一。發(fā)揮質量、環(huán)保、能耗、安全等綜合標準作用，依法依規(guī)淘汰水泥、平板玻璃落后產能，推動環(huán)保績效低的企業(yè)逐步退出。

以上段落中特別標注的政策口徑，很可能也是光伏產能出清的操作指引。

第二大手段是標準引領。

趕碳號個人理解，或許就是通過產品技術標準、產能能耗標準來引領，以標準區(qū)分先進產能和落后產能，先進產品和落后產品。

2月5日，中國光伏行業(yè)協(xié)會舉辦的光伏行業(yè)2025年發(fā)展回顧與2026年形勢展望研討會在京舉行。工信部電子信息司副司長王世江表示，2026年是光伏行業(yè)治理的攻堅之年，堅決落實好1月28日光伏行業(yè)企業(yè)家座談會的會議精神，治理行業(yè)內卷。

王世江指出，完善標準與質量的監(jiān)管，以高標準引領高質量，切實履行管行業(yè)就要管標準的職責，加快發(fā)布包括光伏組件質量安全銘牌標識規(guī)范、能耗限額等強制性的國家標準，出臺分級分類的相關的一些標準等，遏制功率虛標、降低質量管控、侵犯知識產權等行為，加強產品的質量監(jiān)督和抽查，營造優(yōu)質優(yōu)價、良性競爭的良好局面。

實際上， 2024年11月，工信部發(fā)布的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024 年本）》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024 年本）》，就是通過標準在提高行業(yè)準入門檻，引導光伏企業(yè)技術創(chuàng)新。

舉個例子，“新建單晶硅光伏電池、組件項目平均效率指標分別由23%、20%提升至新建P型電池、組件效率不低于23.7%、21.8%，新建N型電池、組件效率不低于26%、23.1%。”

《規(guī)范條件》自2013年發(fā)布以來，根據產業(yè)發(fā)展實際情況和市場需求，先后于2015年、2018年、2021年適時進行修訂，在技術指標、產能利用、生產能耗等方面提

出要求，有效促進了行業(yè)轉型升級和健康發(fā)展。

趕碳號認為，隨著光伏技術不斷進步，《規(guī)范條件》的門檻也會不斷抬升。

02反內卷，如何價格執(zhí)法？

價格，實際上很難通過沒有法律效力的自律行為來進行約束的。所謂自律，其實是一種道德標準，而不是法律標準，企業(yè)可以自律，也可以不自律。在利益面前，在生存還是毀滅面前，價格執(zhí)法是“價格實現自律”的根本保障。

價格這個問題實際上很敏感，因為很可能觸及壟斷。那么，如何控價，又要防范好壟斷風險呢？這是一件非常考驗智慧的事。趕碳號的理解，要把握主要矛盾和次要矛盾，靈活掌握原則的同時，“創(chuàng)新方式方法”，只要不構成壟斷，只要堅持了市場化和法治化，就可以大膽地搞，大膽地試！

反內卷，肯定要控價，通過價格執(zhí)法來控價，趕碳號認為，這恰恰是法治化反內卷的要義所在。

實際上，如果任由惡性競爭的價格戰(zhàn)繼續(xù)蔓延，內卷外化虧錢挨罵，光伏就只有死路一條了。

讓我們看一下光伏正面臨的嚴酷現實吧。

2025年，光伏電池價格持續(xù)受政策、原材輔料多輪因素驅動，全年共釋放三輪漲價周期：“3-4月搶裝潮拉動”、“7月國家反內卷政策加碼”、“11-12月銀價飆升”。前兩輪電池漲幅相對溫和，組件廠通過降低排產優(yōu)先使用自有電池緩解成本壓力。

然而，2025年12月以來銀價上漲曲線越發(fā)陡峭，電池價格漲幅劇烈，組件廠傳導壓力激增，除下調組件排產外，自有電池開工率迅速走低。從全年來看，電池價格嚴重受制下游組件需求與成本傳導，價格上漲的彈性空間有限，上壓下頂，成為虧損最嚴重的環(huán)節(jié)。

在銀價現貨價格暴漲、硅料、玻璃、鋁、銅、膠膜等所有主材輔材價格抬升背景下，目前的光伏組件雖然有小幅提價，但離真實成本仍相去甚遠！

據光伏們2月6日報道，中國光伏行業(yè)協(xié)會最近面向會員單位發(fā)布的內部參考資料，揭示了最新光伏主流產品成本分析。

近期銀、鋁、銅等光伏主要原材料價格波動幅度較大，對產業(yè)鏈成本產生明顯影響。應廣大會員企業(yè)訴求，依據中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于完善價格治理機制的意見》，以及國家發(fā)展改革委、國家市場監(jiān)管總局《關于治理價格無序競爭維護良好市場價格秩序的公告》等文件精神，中國光伏行業(yè)協(xié)會將定期開展行業(yè)成本調研與評估，測算行業(yè)平均成本，為光伏行業(yè)經營主體合理定價提供參考。

從最新的成本數據來看，當銀價分別位于15000、20000、25000元/公斤的價格時，組件全成本分別為0.783、0.824、0.866元/瓦，組件全成本加上13%增值稅+0.009元/瓦質保費用之后，上述價格分別對應0.893、0.94、0.987元/瓦。

目前，有一個怪現象，就是白銀現貨報價相較期貨，每公斤要溢價1000塊錢，而真要買到現貨，還要升水兩三千塊錢，還經常沒貨。一個根本原因，白銀的實際需求決定現貨價格，白銀庫存告急，就會溢價！以此計算，每瓦組件的成本應在0.97元/W左右。

來自東財Choice

來自金屬資訊網

多家權威機構根據目前白銀的需求、庫存、伴生礦等特征，判斷白銀將長期維持在目前價格水平，甚至不排除繼續(xù)上漲。事實證明，白銀期貨經過一輪暴跌之后，又已重拾升勢！

另外，在需求側形勢更為嚴峻！2026年各省機制電價情況如下：各省機制電價在0.15~0.4155元/kWh之間，大部分省份較脫硫煤電價有不同程度的下降，其中山東、新疆、甘肅等重點省份降幅較大，均達到0.1元/kWh以上。

根據趕碳號調研，2026年主要組件企業(yè)出貨額度較2025年均有不同程度的下降；按照自律測算大部分企業(yè)開工率為50%左右，開工率較低同樣會導致組件成本提升。

最近一個月來，受搶出口及銀價上漲帶動，組件價格市場預期有一定回暖，但受限市場需求的不確定性，2026年的實際價格與企業(yè)的真實成本價仍將會有較大差距。

一方面，組件價格漲到1元/W光伏企業(yè)才能活下來，但另一方面，下游電站即使面對當下八毛多/W的組件，就已算不過賬來，前期已經通過投決的項目紛紛取消。那么，怎么辦呢？

如果一方面嚴格價格執(zhí)法，所有光伏產品均不得低于成本價銷售來計算，下游不買怎么辦呢？

后 記

隨著銀價漲到絕望，搶出口告一段落，以及企業(yè)業(yè)績預告的紛紛落地，光伏顯然已經到了生死時刻。

在最近幾篇文章中，趕碳號一直呼吁，對于光伏自律不能“只管殺、不管埋”，不能只說什么不允許干，但又不提出具體、切實有效的解決辦法。在等待與觀望的焦慮中，我們終于等到了黎明！

這個行業(yè)，已經沒有時間繼續(xù)左右搖擺下去。光伏反內卷當然不能搞平均主義，要創(chuàng)新方式方法，但底線必須守住，就是一定要出清過剩產能，一定要不低于成本價銷售。這場變革的核心，從始至終，必須要回答這樣一個根本問題：一個健康的光伏產業(yè)，究竟應該建立什么樣的競爭規(guī)則？

答案早已明確：反內卷，反的絕不是市場化競爭，而是過度競爭、惡性競爭，當然也不是搞壟斷；反內卷，要保護的不是落后產能，而是創(chuàng)新活力與合理利潤；反內卷。要依靠的不是行政指令，而是法治化底線與市場化機制。

所以，眼下的當務之急是必須迅速建立一套 “法治化底線+市場化彈性+可量化標準”的閉環(huán)治理體系：用法治手段守住惡性競爭、以及壟斷的底線，用市場機制激發(fā)技術創(chuàng)新的活力，用真實數據來錨定光伏產品的成本區(qū)間。唯有如此，才能實現“反內卷不反競爭、控風險不抑創(chuàng)新”的平衡，讓光伏產業(yè)真正走上高質量發(fā)展的軌道。