3月10日，OPPO在其官方商城發(fā)布公告，預(yù)告部分產(chǎn)品將于3月16日調(diào)整價(jià)格。 而正出席重要會(huì)議的雷軍則表示：“盡量通過內(nèi)部提升效率消化這些成本的壓力，盡量降低消費(fèi)者接受難度。”

OPPO漲價(jià)公告

其實(shí)挺有意思的。

在輿論場上的生態(tài)位不一樣，所以O(shè)PPO能很直白的“漲價(jià)”，雷軍就得用一些“藝術(shù)性的語言”迂回一下，做一下預(yù)期管理。

不管迂回不迂回，這波漲價(jià)無可避免了。

邏輯上不復(fù)雜。

全球存儲(chǔ)芯片是一個(gè)極度集中的寡頭壟斷市場（三星、SK海力士、美光）。

隨著英偉達(dá)AI芯片的爆火，利潤極高的高帶寬內(nèi)存（HBM）需求井噴。

三星和海力士迅速將大量原本生產(chǎn)手機(jī)內(nèi)存的晶圓產(chǎn)線，切換去生產(chǎn)HBM。

手機(jī)內(nèi)存的供給池，被云端AI硬生生抽干了。

供不應(yīng)求，唯有漲價(jià)。

圖源：上海證券報(bào)

每一輪存儲(chǔ)大漲價(jià)周期，都是一次對消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)格局的強(qiáng)制洗牌。

這并非行業(yè)第一次經(jīng)歷如此陣痛。

回望2016-2018年的上一輪存儲(chǔ)超級周期，同樣是三大巨頭聯(lián)合減產(chǎn)，DRAM價(jià)格從2016年底的每GB2.5美元，飆升至2018年中的每GB10美元，漲幅達(dá)300%。

那場風(fēng)暴的結(jié)果是什么？

中小手機(jī)廠商因無法承受成本暴漲批量倒閉；

金立等二線品牌資金鏈斷裂，黯然退場；

全球市場份額迅速向華為、OPPO、vivo等頭部集中，缺乏供應(yīng)鏈議價(jià)能力的小廠永遠(yuǎn)消失在了歷史的長河中。

而今天的劇本，比當(dāng)年更加殘酷。

上一輪周期持續(xù)了約18個(gè)月，下游熬了兩年才等來盈利修復(fù)。

但當(dāng)前的漲價(jià)周期是由AI需求驅(qū)動(dòng)的，剛性更強(qiáng)、產(chǎn)能缺口更大。

寒氣已經(jīng)傳遞到了財(cái)報(bào)上。

深圳傳音控股（“非洲手機(jī)之王”）2025年業(yè)績預(yù)告顯示，全年凈利潤預(yù)計(jì)大幅下降54.11%，核心原因就是存儲(chǔ)等元器件漲價(jià)導(dǎo)致毛利率暴跌。

多家代工廠Q4更是陷入了“增收不增利”的泥潭。

終端提價(jià)的幅度，根本跑不贏上游成本的狂飆。

圖源：Omdia

如果這輪漲價(jià)潮，持續(xù)個(gè)一兩年，那肯定要重塑手機(jī)市場。

首先就是，千元機(jī)的“大滅絕”與被迫的消費(fèi)升級。

過去幾年，花1000多塊錢買12GB+256GB流暢手機(jī)的時(shí)代，結(jié)束了。

存儲(chǔ)暴漲對利潤豐厚的高端機(jī)影響有限，但對下沉市場的千元機(jī)是毀滅性打擊。

普通消費(fèi)者會(huì)發(fā)現(xiàn)，為了獲得和兩年前一樣的流暢體驗(yàn)，你不得不增加預(yù)算，被迫“消費(fèi)升級”到2000元甚至更高的檔位。

其次，手機(jī)廠商可能會(huì)把AI拿出來當(dāng)遮羞布。

像OPPO這么直白漲價(jià)的可能還有Vivo和榮耀。

其他品牌在輿論生態(tài)位上不那么有利，那就只能想點(diǎn)別的招。要么像雷軍一樣，態(tài)度謙卑一點(diǎn)，賣賣慘，希望消費(fèi)者與之共渡難關(guān)。

要么就得臉皮厚一點(diǎn)，講點(diǎn)敘事情懷。

或者炒作AI功能（比如大模型助手），為硬件成本的上漲尋找“新的價(jià)值錨點(diǎn)”。

既然存儲(chǔ)貴了，我就多塞幾個(gè)AI功能，讓你覺得這錢花得“物有所值”。

最后，還得解決國產(chǎn)替代問題。

過去當(dāng)過大冤種了，如今又當(dāng)了一次大冤種，國產(chǎn)手機(jī)的軟肋不可能次次都被拿捏吧。

如果，一直缺乏底層核心部件的定價(jià)權(quán)，那只要三星、海力士一拉閘，下游的利潤瞬間就得灰飛煙滅，也該長點(diǎn)心了。

這波漲價(jià)潮，客觀上，會(huì)倒逼國內(nèi)頭部大廠進(jìn)一步加深與國產(chǎn)存儲(chǔ)（如長江存儲(chǔ)、長鑫存儲(chǔ)）的生死綁定。

國產(chǎn)替代這件事是大勢所趨。

對于普通消費(fèi)者而言，我們的應(yīng)對之道也很簡單：打破“配置焦慮”。

如果非必要，那么，拒絕被廠商的“AI焦慮”和“內(nèi)存焦慮”裹挾，做個(gè)“等等黨”也不錯(cuò)。

沒必要非得為這波漲價(jià)買單。