廣東
大科技昨天上漲，今天小幅回撤，主要是龍蝦ai被提示風險了！
國家互聯(lián)網(wǎng)應急中心發(fā)布OpenClaw安全應用的風險提示。
不過盤后龍蝦ai的利好來了！
一是國家超算互聯(lián)網(wǎng)免費發(fā)放每人1000萬Tokens，同時直接降價，每百萬token續(xù)購價格為0.1元；
解決的是大家Token消耗太快的痛點，按照當前價格測算，真不是每個人都用得起的。
二是工信部發(fā)布“六要六不要”建議，要給行業(yè)定規(guī)范了。
目的不是要打擊大家用龍蝦，也是不想讓大家一窩蜂上，而是要規(guī)范。
從長期來看，科技爆發(fā)是壓不住的，Ai智能體的大趨勢不會改變，這幾乎是定數(shù)了！看這兩天，華為、榮耀、小米也在入局跟進手機版的龍蝦，因為他們看到了這東西未來的無限潛力！
如果說大模型相當于AI的大腦，像龍蝦之類的AI智能體就相當于AI的手和腳。但是涉及到的安全的問題，還需要進一步解決。
對于國產(chǎn)算力等相關的板塊，還是可以繼續(xù)重點關注。
有幾條關于電池和儲能的消息
一個是龍頭寧王公布了超預期的業(yè)績，722億的凈利潤是個什么概念？折算下來平均每天寧王凈賺1.98億元
并且電池業(yè)務在全球的市占率進一步提升到了45%，而儲能業(yè)務也快速發(fā)展。其中儲能業(yè)務未來會超過電池業(yè)務成為公司的支撐。
二是美國數(shù)據(jù)中心儲能持續(xù)推動，歐洲、中東等項目大儲需求旺盛，預計全球儲能裝機2026年60%以上增長，2027—2029年復合30%—50%增長。
三是這兩天十五五規(guī)劃明確提到，要大力發(fā)展新型儲能和未來能源，而這些和新能源、電池，鋰礦等等息息相關。
今天電池和儲能也反映在走勢上。寧王和比亞迪都出現(xiàn)了大漲，也帶動了電池和儲能板塊的上沖。
說回市場
今天三大指數(shù)如預期一樣，有所修復！但個股漲少跌多，中位還下跌0.44%。
【油氣板塊】經(jīng)過前兩天的大幅回調(diào)，今天低開反彈，有所企穩(wěn)，而化工化肥板塊表現(xiàn)相對更強一些。
目前原油期貨價格回到了90美元附近，預計后面會維持在一定的高度，但是很難再出現(xiàn)沖突爆發(fā)前期的那種瘋狂的漲勢。所以油氣不作為重點跟蹤了。
這兩天討論的比較熱火的【ai龍蝦概念】，官媒提示安全風險，今天與之相關的算力、云計算、數(shù)據(jù)中心等普遍出現(xiàn)回落。不過長期趨勢不變，堅定看好！
我觀點還是不變，市場目前有兩個方向是值得重點逢低關注的，
一個是能源，包括電網(wǎng)電力、儲能、風電、光伏、電池等；
另一個是ai科技，包括算力，云計算、數(shù)據(jù)中心、cpo、 pcb、液冷等等。
也就是“能源+科技”的組合，堅定看好！
實際上，踏踏實實做好一兩個方向的布局，是絕大多數(shù)人炒股最能賺錢的路徑了。
接下來大盤的走勢，我認為還是維持橫盤震蕩，短期向上突破的動力還是不夠，而深成指表現(xiàn)相對強一點。
美伊沖突的影響也在逐漸被淡化，市場已經(jīng)回到自己原來的節(jié)奏上。
接下來沒有重大利空的話，市場走的應該還是慢牛的節(jié)奏。
這個時候還需多點耐心！
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